мне кажется, что лучше обратить внимание на размещение от А101

имеет смысл рассматривать ситуацию в сравнение с другими банками
Сбер, Т, СКБ

Держу давно
Непотопляемая акция… дождаться хорошей просадки невозможно))

Рома Филиппов, мне тоже кажется, что о щедрости тут речь не идёт
компания сейчас на пике результатов
и дисконта по факту просто нет
а есть перспектива снижения показателей в ближайшие месяцы

получается комфорт ценой в 1 млрд!
с чего такая щедрость?

Владимир Литвинов, Х5 и Лента
ну и пока Новабев (читай Винлаб)

да, было интересно 
мнение во многом совпало с собственным
по акциям, на мой взгляд, по вышеупомянутым принципам также заслуживают внимания:
Мать и Дитя
Лента
Совкомбанк
Европлан (хотя, тут вопросики к сохранению публичного статуса)
Новабев (см Винлаб)
Транснефть

под вопросом:
НМТП
Хендерсон
Евротранс

так что тогда, если не Парус?

не очень понял тезис о том, что дом рф явно не дотягивает до сбера
на мой взгляд, единственное в чём он явно не дотягивает — это объём капитализации
в остальном весьма идентичные и крепкие по показателям конторы
а вот разницу в структуре дохода считаю плюсом с точки зрения диверсификации в портфеле
мне нравится динамика последних лет, которую демонстрирует дом рф
по предстоящему размещению у меня пока больше да, чем нет
основное, что смущает (и тут я с Вами согласен) — это неизвестность отношения к миноритариям
рассматриваю данного эмитента не спекулятивно, а в долгосрок

если я правильно помню отчёт за 9 месяцев, то капитал составляет 416 млрд
что, при цене 1750, даёт 0,8

и если говорить о предварительных оценках рынка, то они доходили до 450 млрд
так что 333 млрд — это далеко не потолок, а вполне себе адекватная средняя оценка

Не очень понимаю, что не сошлось…

У них 190 млн акций

По 1750 получается 332,5 млрд

За три квартала чп 62 млрд

Соответственно, по итогам года они ожидают (и это вполне реально) 85 млрд (может даже и 90)

Р/е получается 3,9

По отчётности за 9 месяцев капитал составляет 415 млрд

Выходим на коэффициент 0,8

Вполне себе адекватные показатели

Даже по верхней границе размещения

Чуть лучше Сбера

Див политика подразумевает выплату до 50% от чп (что и делали в 2020-2022)

По верхней цене и чп 85 млрд выходим на выплату 223,6 рубля на акцию или доходность 12,8%

Тоже неплохо

потенциально рассматриваю винлаб, как замену новабеву в портфеле
считаю винлаб практически единственный на сейчас достоинством новабева (с казначейским пакетом нет понимания)
но, конечно же, надо смотреть и на параметры айпио, и на финансовый сребрениках обеих контор на этот момент, и на состояние рынка

ну, я бы ещё отметил транспортный сектор в лице СКФ и НМТП

Александр, а что такое Полоска?

PokaNeBaffett, информации пока мало, но вроде обмолвились, что ориентируются на цену в размере 1-го капитала
а это порядка 415 млрд
хорошо, если прибыль будет 90, но я бы пока ориентировался на их базовый прогноз в размере 85 млрд
тогда получаем р/е в районе 5 и дивы чуть более 10%
а это по дивам примерно на уровне сбера, который сейчас оценен дешевле (р/е порядка 4 и 0,87 от капитала)

если учитывать только кредиты и займы, то да, всё красиво
а если обратить внимание на кредиторку, которая за полгода выросла в два раза (с 3 до 6 млрд), то уже не так всё симпатично...
но при этом выпуск короткий и относительно небольшого объёма

идея, конечно, интересная
но на чём основана уверенность, что при корректировке ставки на 3,5% переоценка облигаций будет столь существенна?
на примере упомянутого застройщика
ставка с июля изменилась на 4,5%
облигация выросла на 9%

проблема лишь в том, что МиД одна из самых непросадочных контор на рынке))

Future77, так Глоракс к Полонскому никакого отношения не имеет и никогда не имел

Сбер, Т-Б, Совок, БСП