Даты размещения и ставки купонов

• ПО «Уральский оптико-механический завод» имени Э.С. Яламова» (УОМЗ) установило премию к ключевой ставке Банка России десятилетних облигаций серии БО-05 объемом 2,5 млрд рублей в размере 2% годовых. Сбор заявок на выпуск прошел 6 июня. Размер ставки 1-6-го купонов будет рассчитываться по формуле: ключевая ставка ЦБ плюс премия. По выпуску предусмотрены полугодовые купоны и оферта через три года. Организаторы — Новикомбанк и Совкомбанк. Техразмещение начнется 8 июня.

• МФК «Лайм-Займ» установило ставку трехлетних облигаций серии 001P-02 объемом 800 млн рублей на уровне 16,5% годовых на весь период обращения. По выпуску предусмотрена амортизация: по 10% от номинала будет погашено в даты окончания 6-го, 12-го, 18-го, 24-го и 30-го купонов. Размещение выпуска по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов начнется 8 июня. Организатор — ИК «Иволга Капитал».

• «Ред Софт» 9 июня начнет размещение выпуска трехлетних облигаций серии 002Р-04 объемом 150 млн рублей. Ставка купона установлена на уровне 14% годовых и зафиксирована на весь период обращения. Купоны ежеквартальные. Организатор — ИК «Риком-Траст».

6 июня стартовало два размещения: СЕЛЛ-Сервис БО-П02 и СибАвтоТранс 001Р-02. «СЕЛЛ-Сервис» завершил размещение выпуска за один день.

Суммарный объем торгов в основном режиме по 228 выпускам составил 830,9 млн рублей, средневзвешенная доходность — 12,37%.

Следим за объемами торгов в нашем сегменте облигаций: в интерактивном графике, таблице текущих размещений и лучших ценных бумаг по объему торгов, доходности и изменению цен — в ВДОграфе.

Старт размещений, букбилдинг и новые выпуски

• «СибАвтоТранс», сегодня, 6 июня, начнет размещение пятилетних облигаций серии 001P-02 объемом 200 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-02-00677-R-001P. Ставка купона установлена на уровне 14,5% годовых на весь срок обращения. Купоны ежеквартальные. По выпуску предусмотрена амортизация: в даты окончания 8-го и 12-го купонных периодов будет погашено по 5% от номинальной стоимости, в даты окончания 16-18-го купонных периодов — по 10% номинала, 19-20-го — по 30% номинала. Организатор — инвестиционная группа «ИВА Партнерс».

• «CЕЛЛ-Сервис» сегодня, 6 июня, начнет размещение трехлетних облигаций серии БО-П02 объемом 150 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-02-00645-R-001P. Ставка 1-15-го купонов установлена на уровне 15% годовых, 16-36-го купонов — 14% годовых. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрено частичное досрочное погашение: в даты окончания 31-го и 36-го купонных периодов будет погашено по 50% от номинальной стоимости. Кроме того, компания установила возможность досрочного погашения по усмотрению эмитента в дату окончания 24-го купона. Организатор — «Юнисервис-Капитал».

В условиях глобального дефицита кадров на рынке труда в России «Транс-Миссия» внедряет всевозможные инструменты привлечения, удержания и мотивации водителей, работающих под брендами «Таксовичкоф» и «Ситимобил».

«Транс-Миссия» активно расширяет географию присутствия обоих сервисов такси. В первом квартале 2023 г. продано 18 франшиз «Ситимобил» в новых городах, в 5 из них уже запущена работа. Сервис «Таксовичкоф» запустился более, чем в 6-ти городах России, а также в одном городе Казахстана. Обязательный элемент запуска — формирование штата водителей практически «с нуля», что не так просто в условиях кадрового голода. Но у компании для этих целей разработана специальная мотивационная стратегия.

Недавно в сервисах такси был запущен конкурс на выполнение «горящих заказов» с ценными призами для победителей.

5 июня новых размещений не было.

Суммарный объем торгов в основном режиме по 290 выпускам составил 932,5 млн рублей, средневзвешенная доходность — 12,27%.

Следим за объемами торгов в нашем сегменте облигаций: в интерактивном графике, таблице текущих размещений и лучших ценных бумаг по объему торгов, доходности и изменению цен — в ВДОграфе.

Суммарный объем торгов на вторичном рынке по пяти выпускам эмитента составил 110,5 млн рублей. Инвесторы получили перечисленный эмитентом купонный доход по четырем эмиссиям в размере 12,9 млн рублей.

В мае особое внимание обратил на себя дебютный пятилетний выпуск ООО «Пионер-Лизинг» серии БО-П01 объемом 100 млн рублей, который эмитент успешно погасил 31 мая. Объем торгов был минимальным: остались инвесторы, рассматривающие выпуск как депозит (купон на последние три месяца составлял 6% годовых).

Суммарный объем торгов на вторичном рынке по двум биржевым выпускам эмитента составил 68,4 млн рублей. Инвесторы получили перечисленный компанией доход в размере 5,3 млн рублей.

Объем торгов во второй половине мая по выпускам ООО «ГЛОБАЛ ФАКТОРИНГ НЕТВОРК РУС» заметно вырос: по облигациям серии БО-01-001 — в среднем более 1,3 млн рублей в день, по облигациям серии БО-02-001 — около 1,8 млн рублей в день.

И это не случайно: после майских праздников эмитент разместил отчетность за I квартал 2023 г., в которой зафиксировал рост ключевых показателей, а в конце мая «Эксперт РА» повысил рейтинг эмитента до уровня B+ со стабильным прогнозом.

Объем торгов на вторичном рынке по биржевому выпуску компании серии 01 составил 68 млн рублей. Средняя цена — 98,3% от номинала. Владельцы облигаций получили доход за 9-й купонный период в размере 20,9 млн рублей.

Объем торгов по облигациям ООО «ТФН» серии 01 в мае заметно вырос (почти 70 млн рублей или в среднем 3,2 млн рублей в день против почти 60 млн рублей (или в среднем 2,9 млн рублей) в апреле.

Особенно это было заметно перед очередной амортизационной выплатой перед праздником 9 Мая.

Объем торгов облигациями вырос в 3,5 раза к уровню того же периода в 2022 г. и составил 1,39 трлн рублей.

По данным Московской биржи, общий объем торгов в мае 2023 г. вырос на 20,5% к аналогичному периоду прошлого года и составил 94,2 трлн рублей.

Фондовый рынок: объем торгов вырос более чем в три раза и составил 3,2 трлн рублей.

Объем торгов акциями, депозитарными расписками и паями увеличился в 3,1 раза, до 1,8 трлн рублей. Среднедневной объем торгов — 86,9 млрд рублей.

Объем торгов корпоративными, региональными и государственными облигациями вырос в 3,5 раза и составил 1,39 трлн рублей (398,5 млрд рублей в мае 2022 г.). Среднедневной объем торгов — 66 млрд рублей (22,1 млрд рублей в мае 2022 г.).

В мае на Московской бирже размещено 62 облигационных займа на общую сумму 1,88 трлн рублей включая объем размещения однодневных облигаций на 1,18 трлн рублей.

Срочный рынок: объем торгов увеличился на 5% и составил 5,9 трлн рублей. Среднедневной объем торгов составил 278,9 млрд рублей (309,8 млрд рублей в мае 2022 г.).

Новые выпуски, рейтинговые решения и итоги размещений

• «CЕЛЛ-Сервис» 6 июня начнет размещение трехлетних облигаций серии БО-П02 объемом 150 млн рублей. Ставка 1-15-го купонов установлена на уровне 15% годовых, 16-36-го купонов — 14% годовых. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрено частичное досрочное погашение: в даты окончания 31-го и 36-го купонных периодов будет погашено по 50% от номинальной стоимости. Кроме того, компания установила возможность досрочного погашения по усмотрению эмитента в дату окончания 24-го купона.

• Московская биржа зарегистрировала выпуск «Смартфакт» серии БО-01-001P. Регистрационный номер — 4B02-01-00102-L-001P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка. «СмартФакт» планирует 8 июня начать размещение трехлетних облигаций серии БО-01-001P объемом 150 млн рублей. Ставка купона установлена на уровне 15,75% годовых на весь период обращения. Купоны ежеквартальные. Организатор — ИК «Риком-Траст».