Размещение в пользу долга. «Черкизово» может провести SPO этой весной

По данным “Ъ”, объявленное во вторник SPO продовольственной группы «Черкизово» семьи Михайловых может состояться в конце апреля. Не исключено, что размещение пройдет с премией к текущим котировкам в 11%, если акции удастся разместить за 2 тыс. руб. за бумагу. Всего же компании необходимо привлечь около $400 млн для погашения долга и сделок M&A. В этом году на фондовом рынке активизировались агрохолдинги: в феврале об SPO объявило «Русагро» экс-сенатора Вадима Мошковича.

https://www.kommersant.ru/doc/3916663

https://www.vedomosti.ru/business/articles/2019/03/19/796811-cherkizovo-spo

 

МТС снизила оценку затрат на «

( Читать дальше )

«Группа Черкизово» объявляет о намерении провести предложение своих обыкновенных акций с листингом на Московской бирже.

Предложение предполагается как перезапуск «Черкизово» на публичных рынках акционерного капитала, что позволит инвесторам принять участие в росте и прибыльности ведущей продовольственной компании с одними из сильнейших брендов в курице и мясопереработке в России.

СВЕДЕНИЯ О ПРЕДЛОЖЕНИИ

• Предложение будет включать в себя первичный и вторичный компоненты.
• Первичный компонент будет состоять из 2 916 759 (6,6%) казначейских акций, находящихся во владении Компании, и новых акций, которые, как ожидается, будут выпущены Компанией после Предложения в рамках Дополнительного выпуска (см. определение ниже).
• Предполагается, что существующие акционеры заключат соглашения с совместными глобальными координаторами и совместными букраннерами  и по условиям этих соглашений часть поступлений от Предложения будет использована для приобретения новых акций, выпущенных Компанией по цене, равной окончательной цене Предложения.

( Читать дальше )

Доля одного из основных акционеров «Черкизово» Лидии Михайловой сократилась до 14,44% с 29,55%.

2.7. Количество и доля голосов в процентах, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал эмитента, которым имело право распоряжаться лицо до наступления соответствующего основания:12 991 726 штук; 29,5509 %.

2.8. Количество и доля голосов в процентах, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал эмитента, которым имеет право распоряжаться лицо после наступления соответствующего основания: 6 346 928 штук; 14,4367 %.
2.9. Дата наступления основания, в силу которого у лица прекращено право распоряжаться определенным количеством голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал эмитента: 28 февраля 2019 года.

http://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=u5xjFy1-ATEyvWlyodEeDZw-B-B

Источники РБК сообщают, что Группа «Черкизово» рассматривает возможность приобретения группы «Евродон» (одного из крупнейших в России производителей индейки).

В «Черкизово» отказался от комментариев.

В ВЭБ.РФ тоже не комментируют переговоры по продаже «Евродона», но и не опровергают:

есть «несколько предложений, над которыми работают [их] специалисты и финансовые консультанты».

И в ближайшее время консультанты должны завершить предварительную оценку предприятий, входящих в группу «Евродон».

https://www.rbc.ru/business/12/03/2019/5c86537b9a7947516c38457d

Группа «Черкизово» объявляет результаты операционной деятельности за февраль 2019 года.



^{http://cherkizovo.com/press/company-news/11382/}

Группа «Черкизово» объявляет аудированные консолидированные финансовые результаты по МСФО за четвертый квартал и за год, закончившийся 31 декабря 2018 года.

 

Ключевые финансовые показатели четвертого квартала:

• Выручка увеличилась на 31,0% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до 31,9 млрд рублей.

• Чистое изменение справедливой стоимости биологических активов было отрицательным и составило 2,0 млрд рублей по сравнению с положительным результатом в 0,9 млрд рублей в четвертом квартале 2017 года. Переоценка оставшегося в запасах собранного урожая зерновых увеличилась до отрицательного результата 0,4 млрд рублей по сравнению с отрицательным результатом в 1,3 млрд рублей за аналогичный период предыдущего года.

( Читать дальше )

"Черкизово" рассматривает возможность инвестирования около 100 миллионов евро в проект по производству в России картофеля фри. Сначала компания планирует обеспечить импортозамещение этой продукции, однако в будущем возможен и ее экспорт.

гендиректор «Черкизово» Сергей Михайлов:

«Мы действительно смотрим на картофельный проект. Скорее всего, только в партнерстве со стратегическим инвестором, потому что это не совсем наш профиль. Во многом пока это находится в обсуждении, финальных решений о старте проекта или о его локации не принято»

один из возможных партнеров в проекте — канадская картофелеводческая компания McCain.

Решение об участии «Черкизово» в проекте планируется принять в течение года.

«Сумма инвестиций и объемы производства также в стадии оценки. Наверное, инвестиции плюс-минус могут быть в диапазоне 100 миллионов евро»

https://emitent.1prime.ru/News/NewsView.aspx?GUID={7747589B-2701-4A85-89D0-0ED850550619}

«Черкизово» может провести SPO на Московской бирже, во многом этот процесс зависит от макроэкономической ситуации и политической ситуации на рынке.

гендиректор «Черкизово» Сергей Михайлов, в кулуарах российского инвестиционного форума в Сочи:

«Во многом этот процесс зависит не от нас, а от макроэкономической ситуации и политической ситуации на рынке. У нас нет цели просто сделать SPO, мы бы хотели оставаться публичной компанией. У нас free float достаточно маленький, поэтому если представится возможность сделать качественное размещение со значимым free float, $400 млн плюс, с качественными инвесторами, мы будем рассматривать эту возможность»

Михайлов уточнил, что, по мнению аналитиков, сумма в $400 млн является порогом.

«Мы считаем, и так нам советуют инвестбанкиры, что сегодня порог — это $400 млн, чем больше, тем лучше»

https://rns.online/consumer-market/CHerkizovo-rassmatrivaet-vozmozhnost-provedeniya-SPO-2019-02-14/

Группа «Черкизово» сообщает о решениях Совета директоров, принятых на заседании 13 февраля 2019 года.

Утвердил рекомендации ГОСА по распределению чистой прибыли Общества по результатам 2018 отчетного года путем выплаты дивидендов в размере 101 рубль 63 копейки на одну обыкновенную акцию.

Рекомендовал установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, — 7 апреля 2019 года.

Созвал годовое общее собрание акционеров на 27 марта 2019 года (ГОСА) и утвердил его повестку дня.

Установил 2 марта 2019 года датой определения лиц, имеющих право на участие в ГОСА.

http://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=ECFQmqS5AEONl62Gvs2BNA-B-B

Санкции пошли на второй заход. В США предлагают запретить инвестиции в российские зарубежные энергетические проекты

Сенаторы США Линдси Грэм и Роберт Менендес попытаются вновь провести через Конгресс законопроект о «драконовских» санкциях против России, который не прошел в прошлом году. Новый документ предполагает запрет инвестиций в новый российский госдолг, проекты по добыче нефти в РФ, введение санкций на зарубежные проекты российских госкомпаний и на проекты СПГ за пределами РФ. Также ввести сенаторы предлагают санкции против 24 «агентов ФСБ», которые считаются причастными к инциденту в Керченском проливе.

https://www.kommersant.ru/doc/3882717?from=main_2

https://www.vedomosti.ru/politics/articles/2019/02/14/794096-senatori-zhestkimi-sanktsiyami

 

Трубные компании увеличили поставку труб для нефтяников. Спрос на них растет из-за увеличения объемов бурения

( Читать дальше )