Брокеры попали в «низкий сезон». Темпы привлечения клиентов сократились до минимума

Темпы привлечения клиентов на фондовый рынок в минувшем месяце опустились до минимума с начала года. И дело не только в длинных выходных, но и в росте волатильности фондового рынка, а также эффекте достаточно высокой клиентской базы у лидеров. Это заставляет «отстающих» профучастников повышать активность по привлечению клиентов в «низкий сезон». Восстановления темпов привлечения игроки ожидают осенью.

https://www.kommersant.ru/doc/4848495

ОФЗ пошли против мирового рынка. Доходности российских госбумаг выросли в ожидании антиинфляционных мер ЦБ

Ставки по долгосрочным российским гособлигациям обновили максимумы с середины апреля, приблизившись к 7,3% годовых. Рост происходит из-за усилившихся инфляционных опасений и ожиданий агрессивного ужесточения денежно-кредитной политики ЦБ. В таких условиях международные инвесторы резко сократили покупки российского долга, отдавая предпочтения среднесрочным бумагам, ставки по которым стали более привлекательны.

https://www.kommersant.ru/doc/4848494

Газ в Европе не подешевел к лету. Дополнительные поставки СПГ уходят в Азию

Цены на газ в Европе удерживаются на максимумах, несмотря на наступление низкого летнего сезона. Котировки поддерживают ограниченное предложение газа со стороны основных поставщиков — России и Норвегии, а также сокращение поставок сжиженного природного газа (СПГ). Европейские покупатели пока проигрывают в конкуренции за СПГ потребителям в Азии, при этом аналитики ожидают сохранения «азиатской премии» до конца года. Уголь не может, вопреки обыкновению, вытеснить газ в европейской генерации из-за высоких цен на выбросы СО2.

https://www.kommersant.ru/doc/4848559

«Можем смело прогнозировать вытеснение наличности цифровым рублем»

В следующем году Федеральное казначейство может начать собирать налоги с кошельков физических лиц в цифровом рубле — такой сценарий в рамках эксперимента Центробанка допустил руководитель структуры Роман Артюхин. В интервью «Известиям» на ПМЭФ он также рассказал о том, как запуск системы казначейских платежей повлияет на доходы регионов, и назвал историческим рекордом объемы ликвидности под управлением Казначейства.

https://iz.ru/1173695/dmitrii-grinkevich-elena-likhomanova/mozhem-smelo-prognozirovat-vytesnenie-nalichnosti-tcifrovym-rublem

Народ на рынок квалом валит. Брокеры стимулируют клиентов повышать статус

Количество квалифицированных инвесторов в России за первый квартал выросло более чем на треть и достигло 212 тыс. человек, оценил Банк России. В общей массе розничных клиентов их доля осталась на уровне 2%, однако на них приходится две трети всех активов на брокерских счетах. Брокеры отмечают, что статус «квал» клиенты стремятся получить накануне вступления в силу закона о защите прав инвесторов для получения доступа к более широкому спектру финансовых продуктов. В крупных компаниях этот статус получили уже 50–70% клиентов, отвечающих существующим критериям.

https://www.kommersant.ru/doc/4839744

«Нужен стоп-кран». Силуанов — о доступе инвесторов к сложным продуктам

Министр финансов России считает, что необходимо разработать законодательство, которое защитит неопытных инвесторов и не даст «разгуляться всяким мошенникам и жуликам»

https://quote.rbc.ru/news/article/60b8fa349a7947399d276e6e

ОФЗ продались в контексте. Инвесторы выводят средства со всех развивающихся рынков

После четырехнедельного перерыва международные инвесторы начали сокращать инвестиции в ОФЗ. На минувшей неделе они вывели из российских госбумаг $190 млн (около 14 млрд руб.). Однако эксперты полагают, что в условиях «укрепления рубля и геополитической стабильности» можно ожидать возвращения инвесторов даже в большем объеме: доходность российских бондов привлекательна для нерезидентов.

https://www.kommersant.ru/doc/4826637

Фонды стали дефицитом. Желающих купить НПФ больше, чем продать

НПФ становится дефицитным товаром — за несколькими фондами, которые могут работать с пенсионными накоплениями и собственники которых готовы с ними расстаться, выстроилась очередь из покупателей. Подтолкнула к этому скупка фондов объединением ГК «Регион» и концерна «Россиум». В результате госбанки, которые могут остаться без собственного НПФ, активизировали переговоры по покупке фондов. Именно такие покупатели готовы переплачивать за актив, поскольку покупают лицензию и отлаженные процессы, указывают эксперты. Но такая ситуация неизбежно подталкивает цены на фонды вверх.

https://www.kommersant.ru/doc/4826612

Мишустин разрешил инвестировать средства ФНБ в золото

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление, согласно которому средства Фонда национального благосостояния (ФНБ) можно будет размещать на банковских счетах в Банке России в драгоценных металлах, в частности, в золоте, сообщила пресс-служба правительства. Доходы по средствам фонда, инвестированным в золото, будут формироваться по итогам операций по его покупке и продаже с учетом действующих на момент расчета значений цен на золото.

https://www.vedomosti.ru/finance/news/2021/05/21/870871-investirovat-sredstva-fnb

Дивиденды запутались в сетях. «Россети» не могут согласовать выплаты акционерам за 2020 год

Топ-менеджмент электросетевого госхолдинга «Россети» не намерен возвращать прибыль акционерам по итогам 2020 года. В компании это объясняют существенным ростом долговой нагрузки дочерней Федеральной сетевой компании в связи с финансированием работ по электрификации Восточного полигона для ОАО РЖД. Вопрос отказа от выплат рассмотрят 24 мая на совете директоров госхолдинга. Но эта позиция пока не согласована с Росимуществом, которое еще не отправило свою директиву представителям государства в совете.

https://www.kommersant.ru/doc/4825935

В банках не накопилось. НПФ выводят средства из кредитных организаций

Негосударственные пенсионные фонды (НПФ) сократили объем пенсионных накоплений, размещенных в банках, до исторического минимума. Таким образом, стратегия ЦБ по дестимуляции вложений в эти инструменты увенчалась успехом. Фонды сохраняют консервативную инвестиционную политику, размещая высвобожденные средства в облигации федерального займа (ОФЗ). Более доходные, но и более рискованные инструменты — акции и корпоративные облигации — используют значительно реже. В том числе из-за недостатка предложения длинных бумаг со стороны корпоративных заемщиков.

https://www.kommersant.ru/doc/4825934

«Газпром» придержит газ для Европы. Монополия ждет ввода «Северного потока-2»

Несмотря на высокие цены на газ в Европе и низкий уровень запасов в хранилищах, «Газпром» не проявляет интереса к увеличению прокачки через Украину. Согласно официальной позиции, монополия «сохраняет консервативный сценарий» по поставкам газа в Европу в 2021 году на уровне 183 млрд кубометров в год. Фактически это максимальный объем, который «Газпром» может прокачать без дополнительного бронирования украинских мощностей. Таким образом, рост экспорта в Европу оказывается напрямую связан со сроками ввода «Северного потока-2».

https://www.kommersant.ru/doc/4818595

Потускневшая «Монета». ЦБ ограничил иностранных форекс-дилеров в платежах

Банк России взялся не только за ограничение переводов физических лиц в офшорные казино, но и за расчеты с нелегальными форекс-компаниями. По данным “Ъ”, с 1 июня их может прекратить НКО «Монета», которая активно предоставляла подобные услуги. Участники российского рынка положительно оценивают действия регулятора, однако подчеркивают, что на иностранные платежные сервисы он повлиять не может.

https://www.kommersant.ru/doc/4818607

Минфин повысил доходность. Евробонды достались в основном российским инвесторам

После полугодового перерыва Минфин вновь вышел на рынок внешних заимствований: 20 мая министерство разместило еврооблигации на €1,5 млрд. Доходность оказалась значительно выше, чем при размещении в ноябре 2020 года, что привлекло интерес международных и локальных инвесторов. Однако основную часть обоих выпусков получили российские претенденты. Активизации корпоративных размещений участники рынка не ждут.

https://www.kommersant.ru/doc/4818610

19 мая 2021 года на Московской бирже начались торги биржевым инвестиционным фондом (ETF –Exchange Traded Fund) FinEx US TIPS UCITS ETF на долларовые облигации под управлением компании FinEx Investment Management LLP (UK), входящей в международную инвестиционную группу FinEx.

Торговый код – FXTP.

Фонд следует за индексом Solactive US 5-20 Year Treasury Inflation-Linked Bond Index.

В составе активов фонда – долларовые облигации Казначейства США, индексируемые по инфляции (TIPS).

источник

Документ, ограничивающий продажи сложных финансовых продуктов (структурных облигаций и внебиржевых производных финансовых инструментов) неопытным инвесторам-физлицам, переносит на 1 октября текущего года с 1 апреля 2022 года срок обязательного тестирования неквалифицированных инвесторов-физлиц.

До прохождения тестирования такие неопытные инвесторы не смогут покупать сложные финансовые продукты, причем некоторые из них нельзя будет приобретать до 1 апреля 2022 года. При этом ЦБ сможет ограничивать заключение договоров финансовых организаций с неквалифицированными инвесторами.

Это будет возможно, если в течение года финансовая организация неоднократно предоставляет таким инвесторам неполную или недостоверную информацию о финансовом продукте и возможных рисках, заключает договоры с не прошедшими тестирование физлицами или предлагает неквалифицированным инвесторам не предназначенные для них продукты.

А если это создает существенную угрозу правам и законным интересам таких инвесторов, то ЦБ будет вправе обязать финансовую организацию направить неквалифицированным инвесторам безотзывную оферту о приобретении у них за свой счет всего переданного по договору, по которому предоставлялась неполная или недостоверная информация, либо об уступке прав по нему или о его прекращении и возврате денежных средств.

Одновременно перечень функций совета директоров ЦБ дополняется установлением перечня цен, индексов и иных показателей, которые используются для расчета стоимости финансового инструмента и доходности по нему, либо для допуска такого инструмента к публичному обращению. Закон также предоставляет возможность приобретения облигаций без срока погашения не только квалифицированным инвесторам-юрлицам, как сейчас, но и обладающих таким статусом физлицам. При этом номинальная стоимость такой вечной облигации не может быть менее 5 миллионов рублей, если меньший размер не установлен ЦБ.

А бирже предоставляется право регистрировать облигации, которые допущены к торгам на ней и предназначены только для квалифицированных инвесторов, за исключением субординированных облигаций банков, а также структурных и вечных облигаций. Сейчас ценные бумаги для таких инвесторов регистрирует лишь ЦБ, и они не допущены к публичному обращению. Закон должен вступить в силу со дня его официального опубликования, за исключением положений, для которых установлены иные сроки.

Исключением станут облигации, выплата дохода по которым зависит от изменения цен на нефть, золото, а также котировок одной конкретной акции или динамики валютного курса. Они будут доступны начинающим инвесторам до 1 апреля 2022 года и после прохождения тестирования на знание рисков.

Без тестирования частные инвесторы смогут купить относительно простые активы: например, акции российских компаний, государственные ценные бумаги  (ОФЗ), ипотечные облигации и облигации российских эмитентов  с определенным уровнем кредитного рейтинга , паи ПИФов, а также иностранные акции из индексов NASDAQ 100, S&P 500 и Dow Jones и FTSE.

Инвесторы, приобретавшие сложные инструменты до 1 января 2020 года, смогут покупать их и дальше без ограничений.

источник
источник