К какому сроку ВУШ сократит  ( Чистый долг / EBITDA ) меньше 2 ? 

Все эти стратегии на переоценку при снижении ставки имеют временной изьян. А если ставку оставят на годик на одном уровне типа 12%? похожее уже было после 2014 года
и в итоге 26244 будет оптимальной, чем 26238 хотя у 26238 потенциал больше.

Так в чем идея? Дивиденды непонятно когда, «органический рост» в боковике. Совершенно не понятно чем лучше она х5 или более дешевого магнита

Проблема в том что 600 можно не дождаться, поскольку это уже зона когда плохо продают. Если встать на место «инвестора» то продавать на таких уровнях будут только в случае острого дефицита ликвидности. А вот его как раз не на наблюдается. Даже если рынок в США рухнет и кризис ликвидности пойдет по цепочке — в  РФ это уже не так важно.

Меня больше беспокоит как Эксперт Ра с рейтинга a- перевернул все в C. Классика ипотечного кризиса.это значит какие гнилые у них методики что даже нормально риски компаний не оценивают www.rbc.ru/quote/news/article/69e5d6ab9a79477481f43473

Sibiryak1903, этого не достаточно
www.rbc.ru/quote/news/article/69e5d6ab9a79477481f43473
Эксперт ра вдруг рейтинг с А- до С прокатил. Такое бывает если проблему замыливали достаточно долго
И детские рассказы о нехватки 10 млн

Таблица красивая, вот стоит ли оно того. 
Пример, ООО Парк сказка. Был там с ребенком, набор аттракционов хороший. Но там кроме аттракционов ничего нет, это не парк с атракционами или какой то комплекс где попутно есть атракционы. Т.е. разнопланово туда не будешь ездить, и соотвественно есть потолок 
Да дают купон 24% а ликвидность никакая. Им в банк нужно а они на рынок. Если банк не может дать им с залогом чего нибудь под адекватный процент, то ВДО шники без залога вообще в каком то безумном риске. 
Пан или пропал.  И на какую сумму Вы парку сказка в долг дадите потратив время на этот анализ?