В 2022 г. на отечественном рынке упаковки наблюдалась высокая турбулентность на фоне введения санкций после начала СВО и приостановки деятельности зарубежных комапний-производителей в России. В октябре 2022 г. аналитики компании «Юнисервис Капитал» опубликовали обзорный аналитический материал, в котором отметили ключевые тренды в отрасли на тот момент. Пришло время подвести окончательные итоги и ответить на главные вопросы: как рынок упаковки пережил 2022 г., а главное — как он ощущает себя в 2023-м.

Объем и динамика рынка упаковки

Рынок упаковки между собой делят несколько видов продукции: пластик (38%), товары из бумаги или картона (36%), стеклянная тара (12%) и прочие разновидности (14%).

По оценкам различных экспертов, рынок упаковочных изделий России в 2021 г. составил порядка 1,2 трлн рублей. В 2022 г. целлюлозно-бумажная промышленность пострадала от западных санкций, введенных после начала СВО. С этого момента были зафиксированы перебои в поставках сырья, а иностранные компании, владеющие крупными российскими предприятиями, объявили об уходе из России. Выросли цены на офисную бумагу. Производители продуктов питания прибегли к вынужденной смене упаковки. Рост цен ощутили все: пищевое производство, общепит и, разумеется, конечные потребители.

Напомним, что ООО «Юнисервис Капитал» известно большинству инвесторов в качестве организатора облигационных программ. Однако в конце 2022 года компания изменила основной вид деятельности, и с декабря 2022 года управляет коммерческим объектом недвижимости по адресу Новосибирск, ул. Романова, д.28, находящимся в собственности. Дополнительно эмитент занимается поиском новых коммерческих объектов для приобретения и управления, а также инвестирует в ценные бумаги.

Приемником ООО «Юнисервис Капитал» в части основной деятельности — организации долговых программ для субъектов МСП — стало юридическое лицо ООО «Инвестиционная компания Юнисервис Капитал», зарегистрированное в июле 2021 года. ООО «Инвестиционная компания Юнисервис Капитал» обладает лицензией профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской, дилерской и депозитарной деятельности, управление ценными бумагами, имеет статус инвестиционного советника, а также является членом НАУФОР.

26 июля ООО «Сибстекло» (крупнейший производитель тарного стекла за Уралом, актив РАТМ Холдинга) подвело итоги третьей добровольной оферты по выпуску биржевых облигаций № 4B02-03-00373-R-001P. Суммарный объем поданных заявок составил 475 бумаг, эмитент удовлетворил их в полном объеме.

Данная оферта являлась добровольной, заявки принимались на условиях, установленных ООО «Сибстекло», инвесторы могли принять участие в выкупе или воздержаться. Цена выкупа, предложенная эмитентом, составляла 100% от номинала и накопленный купонный доход, максимальный объем бумаг, который был определен к выкупу, — 75 тыс. штук или 25% от выпуска 300 млн рублей. Предъявить требования на приобретение облигаций инвесторы могли в период с 12 по 18 июля 2023 года, выкуп состоялся 25 июля 2023 года.

Общее количество бумаг, поданных владельцами облигаций на выкуп, составило 475 штук. Сумма выкупа — 475 тыс. рублей и накопленный купонный доход. Все заявки были удовлетворены в полном объеме. Информацию об этом эмитент раскрыл на своей странице сайта «Интерфакс».

Эмитент подвел предварительные итоги 2 квартала 2023 г. Среди достижений компании, как сообщает ее руководство, — позитивная динамика выручки и расширение клиентского портфеля.

ООО «Ультра» подписало договор о сотрудничестве с сетью «Максидом», которая состоит из 25 гипермаркетов в 9 регионах России. Также новый партнер эмитента обладает собственной онлайн-площадкой, через которую успешно реализует продукцию.

Другой новый клиент — «Светофор». Ритейлер заказал у предприятий группы компаний «Ультра» бюджетный стеллаж. Запрос был успешно реализован: компания изготовила разборный прочный трёх-полочный стеллаж, соответствующий ценовому запросу партнёра. Первая партия будет до конца июля поставлена в 42 магазина сети «Светофор».

Если позиция продемонстрирует высокий спрос, то её производство будет поставлено на поток. В будущем «Ультра» планирует предложить ритейлеру и другие товары категории «для дома и интерьера» и расширить своё присутствие в сети.

20 июля представитель владельцев облигаций ООО «ЮЛКМ» подал в Арбитражный суд Новосибирской области заявление о включении в реестр требований кредиторов требования в размере 22 544 810 руб. (невыплаченный купонный доход по обоим выпускам, а также проценты за неисполнение обязательств по ст. 395 Гражданского кодекса РФ). Заявление подано в дополнение к ранее включенным в реестр требований.

ПВО требует взыскать с должника ООО «Дядя Дёнер»:

• По выпуску БО-П01: купонный доход в размере 1 378 514,64 рублей за 37-38 купонные периоды, а также проценты за неисполнение обязательств в размере 4 260 000 рублей.
• По выпуску БО-П02: купонный доход в размере 13 315 200 рублей за 15-38 купонные периоды, а также проценты за неисполнение обязательств в размере 3 591 096 рублей.

Исходя из практики, у представителя владельцев облигаций есть все шансы на удовлетворение этого заявления. Судебное заседание на данный момент еще не назначено.

Также по имеющейся на сегодняшний день информации, конкурсный управляющий в рамках реализации своих полномочий, предпринял меры по обеспечению сохранения имущества должника, в том числе торговых павильонов, которые были закрыты, чтобы обеспечить конкурсную массу.

Идя в ногу со временем, компания подбирает кадровый резерв среди студентов вузов, отдавая предпочтение специалистам, владеющим современными инструментами в сфере дизайна с использованием искусственного интеллекта.

Реализуя задачу подбора кадров завод «Ламбумиз» выступил в качестве предприятия-партнёра стартап-центра REACTOR, который организовал хакатон по генерации технологических продуктовых идей среди студентов и аспирантов НГТУ НЭТИ.

В мероприятиях, посвященных вопросам IT, робототехники, автоматизации и электроники, приняли участие более 260 студентов и аспирантов, было сгенерировано 65 технологических идей.

В рамках хакатона АО «Ламбумиз» сформировало свое техническое задание для студентов по теме процессов разработки дизайна молочной упаковки с использованием искусственного интеллекта.

Кальсин Сергей Леонидович, директор по IT АО «Ламбумиз»:

«Современные инструменты появляются и обновляются в последнее время с огромной скоростью, и специалистов, владеющих всей инструментальной базой, крайне мало. Поэтому опыт студентов, широта их взглядов на решение текущих задач, знания в сфере именно новых инструментов нам представляются очень интересными. Мы хотим ознакомиться с подходами, которые они готовы предложить».

Такое решение Совет директоров саморегулируемой организации «Национальной ассоциации участников фондового рынка» принял 13 июля.

Инвестиционная компания «Юнисервис Капитал» принята в члены СРО по брокерской, дилерской и депозитарной деятельности, а также по управлению ценными бумагами. Все участники «НАУФОР» обеспечивают высокое качество профессиональной деятельности на фондовом рынке для своих клиентов, как юридических лиц, так и частных инвесторов.

Национальная ассоциация участников фондового рынка — это крупнейшая в России саморегулируемая организация профессиональных участников рынка ценных бумаг. В организацию входят все крупнейшие банки страны, что говорит о высоких стандартах, предъявляемых к членам СРО.

«Многие из заявленных направлений работы инвестиционной компании для нашей команды являются новыми. Из них что-то мы уже начали реализовывать самостоятельно в этом году — например выступаем андеррайтером, агентом. Такие услуги как управление ценными бумагами еще в процессе настройки.

Рынок логистики в России весь последний год основательно меняет свою архитектуру, и о том, как чувствуют себя в это время ключевые игроки этого рынка, мы решили поинтересоваться непосредственно у члена совета директоров ООО «СДЭК-Глобал» Вячеслава Пиксаева.

— Расскажите, пожалуйста, как изменились цели и задачи компании после февраля 2022 года — от чего пришлось отказаться, что привнести?

— После начала СВО, несмотря на сложную обстановку и многочисленные санкции, наложенные на Россию со стороны европейского сообщества, у компании открылись новые перспективы, поскольку из страны ушла так называемая большая четверка — крупные игроки рынка доставки (FedEx, UPS, DHL, TNT), что привело к высвобождению огромной доли рынка — порядка 30 млрд рублей.

Ожидаемый рост бизнеса только в этом году мы прогнозируем на уровне 45%. Это при том, что вероятнее всего, пока мы поглощаем долю мелких игроков, а не большой четверки, которую мы только-только начинаем осваивать, так что у компании еще сохраняется огромный потенциал. Мы имеем все шансы перевыполнить план 2023 года по выручке.

Эмитент сообщил порядок и подробности проведения выкупа облигаций по соглашению с их владельцами по выпуску серии БО-01. Максимальный объем приобретения составит 50 тыс. шт. или 50 млн руб. по номинальной стоимости бумаг.

Информация о проведении четвертой добровольной оферты по выпуску облигаций № 4B02-01-00626-R (ISIN: RU000A1053R3) была опубликована на странице эмитента на сайте «Интерфакс» 19 июля 2023 года. Напомним, что объем выпуска составляет 200 млн руб., срок обращения — 1080 дней, ставка — 16,5% годовых на первые 15 месяцев обращения.

Еще в момент размещения облигаций ООО «Феррони» предусмотрело проведение четырех выкупов бумаг по соглашению с их владельцами. Данные добровольные оферты проводятся по усмотрению эмитента и на предложенных им условиях, инвесторы же могут как принять участие, так и воздержаться от него.

Свои требования владельцы бумаг смогут предъявить в период с 31 июля по 4 августа 2023 года. Приобретение облигаций эмитентом состоится 14 августа 2023 года. Максимальный объем, который примет ООО «Феррони», составит 50 тыс. шт. (25% от объема выпуска в 200 млн руб.). Цена выкупа — 100% от номинальной стоимости и накопленный купонный доход. Для участия инвесторам необходимо обратиться к своему брокеру.

Представители эмитента сообщили о том, что большая часть объема второго облигационного выпуска серии Кузина-БО-П02 освоена. Средства были направлены на своевременное погашение долговых обязательств компании и развитие новых проектов.

Эмитент привлекал инвестиции с целью пополнения оборотных средств для восполнения оборотного капитала, который в 2021-2022 гг. был направлен на погашение финансового долга.

Управляющая сетью Kuzina Евгения Головкова рассказала, что сегодня освоено практически 60 млн руб. из 70 млн руб. Средства были направлены на своевременное погашение частных займов и исполнение обязательств перед банками. Также благодаря облигационному займу удалось выделить ресурсы на развитие новых проектов и приобретение оборудования.

Сегодня ООО «Кузина» проводит сделку по приобретению кофеен, находящихся в собственности партнера ООО «Кузина-Инвест». В ближайшее время кофейни двух юридических лиц будут консолидированы в собственности эмитента, на проведение данной сделки компания потратит оставшуюся часть облигационного займа в размере 10 млн руб.