Новости рынков

Новости рынков | Московский кредитный банк - объявляет о предложении своих акций

«МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» объявляет о начале предложения (далее — «Предложение») своих обыкновенных акций (далее — «Акции»), размещаемых по открытой подписке c использованием технологии Московской биржи.

  • В рамках Предложения МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК планирует предложить до 2 750 000 000 Акций нового выпуска, при этом цена на все Акции будет установлена в российских рублях.
  • Предложение состоит из предложения Акций (i) в России и где-либо еще за пределами США на основании Положения S в рамках Закона США о ценных бумагах 1933 г. с поправками, и (ii) в США определенным квалифицированным институциональным покупателям согласно определению в Правиле 144A и на его основании в рамках Закона о ценных бумагах.
  • В отношении Предложения, Компания проведет ряд встреч с инвесторами начиная с 29 октября 2019 г., и ожидается, что Цена предложения будет объявлена примерно 06 ноября 2019 г. после принятия Наблюдательным Советом МКБ решения, утверждающего цену.
  • Потенциальные покупатели Акций, которые имеют доступ к торгам на Московской бирже (в том числе, через брокерскую компанию), могут подать заявку на приобретение Акций через Московскую биржу. У потенциальных покупателей Акций, у которых нет такого доступа на Московскую биржу (в том числе, через брокерскую компанию), будет возможность разместить заявки через Совместных букраннеров (согласно определению ниже), которые, в свою очередь, разместят агрегированные заявки в интересах инвесторов на Московской бирже для приобретения соответствующего количества Акций.
  • Существующие обыкновенные акции МКБ допущены к торгам и включены в раздел «Уровень 1» Списка ценных бумаг на Московской бирже. После выпуска Акции станут взаимозаменяемыми по отношению к существующим обыкновенным акциям МКБ и будут автоматически допущены к листингу и торгам на Московской бирже.
  • Заявки на приобретение Акций выставленные инвесторами напрямую через Московскую биржу (в том числе, через брокерскую компанию) подлежат оплате в российских рублях. Инвесторы, чьи заявки будут агрегированы и выставлены через Московскую биржу Совместными букраннерами, получат возможность, с учетом требований российского законодательства о валютном контроле, заплатить Совместным букраннерам за Акции в российских рублях или в долларах США.
  • Акционеры МКБ, зарегистрированные в реестре по состоянию на 04 октября 2019 г., имели в рамках российского законодательства преимущественные права на приобретение Акции пропорционально своим существующим долям на эту дату. По истечении срока действия преимущественного права (с 9 октября 2019 г. и до 18 октября 2019 г. (обе даты включительно)) никто из акционеров МКБ, зарегистрированных в реестре на указанную выше дату, не выразил желания воспользоваться преимущественным правом приобретения акций.
  • Ожидается, что ООО «Концерн Россиум» (далее — «Концерн Россиум»), которое владеет 56,07% акций МКБ, и основным бенефициарным владельцем которого является г-н Роман Авдеев, подаст заявку на 1 542 056 955 Акций для сохранения своей текущей доли в МКБ.
  • Ожидается, что как МКБ, так и Концерн Россиум согласятся на ограничения на продажу и отчуждение акций Компании на протяжении 180 дней (lock-up), и ожидается, что руководство МКБ, владеющее акциями Компании, также согласится на ограничения на протяжении 365 дней.
  • Целью Предложения является реализация стратегии компании по улучшению структуры регуляторного капитала. Часть средств (за вычетом комиссий и расходов) от Предложения, не превышающая U. S.$ 150 000 000, будет направлена МКБ на финансирование выкупа отдельных еврооблигаций, потенциально, включая части выпусков облигаций участия в займе на сумму U. S.$600 000 000 под 7,500 процента со сроком погашения в 2027г. и облигаций участия в займе на сумму U. S.$700 000 000 под 8,875 процента без срока погашения. Остальная часть средств (за вычетом комиссий и расходов) от Предложения будет направлена на осуществление повседневной банковской деятельности.
  • Citigroup, Société Générale и Sova Capital Limited выступают в качестве Совместных глобальных координаторов и букраннеров Предложения.

сообщение
  • обсудить на форуме:
  • МКБ
  • Ключевые слова:
  • МКБ
353

Читайте на SMART-LAB:
Фото
⚡️ Стартовало размещение 7-го выпуска облигаций ПСБ Финанс объемом 500 млн рублей
Напоминаем параметры:  🔘 Плавающий купон, ориентир ставки — КС ЦБ + 2% 🔘 Срок обращения — 3 года 🔘 Периодичность выплаты купона —...
Фото
CarMoney
11:45
Неоднозначные операционные результаты «ВУШ Холдинга» за 2025 год не помешали росту его акций
19 января на умеренно растущем российском фондовом рынке лучше рынка выросли акции кикшеринговой компании «ВУШ Холдинг», подорожавшие на 1,87% до...
Фото
Freedom Finance Global
18:59
Фото
Хит-парад доходности: «золотые» акции
Главное Начав 2026 год с падения, российский фондовый рынок в течение последней недели демонстрирует рост. В секторе ритейла...
Фото
Финам Брокер
18:42
Фото
Актуальный состав портфеля и взгляд на рынок 2026: по-прежнему 0% позитива.
Добрый вечер! С момента предыдущего поста, касающегося моего портфеля, прошел квартал.  Пришло время актуализировать его состав. Также поделюсь...
Фото
Александр Антонов
18 января 2026, 21:28

полезные записи за 24 часа

★22 31 5 лет назад я открыл столовую, делаю 200к в месяц, но посмотрел в бездну
★16 11 3- и 5-летние налоговые льготы: чем отличаются и как использовать инвестору?
★13 1 Тогда и сейчас
★6 36 FARE, пассивный доход и инвестиции - вас наепала система
★6 44 Новогодний «подарок» от Тбанка или бойтесь его, ч.2. Чудаки из Простоквашино.
★6 1 Аэрофьюэлз новое размещение облигаций, стоит ли участвовать?
★3 0 Как использовать хеджирование фьючерсом
★4 16 ⚡Это будет обвал десятилетия
★4 0 Как заработать на рынке недвижимости без покупки квадратных метров?
★4 64 ИИ что делать
+243 31 5 лет назад я открыл столовую, делаю 200к в месяц, но посмотрел в бездну
+165 1 Тогда и сейчас
+132 60 Азия. Вторник.
+119 2 Корпоративные слухи🔥Акции и инвестиции
+118 36 FARE, пассивный доход и инвестиции - вас наепала система
+101 44 Новогодний «подарок» от Тбанка или бойтесь его, ч.2. Чудаки из Простоквашино.
+93 8 Ситуация на текущий момент
+75 53 Метод Геллы. Даешь Гренландию! (gold)
+70 23 Без ВАЗЕЛИНА ваще тухляк
+69 21 Индекс МБ сегодня

самые обсуждаемые сегодня

73к Метод Геллы. Отпустило (EUR/USD)
64к ИИ что делать
60к Азия. Вторник.
21к Индекс МБ сегодня
19к Рынок смартфонов в России сократился в 2025 году
18к Калининград вошел в сотню самых безопасных городов мира
19к 🌟Защитим права вкладчиков ! Нет блокировкам!⚡
13к Я просто уверен, что у каждого третьего на этом форуме, крутится в голове такая мысль: как же вы мне все надоели..... Но что же нас держит здесь?
12к Трамп создаёт альтернативу ООН?
11к Трамп: Я спас десятки миллионов жизней. Мы закончили восемь войн и, возможно, закончим девятую очень скоро

теги блога Редактор Боб

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн