• В рамках Предложения МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК планирует предложить до 2 750 000 000 Акций нового выпуска, при этом цена на все Акции будет установлена в российских рублях.
• Предложение состоит из предложения Акций (i) в России и где-либо еще за пределами США на основании Положения S в рамках Закона США о ценных бумагах 1933 г. с поправками, и (ii) в США определенным квалифицированным институциональным покупателям согласно определению в Правиле 144A и на его основании в рамках Закона о ценных бумагах.
• В отношении Предложения, Компания проведет ряд встреч с инвесторами начиная с 29 октября 2019 г., и ожидается, что Цена предложения будет объявлена примерно 06 ноября 2019 г. после принятия Наблюдательным Советом МКБ решения, утверждающего цену.

МКБ привлек Sova Capital в качестве организатора SPO.

Концерн «Россиум», основной акционер банка, выкупит часть новых акций для сохранения своей доли.

источник

Ключевые результаты

• Процентные доходы выросли на 4,5% по сравнению с шестью месяцами 2018 года и составили 70,5 млрд руб. ($1,1 млрд¹).
• Комиссионные доходы увеличились на 2,7% по сравнению с результатом аналогичного периода прошлого года до 7,5 млрд руб. ($118,3 млн).
• Чистая прибыль за 6 месяцев 2019 года составила 2,2 млрд руб. ($34,3 млн), при этом за второй квартал банк заработал 1,9 млрд руб. ($30,5 млн).
• Активы по результатам за первое полугодие 2019 года сохранились на уровне начала года и составили 2,1 трлн руб. ($33,6 млрд).
• Совокупный кредитный портфель до вычета резервов сократился на 4,7% за 6 месяцев 2019 года и составил 705,2 млрд руб. ($11,2 млрд), при этом рост розничного портфеля составил 4,7% до 101,2 млрд руб.

"Банк рассматривает данную инвестицию как долгосрочную. Мы отмечаем происходящие в компании позитивные изменения и видим потенциал для улучшения операционных показателей"

Владелец НЛМК выходит в деньги. Владимир Лисин продает 2,6% в компании

Владимир Лисин, недавно продавший свои 5,8% в банке «Зенит», теперь продает часть доли в своем основном активе, Новолипецком меткомбинате. Пакет в 2,6% НЛМК оценен в $400 млн. Таким образом, господин Лисин пополнил собой череду акционеров металлургических холдингов, которые в последнее время выходят в деньги, продавая небольшие пакеты акций.

https://www.kommersant.ru/doc/4013449

Ford доплатил «Соллерс» за участие. Российский концерн реализовал опцион на свою долю в СП

«Соллерс» Вадима Швецова смог заработать на разрыве партнерства с Ford. Как выяснил “Ъ”, компания реализовала заключенный в 2015 году опцион на продажу своей доли в СП с американской компанией, получив $135 млн. Теперь за примерно половину этих средств, $75 млн, «Соллерс» получит контроль в совместном бизнесе с Ford, который будет заниматься выпуском легких коммерческих автомобилей Transit. Также «Соллерс» выделит СП

Ключевые результаты

• Капитал по стандартам «Базель III» составил по итогам первого квартала 2019 года 293,8 млрд руб. ($4,5 млрд), при этом коэффициент достаточно капитала увеличился на 1,5 п.п. с начала 2019 года до 23,4%, а коэффициент капитала 1-го уровня – на 1,0 п.п. до 15,1%.
• Собственный капитал сохранился на уровне конца 2018 года и составил 191,6 млрд руб. ($3,0 млрд)
• Активы по результатам за 1 квартал 2019 г. сохранились на прежнем уровне и составили 2,1 трлн руб. ($32,7 млрд).
• Совокупный кредитный портфель до вычета резервов сохранился на уровне конца 2018 года и составил 731,0 млрд руб. ($11,3 млрд).

Ключевые результаты

• Чистая прибыль увеличилась на 31,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и достигла 27,2 млрд руб. ($391,9 млн¹).
• Рентабельность собственного капитала выросла до 19,9%² по сравнению с 17,8% годом ранее. Рентабельность активов составила 1,4% по сравнению с 1,2% на конец 2017 года.
• Операционная эффективность сохраняется на высоком уровне, отношение операционных расходов к операционным доходам (cost-to-income ratio) составило 29,8%.
• Активы выросли за 2018 год на 13,6% и составили 2,1 трлн руб. ($30,9 млрд)
• Доля NPL (кредитов, просроченных свыше 90 дней) в совокупном кредитном портфеле сократилась за 2018 год c 2,4% до 1,6%.