Блог компании Иволга Капитал |Размещение облигаций ГК ХайТэк намечено на 19 мая

Размещение облигаций ГК ХайТэк намечено на 19 мая
На четверг 19 мая намечен старт размещения облигаций ООО «Хайтек-Интеграция» (ruB+). Выпуск пробной суммой 150 млн.р. и сроком обращения 3 года обеспечен поручительствами всех основных компаний Группы компаний ХайТэк.

ГК ХайТэк входит в число ведущих IT-компаний России. Группа специализируется на системной интеграции, разработке систем защищенной интернет-видеосвязии и решений по распознаванию лиц и речи, имеет диверсифицированный портфель заказчиков из числа органов государственной власти и крупнейшего бизнеса, так что в какой-то мере выигрывает от сложившейся санкционной ситуации. Совокупная выручка ГК ХайТэк в 2021 году составила около 3 млрд.р., совокупная чистая прибыль превысила 400 млн.р., при этом чистый долг Группы — всего 251 млн.р. Штат сотрудников ГК ХайТэк превышает 300 человек.

В качестве обозначения важного вектора развития Группы для выпуска облигаций применена оригинальная формула купона:
o Первые 12 месяцев – 24%
o Далее (24 месяца): ключевая ставка + N, где N зависит от кредитного рейтинга эмитента или поручителей; если максимальный рейтинг любого из них не выше BB по нац.шкале, N = 6%, при BB+ N = 5%, BBB- и выше N = 4%.



( Читать дальше )
  • обсудить на форуме:
  • ВДО

Блог компании Иволга Капитал |«Эксперт РА» подтвердил кредитный рейтинг компании «Джи-групп» на уровне ruBBB+

«Эксперт РА» подтвердил кредитный рейтинг компании «Джи-групп» на уровне ruBBB+

Рейтинговое агентство «Эксперт РА» подтвердило рейтинг кредитоспособности нефинансовой компании «Джи-групп» на уровне ruBBB+. Прогноз по рейтингу стабильный. 

/Облигации Джи-групп входят в портфель PRObonds ВДО на 3% от активов/

Блог компании Иволга Капитал |В портфель высокодоходных облигаций PRObonds ВДО добавятся облигации МФК МигКредит

В портфель высокодоходных облигаций PRObonds ВДО добавятся облигации МФК МигКредит
Принципиальных изменений динамики портфеля высокодоходных облигаций PRObonds ВДО c момента прошлой публикации не произошло. Портфель, как и раньше, теряет 12% с начала 2022 года, при этом поднялся от своих минимальных значений, зафиксированных в конце марта, на 10%. Средняя доходность к погашению входящих в портфель облигаций постепенно снижается вслед за восстановлением их цен и на 13 марта составила 25,3% (в конце марта это было 33%).

В портфеле расширяется число имен. В дополнение к недавно приобретенным облигациям девелопера Джи-групп (Джи-гр 2Р1) появятся облигации МФК МигКредит (МигКр 01К). Доля МигКредит составит 2% от активов. При этом будут уменьшены доли Позитив Технолоджиз, первого выпуска облигаций Лизинг-Трейда и Донского ломбарда. Доходность Позитива стала ниже доходности денежной позиции. Что до Лизинг-Трейда, данный выпуск активно амортизируется в этом похож на облигации МигКр 01К, амортизация которого начинается в июле по 4% от начальной суммы тела в месяц. Аналогично Позитиву, доля в Донском ломбарде снижается из-за низкой относительно всего портфеля доходности. Все сделки будут проводиться в течение 5 ближайших торговых сессий равными частями.



( Читать дальше )

Блог компании Иволга Капитал |МФК Быстроденьги 03 продолжает размещение выпуска облигаций (ruBB, 150 м.р., 3 года, купон первых 4 месяцев - 24%, далее КС+5%, для квалифицированных инвесторов)

МФК Быстроденьги 03 продолжает размещение выпуска облигаций (ruBB, 150 м.р., 3 года, купон первых 4 месяцев - 24%, далее КС+5%, для квалифицированных инвесторов)


🚀 МФК Быстроденьги 5 мая начали первое размещение облигаций  после весенней остановки торгов!

Основные параметры выпуска:
— эмитент: ООО МФК «Быстроденьги»
— кредитный рейтинг эмитента: ruBB (Эксперт РА), прогноз «стабильный»
— размер выпуска: 150 млн.р.
— срок обращения: 1 080 дней (3 года)
— периодичность купона: 30 дней
— ставка купона: 1-4 купонные периоды – 24% годовых, 5-36 купонные периоды – ключевая ставка Банка России плюс 5% (размер ключевой ставки определяется на дату за 5 рабочих дней до начала купонного периода)
— организатор выпуска: ООО ИК «Иволга Капитал»
— поручитель: ООО МКК «Турбозайм»
— закрытая подписка только для квалифицированных инвесторов

Скрипт для участия в первичном размещении облигаций МФК Быстроденьги 03:



( Читать дальше )

Блог компании Иволга Капитал |МФК Быстроденьги: взгляд на кризис 2022 года. Прямой эфир

🚀 БыстроДеньги начали первое размещение облигаций  после весенней остановки торгов (ruBB, 150 м.р., 3 года, купон первых 4 месяцев — 24%, далее КС+5%, только для квалифицированных инвесторов).



( Читать дальше )

Блог компании Иволга Капитал |Ближайшие выплаты по облигациям, входящим в портфели PRObonds

Ближайшие выплаты по облигациям, входящим в портфели PRObonds

16.05.2022

  • Джи-групп, 002Р-01 Ежеквартальные выплаты ставка купона 10,6% Сумма купона 26,43 руб.
  • Лизинг-Трейд, 001P-02 Ежемесячные выплаты ставка купона 10,8% Сумма купона 8,88 руб.
  • Онлайн Микрофинанс, 01 Ежемесячные выплаты ставка купона 12,5% Сумма купона 10,27 руб.
18.05.2022
  • МФК ВЭББАНКИР, 01 Ежемесячные выплаты ставка купона 12,75% Сумма купона 10,48 руб.

19.05.2022

  • АО им. Т.Г. Шевченко, 001P-02 Ежеквартальные выплаты ставка купона 13% Сумма купона 32,41 руб.
  • Агрофирма-племзавод Победа, 001P-01 Ежеквартальные выплаты ставка купона 9,75% Сумма купона 24,31 руб.
  • Маныч-Агро, 01 Ежеквартальные выплаты ставка купона 12% Сумма купона 29,92 руб.
  • Займер, 03 Ежемесячные выплаты ставка купона 12,7% Сумма купона 10,44 руб.



TELEGRAM t.me/probonds
YOUTUBE https://www.youtube.com/c/PRObonds 
https://ivolgacap.ru/
www.probonds.ru

Блог компании Иволга Капитал |Портфель PRObonds ВДО всё ещё теряет, но заметно сокращает потери

Портфель PRObonds ВДО всё ещё теряет, но заметно сокращает потери
За последние 365 дней портфель высокодоходных облигаций PRObonds ВДО (прежнее название портфель PRObonds #1) потерял 8,3%. При этом результат портфеля постепенно выправляется, даже несмотря на нисходящую динамику фондового рынка. С начала 2022 года и по 11 мая потеря портфеля, оставшись двузначной, всё же сократилась до -12% (неделей ранее была -13%). От минимального значения, установленного 31 марта, портфель поднялся уже на 10%. При этом средняя доходность к погашению входящих в портфель облигаций на 11 мая составила 26%. В конце марта она достигала 33% и с того момента поступательно снижается вслед за подъемом облигаций.

Портфель PRObonds ВДО всё ещё теряет, но заметно сокращает потери



( Читать дальше )
  • обсудить на форуме:
  • ВДО

Блог компании Иволга Капитал |Прямой эфир с МФК "Займер": финансовые и операционные результаты компании за 1 квартал 2022 года.

Подводим итоги и рассказываем об основных событиях начала года на онлайн-встрече с генеральным директором МФК «Займер» Романом Макаровым.



( Читать дальше )

Блог компании Иволга Капитал |ЛК Роделен опубликовал отчетность за 2021 год

Публикуем финансовую отчетность ЛК Роделен за 2021 год по Международным стандартам финансовой отчетности (МСФО).
ЛК Роделен опубликовал отчетность за 2021 год
Ключевые показатели в тыс. руб. по итогам 2021 года. В скобках показатели за 2020 год.

  • Чистая прибыль — 112 944 (91 850) +23%
  • Процентные доходы от финансового лизинга — 299 183 (249 076) +20%
  • Чистые инвестиции в лизинг — 1 273 329 (1 092 117) +17%
  • Собственный капитал — 350 749 (264 805) +32%
  • Активы — 1 638 459 (1 269 441) +29%

  • ROE — 36,7%
  • ROA — 7,8%

Показатели отражают устойчивое развитие компании и подтверждают правильность управленческих решений, направленных на сдержанный рост.

Отчетность по стандартам МСФО доступна на сайте компании в разделе Инвесторам – Раскрытие информации



Блог компании Иволга Капитал |Прямой эфир с МФК "Займер". Итоги деятельности в 1-м квартале 2022

Прямой эфир с МФК "Займер". Итоги деятельности в 1-м квартале 2022
Уважаемые инвесторы!

МФК «Займер» готова отчитаться о результатах своей деятельности в I квартале 2022 года. 
Отчётность доступна по ссылке: e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=38344&type=3

Завтра, 12 мая в 12:00 МСК генеральный директор компании Роман Макаров расскажет об основных событиях начала года на онлайн-встрече с Андреем Хохриным, генеральным директором ИК «Иволга Капитал».
Также Роман прокомментирует финансовые и операционные результаты компании и ответит на все ваши вопросы. Их вы можете задавать заранее, направив письмо на электронную почту invest@zaymer.ru.

Онлайн-встреча будет доступна по ссылке: us06web.zoom.us/j/89469519456?pwd=VEJjVXJhMm9oUms4dU1XUElwRG1UQT09

Присоединяйтесь!


....все тэги
UPDONW
Новый дизайн