А Вас не смущает, что при росте компании на 13% получаются результаты хуже, чем при росте на 2%
?

Жду по гидре ,48 к февралю при индексе 2900.

Фантазии ради 
В ближайшие 10 лет трасса выкупает всех или большинство частных АЗС в регионе понятное дело в долг допустим станет АЗС 250 шт но долг давит а потом выпускают допку и отдают 50%+1 акцию государству 
Разгоняем цену жирными дивами 15%+ при ставке 6-7 % идёт рост тела до 500-700р а потом за пол цены 50% акций гасят весь долг 

Хз, я посмотрел на график и купил, скоро туземун

Евротранс, потенциальный труп. Его судьба это слияние с другой более крупной компанией, типа Роснефти или Газпромнефти.

Что главное в инвестициях это высокая доходность при умеренном риске. Мать и дитя растёт также, а риски по этой компании ниже.

Я вообще непонимаю зачем платить дивиденды при таком агрессивном CAPEX? Если вы рассчитывали изначально агрессивно развиваться зачем нужно было озвучивать дивиденды на IPO, а если не планировали, то зачем при высокой ставке вдруг решили развиваться!? Много противоречий в этой компании. Каждый дурак может в долг развиваться, а высший пилотаж это выплата Дивов и развитие за счёт денежных потоков компании. Мать и дитя так делает, из них двух я выбрал бы Мать и дитя.

Методология вызывает вопросы… Прогноз роста в 5% выглядит оторванным от реальности: компания растёт на 57%, рынок УДИ на 16% в год, а драйвер по КИИ работает до 2030. Доход от участия в других организациях это по сути внутригрупповые дивиденды, что типично для дочек Ростелекома. P/E 31 это на основе какой прибыли? Если на основе LTM, то он завышен из-за расходов на IPO. Текущие мультипликаторы (EV/OIBDA ~6x) говорят об обратном… оценка дисконтная.

Управленческие расходы — половина выручки? Это вообще норма?

Я слышал, что их Китай хотели купить, какой-то сильный объкм на рынке. А хозяева м-видео планироаали акции размыть, провести дополнительный выпуск, чтобы не терять «верхний объем». Как-то так было.

Титанические усилия по построению DCF-модели, но почему только на основе РСБУ?

бкс также видит перспективы этой бумаги, но на долгосорке, что вполне логично, поэтому я с ними согласен, ведь много зависит и от внешней среды

Купила бы.

Первокурсник писал? Все недоделано, недосчитано, выводы с потолка.

Даже «Алроса», компания, имеющая стратегическое значение для экономики

Серьезно? Карьер с алмазами в тундре-то?

На 34-х руб. подумаю.

Клоун придумал, клоун заманил в телеграмм.

Почему для построения DCF-модели в качестве отправной точки взят 2 квартал 2025-го? То, что выручка из-за сезонности в 1 и 4 кварталах выше, чем во 2 и 3, не смутило? Не лучше ли было взять годовые отчеты, учитывающие сезонность?
По модели (анализ чувствительности) видно, что при росте выручке на 10% и более и снижении ставки кредитования до 14% и менее, что как раз таки и ожидается в ближайшие два года, справедливая стоимость акции вырастает до значений 20-40 копеек и выше, что в 3-6 раз выше текущей стоимости акций

Главная проблема Россетей — отсутствие заинтересованности менеджмента в повышении капитализации компании, которой они руководят, и привлечении стороннего инвестора. Как сказала их IR: «главная цель ПАО „Россети“ — обеспечение энергетической безопасности РФ». А все инвесторы, интересы которых IR обязан защищать в соответствии с Положением о корпоративном секретаре, могут идти лесом

Откуда вы все (горе-аналитики) беретесь?
«Знаете ли вы, что у «Россетей» два главных акционера? Это государство, которое определяет тарифы по которым разрешено работать, и банки, которые забирают прибыль.» — Какую прибыль забирают банки? Сальдо финансовых операций по обязательствам (доходы от выданных займов, банковских депозитов и пр. минус процентные расходы по фин. обязательствам) по всей группе ФСК по итогам 2024 года минус 16,2 млрд. руб., что составляет всего 6,3% от валовой прибыли размером 255,9 млрд. руб. Вся прибыль ПАО «Россети» последних (2021-2025) и будущих (2026-2028) лет уходила и будет уходить на капекс, в котором 50% будет уходить на реновацию и 50% на новое строительство (в 2022-2024 соотношение старое/новое было 25/75). Лишь с 2028 года планируют часть прибыли направлять на дивиденды