Министерство финансов России 16 ноября разместило рекордный объем облигаций федерального займа (ОФЗ) на одном аукционе на сумму 750 млрд рублей по номиналу.

Всего было продано бумаг на общую сумму 750 млрд рублей по номиналу при спросе 904,365 млрд рублей по номиналу и объеме предложения 750 млрд рублей. Выручка от аукциона составила 722,798 млрд рублей, говорится в сообщении Минфина России. Таким образом, ведомство сразу на одном аукционе разместило весь объем данного выпуска, который был новым и ранее не предлагался рынку.

Средневзвешенная цена на состоявшемся в среду аукционе по размещению ОФЗ-ПК серии 29022 с погашением 20 июля 2033 года составила 96,3401% от номинала. Цена отсечения была установлена в размере 96,27% от номинала.

«НОВАТЭК» получил согласие держателей выпуска долларовых еврооблигаций с погашением в 2022 году на осуществление прямых выплат в рублях инвесторам, чьи права на евробонды учитываются российскими депозитариями, сообщила компания-эмитент евробондов Novatek Finance DAC.

Компания в конце октября предложила держателям евробондов-2022 согласовать корректировку условий их обслуживания. «НОВАТЭК» отмечал, что изменения необходимы для того, чтобы доводить платежи до российских держателей на фоне ограничений, которые ввел Euroclear в отношении транзакций в адрес Национального расчетного депозитария (НРД). Из-за этих ограничений сейчас российским инвесторам не доходят выплаты по евробондам, осуществляемые по стандартной схеме через платежного агента.

МКПАО «Русал» завершило размещение выпуска коммерческих облигаций серии 001PC-01 номинальным объемом 2,5 млрд юаней, реализовав 95,19% выпуска на 2 млрд 379,660 млн юаней, говорится в сообщении компании.
Срок обращения выпуска — 2,3 года. Ставка купона до погашения установлена на уровне 3,75% годовых. Длительность 1-го купонного периода составит 119 дней, 2-9-й купоны — квартальные.

НРД 9 ноября зарегистрировал 4 выпуска коммерческих облигаций «Русала» серий 001PC-01 — 001PC-04.
Срок погашения всех выпусков — 7 марта 2025 года, все они будут размещены по закрытой подписке.
Номинальная стоимость одной облигации по всем выпускам — 1 тыс. юаней.

«ЛУКОЙЛ» в срок с 16 ноября по 16 декабря планирует выкупить долларовые еврооблигации, учет прав на которые осуществляется в российских депозитариях, сообщила компания на ленте раскрытия информации.
Выкуп будет осуществлен на площадке «Московской биржи» с расчетами в российских рублях. Приобретаться будут долговые бумаги всех пяти находящихся в обращении выпусков евробондов «ЛУКОЙЛа».

Министерство финансов России 16 ноября проведет аукционы по продаже ОФЗ-ИН серии 52004 в объеме остатков, доступных для размещения, а также ОФЗ-ПД серии 26241 и ОФЗ-ПК серии 29022, говорится в сообщении Минфина.

Облигации серии 26241 с погашением 17 ноября 2032 года имеют 19 полугодовых купонных периодов и первый купонный период — 196 дней, дата выплаты 1-го купонного дохода — 31 мая 2023 года. Ставка купонного дохода определена в размере 9,5% годовых (1-й купон — 51,01 рубля на облигацию и 2-20-й купоны — 47,37 рубля на облигацию).

Облигации серии 29022 с погашением 20 июля 2033 года имеют 42 квартальных купонных периода и первый купонный период — 77 дней, дата выплаты 1-го купонного дохода — 1 февраля 2023 года. Расчет процентных ставок 1-43-го купонов и соответствующих купонных доходов производится на основе среднего значения ставок RUONIA за текущий купонный период с небольшим «техническим» временным лагом в семь календарных дней, то есть определяются в конце текущего купонного периода (для прежних выпусков ОФЗ-ПК ставки рассчитывались на основе истекшего купонного периода и были известны до начала купонного периода — ИФ).

Московская биржа" зарегистрировала выпуск 2-летних облигаций АО «Южуралзолото» серии 001Р-01 объемом не менее 500 млн юаней и включила его во второй уровень котировального списка, сообщается в материалах биржи.
Выпуску присвоен регистрационный номер 4B02-01-33010-D-001P.

Как сообщалось, сбор заявок на заем пройдет 17 ноября с 11:00 до 15:00 МСК.
Ориентир ставки 1-го купона — не выше 4,3% годовых, что соответствует доходности к погашению на уровне не выше 4,35% годовых. По выпуску предусмотрены полугодовые купоны.
Организаторами размещения выступят Газпромбанк, Московский кредитный банк, инвестиционный банк «Синара», Росбанк и РСХБ.

ПАО «Федеральная сетевая компания — Россети» установило ставку 39-го купона облигаций 23-й и 28-й серий на уровне 13,63% годовых, сообщил эмитент.

ФСК ЕЭС разместила облигации 23-й и 28-й серий общим объемом 30 млрд руб. в июне 2013 года. Срок обращения бондов — 35 лет. Бумаги имеют квартальные купоны. Ставка 1-го купона установлена по итогам book building в размере 8,4% годовых. Ставка 2-140-го купонов рассчитывается как индекс потребительских цен + 1%.
Ставка текущего купона по выпускам — 16,1% годовых.

АО «Южуралзолото» 17 ноября с 11:00 до 15:00 МСК планирует провести сбор заявок на 2-летний выпуск облигаций серии 001Р-01 объемом не менее 500 млн юаней, сообщил «Интерфаксу» источник на финансовом рынке.

Ориентир ставки 1-го купона — не выше 4,3% годовых, что соответствует доходности к погашению на уровне не выше 4,35% годовых. По выпуску предусмотрены полугодовые купоны.

Организаторами размещения выступят Газпромбанк, Московский кредитный банк, инвестиционный банк «Синара», Росбанк и РСХБ.
Техразмещение запланировано на 22 ноября.
По займу предусмотрено обеспечение в форме публичной безотзывной оферты от ООО «Соврудник».

ООО «Газпром капитал» установило ставку 1-го купона 3-летних облигаций серии БО-001Р-07 объемом 30 млрд рублей на уровне 9,15% годовых, говорится в сообщении компании.

Ставке соответствует доходность к погашению в размере 9,36% годовых. По выпуску предусмотрены полугодовые купоны.
Сбор заявок на выпуск прошел 11 ноября. Первоначально ориентир ставки 1-го купона составлял 9,3-9,4% годовых, в ходе маркетинга он снижался трижды. Объем размещения был увеличен с не менее 20 млрд до 30 млрд рублей.
Организатором и агентом по размещению выступает Газпромбанк.
Техразмещение выпуска запланировано на 17 ноября.

«Газпром капитал» разместил локальные облигации на 264,3 млн евро для замещения части выпуска евробондов с погашением в 2028 году и локальные облигации на 268,7 млн евро для замещения части выпуска еврооблигаций с погашением в 2024 году, сообщила компания.
Согласно сообщениям компании, доля фактически размещенных облигаций от общего количества бумаг выпуска, подлежавших размещению, составила 52,87% для выпуска-2028 и 35,83% для выпуска-2024.

«Замещающие» облигации имеют аналогичные с обмениваемыми еврооблигациями условия по размеру и срокам выплаты купонного дохода, сроку погашения и номинальной стоимости. При этом расчеты по этим бумагам будут осуществляться в рублях по курсу Банка России на дату соответствующей выплаты.