Сбер

Анализ открытых позиций по акциям крупных компаний

Один из способов оценить настроения на рынке по акциям ведущих компаний — изучить объем открытых позиций во фьючерсах на эти акции. Рассмотрим, что сейчас привлекает внимание физических и юридических лиц. 😌📈🔍

Физические лица: Быки против Медведей 🐂🆚🐻
Физические лица продолжают демонстрировать оптимизм в отношении крупных игроков, таких как Сбербанк и ВТБ, с высокой долей лонгов. Интересно, что компании вроде Роснефть и Сургутнефтегаз также показывают высокую долю лонгов у физических лиц, с 92% и почти 92% соответственно, что может свидетельствовать о настроении на возможный рост в нефтегазовом секторе. 🛢️✨

Однако, не все компании вызывают одинаковый оптимизм. Аэрофлот находится в зоне небольшого преобладания шортов со стороны физических лиц. Возможно, это отражение более осторожного взгляда на авиационную отрасль. ✈️🧐

Юридические лица: Хеджирование и противодействие 💼⚖️
В мире юрлиц картина кажется более защитной. Шорты по Сбербанку и ВТБ преобладают, что может свидетельствовать о захеджированных позициях в предвидении потенциальных рисков. Однако, для Аэрофлота доля лонгов среди юрлиц неожиданно высока (примерно 71%), что может указывать на спекулятивные ставки или использование акций компании в качестве хеджа против других позиций.

( Читать дальше )

🔎 Российский фондовый рынок полнится компаниями, легенды о сомнительной инвестиционной привлекательности которых уже давно приняли вид фольклорного творчества и вслед за тем расползлись далеко за пределы отдельных тикеров. Отечественное казино предоставляет нашему вниманию широкий спектр разнообразных финансово-экономических калек всех цветов и размеров: тут вам и случайные жертвы неумелого корпоративного управления, и достойные образцы наплевательского отношения к своим же собственным миноритариям, и даже международные корпорации с богатой историей, на поверку существующие лишь только для того, чтобы в решающий момент быть использованными в качестве твердолобого тарана, способного склонить чашу весов в нужную сторону при взятии штурмом очередного геополитического вопроса межгалактической важности.

✏️ В этом большом посте мы поименно вспомним всех до единого пособников лично мной запрещенного на территории Российской Федерации международного движения «Больших и страшных красных цифр» и отследим, откуда на портфели российских частных инвесторов готовилось вероломное нападение.

( Читать дальше )

Заемщики сильно сократили спрос на потребкредиты и ипотеку. Об этом «Известиям» сообщили в Национальном бюро кредитных историй (НБКИ). С октября 2023 по март 2024 года количество заявок на получение потребительских и ипотечных кредитов сократилось на 8,7% (на 2,07 млн ед.) и 28,0% (на 0,14 млн ед.) соответственно.

Не только банки стали реже одобрять новые выдачи, но и сами граждане всё меньше готовы занимать на текущих условиях. Меры ЦБ по охлаждению рынка через повышение ключевой ставки и изменение требований по ипотеке начали действовать и на население. 

Заемщики стали менее охотно брать кредиты, понимая, что в случае невозможности погасить задолженность банки, скорее всего, откажут им в заимствовании на рефинансирование.

Старший директор группы рейтингов финансовых институтов АКРА Ирина Носова полагает, что хотя и происходит постепенное психологическое привыкание к уровню ставок, прошлогоднего спроса на кредитование мы не увидим еще долго.

iz.ru/1674787/anna-kaledina/dolgi-v-iashchik-rossiiane-rezko-sokratili-spros-na-kredity

СберСпасибо станет проще и выгоднее — без уровней и условий

Сбер реализует курс, заданный новой стратегией банка, и кардинально меняет программу лояльности «СберСпасибо».

Обновлённая программа отменяет абсолютно все условия, уровни и ограничения, которые влияли на размер получаемого бонусного кешбэка, и становится более простой, гибкой и выгодной для клиентов. Клиенты сами решают, как, где и за что они хотят получать бонусы. Бонусы СберСпасибо будут начисляться не только за траты по картам, но и за другие действия в сервисах банка и партнёров: Сбер намерен в будущем начислять бонусы за просмотр фильмов, пользование продуктами банка и даже прослушивание музыки.

За покупки у партнёров экосистемы банка участники программы лояльности будут получать максимальное количество бонусов — до 70% в Мегамаркете, СберМаркете, Самокате и др. Бонусы начисляются моментально, и их сразу можно использовать для новых покупок.

( Читать дальше )

1. В пятницу индекс пошел по основному сценарию — пробил таки 3315 и пошел на штурм максимумов года

2. Сегодня откроемся к 3340 и попытаемся сновить  максимальные значения года. Видимо снова будут шортить

3. Следующее сопротивление в районе 3370-80

4 Проход его позволит рассчитывать на реализацию обозначенной тактической цели в районе 3450

5. По прежнему не флюгерим, не дергаемся и планомерно идем к цели года в районе 3680

6. В золоте закрытие недели было выше исторического максимума. Сегодня продолжение. Хорошо для ЮГК и Полюса

7. По сипи продолжается жор. Лонг держать там уже стремновато. Но позиция кэш тоже позиция. Явно лучше чем шорт

8. У нас интересует сегодня закрытие на новом годовом хае. Позиции удерживаю

9. И да это рынок быков

10. Удачи

t.me/ATOR_INVEST

TRANSLATE with

( Читать дальше )

Эксперт РА полагает, что прибыль банковского сектора в этом году будет ниже чем в 2023 году — 2,1 трлн рублей.
3/4 из нее будет приходится на топ10 банков.

Подошел к концу еще 1 месяц моего эксперимента по созданию капитала в 12 млн руб.
Он был начат 1.07.2022 года. Я продолжаю двигаться к своей цели в 12 млн руб в активах, срок для себя обозначил в 141 месяц. Это срок, в течении которого, планирую пополнения портфелей, после этого вложения собственных средств в рынок будет приостановлены.

Согласен, времена сейчас тяжелые и прогнозировать что-то на столь долгий срок сложно. Но я с позитивом смотрю в будущее и продолжаю пополнять брокерские счета.
За март месяц пополнения составили 80250 руб.
Брокерские счета:На данный момент их 2. ИИС (брокер Сбер), Дивидендный (брокер БКС)


В общей сложности, на сегодняшний день (30.03.2024) в портфеле активы на 847 тыс рублей.

Получил налоговый вычет за 2023 год в размере 39 тыс руб, который снова закинул на ИИС. Этот счет планирую за этот год пополнить только на 400 тыс, не более.
Пополнения счетов:ИИС в марте был пополнен на 70 тыс руб. Всего за 2024 год пополнил на 150/400 тыс руб.

( Читать дальше )

В новом выпуске «Без плохих новостей» Максим Шеин, директор по работе с состоятельными клиентами УК БКС, называет:

— топ-6 дивидендных бумаг,
— топ-7 акций на долгосрок,
— месяц, когда пора перекладываться в облигации.

Также обсуждаем обвал ОФЗ, будущее ТКС, очередную порцию дивидендов и новые IPO.

А еще отвечаем на вопросы зрителей, подводим итоги конкурсов и разыгрываем подарки.

Смотреть БПН:

Текстовая версия: 

Всем привет! Это шоу Без плохих новостей на канале БКС Мир инвестиций. С вами — Максим Шеин. 

На прошлой неделе мы не опубликовали выпуск, посчитали это неуместным в связи с трагедией в Подмосковье. Спасибо, что отнеслись с пониманием. 

Сегодня двойная порция новостей фондового рынка.

А главная тема — российский рынок. Расскажу, что его ждет во втором квартале и назову фаворитов — топ-6 акций под дивиденды и топ-7 акций на долгосрок. 

Российский рынок: краткосрок

Мои коллеги из аналитического департамента опубликовали свою ежеквартальную стратегию по российскому рынку.

( Читать дальше )

Мои сделки в Телеграм t.me/sdrozdovv