Новости рынков | Московский кредитный банк - объявляет о предложении своих акций

29 октября 2019, 09:32
|
Редактор Боб

«МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» объявляет о начале предложения (далее — «Предложение») своих обыкновенных акций (далее — «Акции»), размещаемых по открытой подписке c использованием технологии Московской биржи.

В рамках Предложения МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК планирует предложить до 2 750 000 000 Акций нового выпуска, при этом цена на все Акции будет установлена в российских рублях.
Предложение состоит из предложения Акций (i) в России и где-либо еще за пределами США на основании Положения S в рамках Закона США о ценных бумагах 1933 г. с поправками, и (ii) в США определенным квалифицированным институциональным покупателям согласно определению в Правиле 144A и на его основании в рамках Закона о ценных бумагах.
В отношении Предложения, Компания проведет ряд встреч с инвесторами начиная с 29 октября 2019 г., и ожидается, что Цена предложения будет объявлена примерно 06 ноября 2019 г. после принятия Наблюдательным Советом МКБ решения, утверждающего цену.

Потенциальные покупатели Акций, которые имеют доступ к торгам на Московской бирже (в том числе, через брокерскую компанию), могут подать заявку на приобретение Акций через Московскую биржу. У потенциальных покупателей Акций, у которых нет такого доступа на Московскую биржу (в том числе, через брокерскую компанию), будет возможность разместить заявки через Совместных букраннеров (согласно определению ниже), которые, в свою очередь, разместят агрегированные заявки в интересах инвесторов на Московской бирже для приобретения соответствующего количества Акций.
Существующие обыкновенные акции МКБ допущены к торгам и включены в раздел «Уровень 1» Списка ценных бумаг на Московской бирже. После выпуска Акции станут взаимозаменяемыми по отношению к существующим обыкновенным акциям МКБ и будут автоматически допущены к листингу и торгам на Московской бирже.
Заявки на приобретение Акций выставленные инвесторами напрямую через Московскую биржу (в том числе, через брокерскую компанию) подлежат оплате в российских рублях. Инвесторы, чьи заявки будут агрегированы и выставлены через Московскую биржу Совместными букраннерами, получат возможность, с учетом требований российского законодательства о валютном контроле, заплатить Совместным букраннерам за Акции в российских рублях или в долларах США.
Акционеры МКБ, зарегистрированные в реестре по состоянию на 04 октября 2019 г., имели в рамках российского законодательства преимущественные права на приобретение Акции пропорционально своим существующим долям на эту дату. По истечении срока действия преимущественного права (с 9 октября 2019 г. и до 18 октября 2019 г. (обе даты включительно)) никто из акционеров МКБ, зарегистрированных в реестре на указанную выше дату, не выразил желания воспользоваться преимущественным правом приобретения акций.
Ожидается, что ООО «Концерн Россиум» (далее — «Концерн Россиум»), которое владеет 56,07% акций МКБ, и основным бенефициарным владельцем которого является г-н Роман Авдеев, подаст заявку на 1 542 056 955 Акций для сохранения своей текущей доли в МКБ.
Ожидается, что как МКБ, так и Концерн Россиум согласятся на ограничения на продажу и отчуждение акций Компании на протяжении 180 дней (lock-up), и ожидается, что руководство МКБ, владеющее акциями Компании, также согласится на ограничения на протяжении 365 дней.
Целью Предложения является реализация стратегии компании по улучшению структуры регуляторного капитала. Часть средств (за вычетом комиссий и расходов) от Предложения, не превышающая U. S.$ 150 000 000, будет направлена МКБ на финансирование выкупа отдельных еврооблигаций, потенциально, включая части выпусков облигаций участия в займе на сумму U. S.$600 000 000 под 7,500 процента со сроком погашения в 2027г. и облигаций участия в займе на сумму U. S.$700 000 000 под 8,875 процента без срока погашения. Остальная часть средств (за вычетом комиссий и расходов) от Предложения будет направлена на осуществление повседневной банковской деятельности.
Citigroup, Société Générale и Sova Capital Limited выступают в качестве Совместных глобальных координаторов и букраннеров Предложения.