Mногострадальный шатдаун государственных служб в Америке близок к завершению — Спикер Конгресса Дж. Тьюн. Стороны почти достигли временного компромисса, правда всего на два месяца.

Текущая ситуация в мире так же опасна, как в 1939 год, заявил министр войны США Хегсет. «Это момент 1939 года, момент нарастающей опасности. Враги собираются, угрозы растут. Вы чувствуете это. Я чувствую это», — отметил он.
Так то!

Николас Мадуро передал через посредников что готов отдать власть, в условия венесуэльского лидера входит амнистия для него самого и его приближенных, отмена вознаграждения за его поимку и обеспечение комфортной эмиграции, — The Atlantic.

Пока без позиций.

#brent #crudeoil

Сильное падение вчера к 62,7 по споту на ICE на внезапном миролюбии Трампа по отношению к Венесуэле и новой неудачи договориться по шатдауну госструктур в Штатах. (CNN)

В танкерах «теневого флота» нефтяного России скопилось уже огромное количество не перегруженной еще нефти +8% или +28 млн барр к прошлому месяцу. А всего более 380 млн. бареллей. (Blumberg)

Поддержку ценам оказал вчера отказ OFAC согласовать продажу зарубежных активов «Лукойла» компании Gunvor. В случае непродления лицензии 21 ноября эти активы будут заблокированы. (Минфин США).

Находимся в середине нового ценового канала 60,5-65,5. Пока вне позиции. На заборе.

#brent #crudeoil

Падает вся «нефтянка». Лукойл в моменте более чем на 3,4%.

Лучше рынка банки и Газпром на потоках бодрых заявлений пресс-службы о новых рекордах поставок и копеечном возврате НДПИ по 3 млрд/мес растянутом аж два года.

Ниже упасть не дают внезапные заявления Трампа ночью по МСК о «значительном прогрессе» в мирной сделке на встрече с лидерами стран Средней Азии вчера.

#imoex

На ценник продолжает давить избыток на рынке, уныния нефтяным быкам добавили запасы нефти вчера от EIA сильно выше ожиданий.
Все остальные факторы рынок не видит в упор.
Спот на ICE остаётся в диапазоне 63.5-64.5. Пила.

Пока вне позиций. Иногда ждать — лучшая позиция на рынке.

#brent #crudeoil

Россия уже поставляет оружие в Венесуэлу и не видит препятствий, чтобы передать «Орешник», заявил первый зампред комитета госдумы РФ по обороне Алексей Журавлев.

Опять Орешник, опять Буревестник…

Продолжается история с разделом и частичной продажeй зарубежного и прибыльного бизнеса «Лукойла». Если компания лишится его навсегда, то это сильнейший удар по эмитенту и «народному портфелю», где «Лучка» у многих по 25-30%.

Небольшой позитив добавляет отчет Татнефти. Восстановление операционной прибыли по РСБУ на фоне провала остальных.

Сегодня я бы остерегся лонга. Сильная зона продаж 2580. По экономике и фундаменталу все грустно.

#imoex

Мосбиржа слегка успокоилась после вчерашнего шока распродаж в нефтянке и даже пытается откупать донья в некоторых бумагах.



Но это пока. У того же Лукойла большой фрифлоат на руках топов и руководителей пониже. Они то знают ситуацию изнутри, не исключаю продолжения залива сегодня-завтра после утреннего нашествия «отскочистов».

Думаю, что потрогать лои прошлого года по индексу 2370 вопрос не «вообще», а «когда».

Как думаете? Сможем?

Upd:
Мосбиржа в декабре запустит счета «Ин» для иностранных инвесторов — РБКИ

Национальный клиринговый центр (НКЦ, входит в группу Мосбиржи) презентовал банкам и брокерам параметры счетов типа «Ин».

К чему бы это?

Объем короткой позиции крупных спекулянтов в нефти Brent (тыс. контрактов). Данные: ICE Futures Europe, источник: Bloomberg.

По данным ICE Futures Europe, на неделе до 21 октября — т.е. всего за несколько дней до введения санкций против Лукойла и Роснефти — крупные спекулянты резко увеличили короткие позиции по нефти Brent, доведя их совокупный объем до исторического рекорда.

Угара добавила экпирация миллиардных пут опционов в пятницу, когда крупные игроки были вынуждены срочно покупать покрытие на споте к проданным путам со страйком 65+ за бочку. Как они думали, далеко «вне денег». Интересно, что они теперь будут делать с этой физической нефтью :)

#brent #опционы

🔵Чуть больше мыслей про рынок углеводородов у меня в профиле — «Кабаре » Голубая фишка"..

Поставки российской нефти на крупные индийские НПЗ — источник выгоды для экономик обеих стран в последние три года — могут снизиться почти до нуля после введения санкций против нефтяных гигантов «Роснефть» и «Лукойл» — BBG



Руководители высшего звена индийских нефтеперерабатывающих заводов заявили, что последние ограничения сделают дальнейшие поставки практически невозможными, а заказы, которые должны быть размещены в течение следующей недели, теперь будут поступать преимущественно из других пунктов назначения.

Санкции вызвали шок в нефтяной промышленности Китая, и аналитики говорят, что Индии будет относительно легче отказаться от покупки российской сырой нефти, однако последствия могут быть смягчены за счет использования незаконных финансовых сетей.

Единственным исключением может стать поддерживаемая Роснефтью индийская нефтеперерабатывающая компания Nayara Energy.
После вступления в силу в июле санкций ЕС она перешла исключительно на российскую нефть.

Моди пропустит саммит АСЕАН. (Не хочет встречаться с Путиным?)

( Читать дальше )

Инвесторы опять начинают вспоминать декабрь 2024, Трамп-ралли, договорнячок и нашслоняра.

Смотрю на график на недельных, а там нет роста — вижу падающий тренд и отскок, снятие перепроданности.

•Давайте следить за действиями, а не за словами — у Трампа настроение быстро меняется.

Он говорит, что хочет добиться остановки войны, при этом продаёт оружие Украине. Все эти звонки, бесмысленные встречи на высшем уровне ради речей перед прессой — лишь политический цирк. Европа только наращивает военные бюджеты и явно не собирается способствовать делу мира.

По геополитике на неделе нужно смотреть на результат планируемой встречи на уровне министров на следующей неделе Рубио-Лавров (?). Действительно ли стороны готовы предлагать и обсуждать что-то реальное для выхода из военного тупика.

•Фундаметально и по макро российский фондовый рынок очень слабый.

Не дешевый, а слабый. Бюджетный кризис в экономике только разгорается, несмотря на успокоительные заявления чиновников. Бизнесу, целым отраслям реального сектора плохо, а государство уже не может раздавать деньги всем как в 2023-2024. Компании режут инвестиции, расходы на штат и пересматривают планы на год в худшую сторону.

( Читать дальше )

А ведь неплохой год то был 2019.
Только цифры :



Сравнение с фондовыми рынками США, Европы и Азии.
Доходность за 10 лет:


( Читать дальше )