ПАО «МТС-банк» в середине июля проведет сбор заявок на 3-летний выпуск облигаций серии 001P-02 объемом 5 млрд рублей.

Ориентир ставки 1-го купона – премия 230 б.п. к ОФЗ на сроке 3 года.

По выпуску предусмотрены квартальные купоны и ковенанты: в частности, право инвесторов предъявить облигации к досрочному выкупу в случае снижения доли ПАО «МТС» ниже контрольной. 

Организаторами выступят БК «Регион», Газпромбанк и Московский кредитный банк.

Техразмещение запланировано на июль.

МТС-банк в середине июля проведет сбор заявок на бонды объемом 5 млрд руб. (interfax.ru)

Финальный ориентир ставки купона установлен в размере 10,8% годовых, что соответствует доходности к оферте 11,25% годовых.

Первоначально эмитент ориентировал инвесторов на объем размещения в 5 миллиардов рублей и ставку купона не выше 11,15% годовых (доходность — не выше 11,62% годовых).

Компания в среду собирала заявки инвесторов на трехлетние биржевые облигации серии БО-П10 с квартальными купонами и офертой через два года.

Техническая часть размещения предварительно назначена на 22 июля.

«Камаз» увеличил объем размещения биржевых облигаций — ПРАЙМ, 20.07.2022 (1prime.ru)

«Полюс» предложил владельцам долларовых еврооблигаций одобрить возможность осуществления выплат в альтернативных валютах — евро, швейцарских франках, британских фунтах или рублях, если у эмитента не будет возможности расплатиться в валюте выпуска.

Владельцы евробондов, чьи права учитываются в российских депозитариях, будут получать только рублевые выплаты.

Компания просит проголосовать за увеличение льготного периода, в течение которого она может устранить проблемы с неуплатой основного долга и процентов, до 30 дней.

«Полюс» предложил держателям долларовых евробондов выплаты в других валютах (interfax.ru)

ООО «Каршеринг Руссия» (основная операционная компания каршеринга «Делимобиль») на неделе с 25 июля проведет сбор заявок инвесторов на приобретение трехлетнего дебютного выпуска облигаций серии 001Р-01 объемом 3 млрд руб. Выпуск будет размещен в рамках программы облигаций компании объемом до 50 млрд руб.

Ориентир доходности — премия 500 базисных пункта к ОФЗ на сроке 3 года.

Предусмотрены квартальные купоны.

средства от размещения облигаций будут направлены на развитие бизнеса в России с целью укрепления лидерства на рынке и увеличения прибыльности компании.

«Делимобиль» на неделе с 25 июля проведет сбор заявок на дебютные бонды объемом 3 млрд руб. (interfax.ru)

ВТБ планирует секьюритизировать портфель потребкредитов на 100 млрд рублейв рамках программы облигаций .

Продажа бумаг будет осуществляться траншами, первый из которых объемом 10 млрд рублей планируется разместить в четвертом квартале 2022 года.

С учетом нового выпуска общий объем секьюритизации кредитного портфеля ВТБ достигнет 895 млрд рублей.

Новый выпуск ценных бумаг ВТБ будет ориентирован на выкуп физлицами

ВТБ секьюритизирует портфель потребительских кредитов на 100 млрд рублей (interfax.ru)

Совкомбанк осуществил досрочное погашение выпуска долларовых еврооблигаций-2025 в рублях.

Банк 18 июля произвёл досрочное погашение долларовых еврооблигаций (торговый код — XS2291914971) с выплатой накопленного к этой дате купонного дохода

Совкомбанк досрочно погасил долларовые евробонды-2025 в рублях (interfax.ru)

Россия в мае 2022 года нарастила объем вложений в государственные ценные бумаги США до $2,004 млрд, следует из отчетности американского Минфина. Доля долгосрочных облигаций составила $3 млн, краткосрочных — $2,001 млрд.

Топ-3 крупнейших держателей госбумаг США не изменился: в него вошли Япония ($1,212 трлн), Китай ($980 млрд) и Великобритания ($634 млрд). 

Россия в мае увеличила вложения в госбумаги США на $1 млн — Новости – Финансы – Коммерсантъ (kommersant.ru)

«Русал» 27 июля с 11:00 до 15:00 по московскому времени соберет заявки на 5-летний выпуск облигаций объемом 2 млрд китайских юаней.

По выпуску предусмотрены полугодовые купоны и оферта через 2-3 года.

Минимальная заявка — сумма, кратная эквиваленту 1000 юаней в рублях по официальному курсу Банка России на дату размещения, но не менее 1,4 млн рублей.

Техразмещение запланировано на 3 августа.

Организаторами выступают Газпромбанк, МКБ, банк «Зенит», агентом по размещению избран Газпромбанк.

«Русал» 27 июля соберет заявки на выпуск облигаций объемом 2 млрд китайских юаней (interfax.ru)