ВТБ Капитал, действующий как маркет-мейкер от лица андеррайтеров, в пятницу исполнил опцион «пут», предоставленный ему в связи с размещением акций.

Опцион исполнен в отношении 37,1 миллиона акций Совкомфлота, которые были приобретены ВТБ Капиталом на бирже в рамках мер по стабилизации.

В результате исполнения опциона данные акции будут приобретены дочерней компаний Совкомфлота — СКФ Арктика.

СКФ Арктика будет владеть этими акциями как казначейскими. После завершения расчетов по опциону доля акций Совкомфлота, находящихся в свободном обращении, составит 15,6%, а Российская Федерация сохранит долю в уставном капитале компании в размере 82,8%.

источник

отчет

The Bell сообщил о переговорах Тинькова с МТС по покупке «Тинькофф банка»

Основной владелец TCS Group (головная компания «Тинькофф банка») Олег Тиньков, который ранее объявил о сделке с «Яндексом», ведёт переговоры с другими возможными покупателями, сообщил The Bell со ссылкой на источники. Сам Тиньков 4 октября написал в Instagram, что оценивает вероятность сделки с «Яндексом» как 50/50. По информации издания, «перебить» сделку с «Яндексом» может МТС или МТС Банк, входящие в АФК «Система» Владимира Евтушенкова. Финальных договоренностей, по данным издания, пока нет.

https://www.vedomosti.ru/business/news/2020/10/14/843291-the-bell-soobschil-o-peregovorah-tinkova-s-mts-po-pokupke-tinkoff-banka

 

От частного к общему. В ЦБ хотят развивать коллективные формы инвестиций

( Читать дальше )

Вице-президент, старший аналитик международного рейтингового агентства Moody's Екатерина Липатова о влиянии IPO Совкомфлота на финансовое положение компании:

IPO является позитивным фактором с точки зрения кредитного качества компании. Помимо того, что у компании появился дополнительный источник ликвидности, все вырученные средства будут направлены на снижение долговой нагрузки, а также на инвестиции в более стабильные и прибыльные индустриальные проекты, что, в свою очередь, должно поддержать финансовый профиль Совкомфлота, несмотря на значительную волатильность конвенционального танкерного рынка

В частности, несмотря на разворот ставок на танкеры после резкого скачка в первом полугодии, мы ожидаем, что компания сможет удержать свою долговую нагрузку на уровне долг/EBITDA ниже 4.0х. Кроме того, тот факт, что все средства от

( Читать дальше )

В рамках IPO Совкомфлота было размещено 17,2% акций, цена размещения составила 105 рублей за одну обыкновенную акцию.

Доля государства в капитале «Совкомфлота» останется на уровне 82,8%.

Олег Вьюгин, председатель Наблюдательного совета Московской биржи:

Появление нового эмитента – возможность большей диверсификации портфеля российских инвесторов, включающих почти семь миллионов частных лиц. Они обеспечили 15% спроса на акции «Совкомфлота», что стало рекордной долей в истории российских публичных размещений.

Согласно информации ВТБ Капитал,

характерной особенностью именно этого IPO стало активное участие розничных инвесторов, на долю которых пришлось около 15% спроса. Географически спрос распределился примерно поровну между российскими и иностранными инвесторами. Среди иностранных инвесторов, по его словам, преобладали инвестиционные фонды из Великобритании. Источник

сообщение

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
По вопросу «Об определении цены размещения акций ПАО «Совкомфлот».
1. Определить цену размещения дополнительно размещаемых обыкновенных акций (регистрационный номер дополнительного выпуска № 1-01-10613-А от 22.11.2018) в размере 105 рублей за каждую дополнительно размещаемую обыкновенную акцию ПАО «Совкомфлот».
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 6 октября 2020 года (время окончания заседания: 20 часов 40 минут по московскому времени).

сообщение

Принятие ПАО «Совкомфлот» решения о порядке размещения ценных бумаг и периоде сбора заявок.

1) Определить в качестве даты начала размещения Акций 7 октября 2020 года.
2) Определить, что Акции размещаются по открытой подписке без привлечения организатора торговли путем сбора заявок (оферт о приобретении Акций) и направления брокером от имени и по поручению Эмитента ответов (акцептов) о принятии заявок (оферт о приобретении Акций) в порядке, установленном Решением о дополнительном выпуске Акций.
3) Определить Акционерное общество ВТБ Капитал (ОГРН 1067746393780) в качестве брокера, уполномоченного на сбор заявок (оферт о приобретении Акций) и направления брокером от имени и по поручению Эмитента ответов (акцептов) о принятии заявок (оферт о приобретении Акций) (организацией, оказывающей ПАО «Совкомфлот» услуги по размещению Акций).

( Читать дальше )

источник в финансовых кругах рассказал:

«Финальный ориентир цены IPO „Совкомфлота“ — 105 рублей за акцию»

Совкомфлот во вторник завершает сбор заявок инвесторов на акции в рамках первичного размещения.

источник

Книга заявок на акции "Совкомфлота" в рамках IPO покрыта — данные источника, знакомого с ходом сделки.

Преобладает спрос со стороны локальных инвесторов.

Диапазон цены размещения — от 105 до 117 руб. за акцию — был объявлен в понедельник. Это соответствует оценке всей компании до размещаемой в рамках IPO допэмиссии в 206,5-230,1 млрд рублей (или около $2,7-3 млрд).

Чтобы привлечь 42,25 млрд рублей, «Совкомфлоту» нужно разместить 15,5-17% увеличенного уставного капитала.

сообщение

Free float "Совкомфлота" после IPO ожидается около 15,5-17% — сообщает источник в финансовых кругах

Компания будет собирать заявки до 6 октября, а 7 октября объявит итоговую цену размещения, и в этот же день стартуют торги ценными бумагами на Московской бирже.

«Совкомфлот» планирует привлечь средства в размере, эквивалентном примерно 500 миллионам долларов.

Дополнительно компания может привлечь около 50 миллионов долларов в рамках операций по стабилизации цены акций.

источник