Как и планировал, продал СевСталь перед дивидендной отсечкой.

• Цена продажи 1830 р.,
• дивиденд — 228,9 р.,
• без налогов выплатят — 228,9 * 87% = 199,14 р.

Т.е. для меня удача стратегии при падении цены ниже 1627 р. (нужно учитывать комиссии за две сделки: продал, затем купил, это ещё 3,2 р. на акцию)

Плюсы продажи акции перед див. отсечкой:

• остаешься с деньгами, в противном случае дивиденды пришлось бы ждать 2 недели для реинвестирования.
• если дивиденды единственная причина роста акции, то избавляться от нее лучше до отсечки (так было с Газпромом, 7.10.2022 я продал его за 201,3 р. Многие всё еще ждут закрытие того гэпа)

Минусы продажи акции перед див. отсечкой:

• гэп может быть меньше расчетов и быстро закрываться, зайти по хорошей цене не успеешь (так было с Лукойлом и со Сбером, сильные компании продолжали расти и гэп только подстегнул покупателей)
• потери на комиссии брокеру и бирже.

Покупать СеверСталь я пока не собираюсь. Позже хочу усреднить Соллерс и так же продать перед дивидендами.

Очередная возможность на нашем рынке.  Я прикупил Соллерс, а вы что?

Планировал после обновления ставки ЦБ взять облигации, но не дождался, набрал сбера, северстали и сургута. Всё зря — всё в минусе. И не из-за сегодняшнего спада. Вообще пока облигации расхотел,  расскажу ниже, почему. Ждем следующего заседания по ставке, которое кстати будет в тот же день, что и отсечка по дивам сбера. Это что заговор? А санкции на праздниках — это тоже заговор. Ещё больше не доверяю рынку.

Сбер я уже не хочу держать в портфеле. Ну посудите, его уже 2 раза можно было взять по 305+ рублей. Поэтому продам по 321 и до дивов он еще сто раз сходит вниз. Ну а не сходит, значит, на рынке все будет хорошо (не верю в это) и найдутся мильон других идей.

Вот Соллерс взял. Второй раз уже. Хорошие дивиденды, хорошие новости, по котировкам чувствуется, что бумага сильная. По 1010р продам. А если не получится? Не получится в том случае, если рынок вниз пойдет. Если пойдет вниз, то будут возможности перераспределения.

• зафиксировал прибыль НЛМК до див. отсечки;
• зафиксировал убыток Мечел;
• зафиксировал частично лукойл после див. отсечки;
• зафиксировал много чего еще купленного по мелочи и в итоге убыточного (камаз, фосагро, астра, норникель)

Напомню, что я боюсь, что рынок пойдет вниз и я потеряю все своих успехи. Поэтому 50% у меня были в облигациях.

Продал ОФЗ 29007 с прибылью, чтобы поучаствовать в IPO Европлана. Удовлетворили 4%, и от этих неинтересных сумм я заработал 12%, но будь расторопнее, то смог бы и 19. 

На прошлой неделе удалось продать много хлама. АртГен, ОМЗ (Ух! Вы только гляньте на графики, а я полгода этого ждал). Все с интересной прибылью, но объёмы сплошное баловоство.

Идеи, которые не удалось реализовать: ЮГК по 75. Вообще-то была возможность, наверно пожадничал. Лукойл докупал, но мало.

После закрытия позиций в Европлане у меня много кэша 20%. Сегодня с утра разнообразил портфель Татнефть, Фосагро, а вечером докупил НЛМК.

Утреннее уже принесло прибыль. Весь рынок растет, что похоже на начало ралли. «Дивидендный сезон! Дивидендный сезон» слышится ото всюду.

На росте я традиционно отстаю от индекса. У меня только 6,2% с начала года. Это 24% годовых, пока даже лучше моих ожиданий — я не верил в рост рынка в 2024-ом.

Вроде на рынке разворот. Я ждал его ещё перед праздниками и поэтому ещё на прошлой неделе

• пофиксил Лукойл по 7500 (в портфеле был небольшой объём)
• пофиксил все спекуляции ВТБ, КамАЗ и прочий хлам (в которые заходил на ожиданиях санкций перед 23 февраля)
• купил ОФЗ 29007 (потому что купон самый большой и посчитал, что НКД закроет комиссию за перевод через 5 дней)

Оставались облигации (40% портфеля), НЛМК, СевСталь, Мечел, Сбербанк и всякая мелочь. Немного жалел, что поспешил с Лукойлом, но
сейчас открываются возможности для нового входа.

• Начал затариваться Лукойлом (хорошие прогнозы и у меня нефтегаз в портфеле отсутствует). Пока купил на 1% портфеля по цене 4519. 
• Продал облигации Сегежа3P2R (дали самую весомую прибыль среди облигаций, но в последнее время тело на месте, плюс риски долгосрока).
• Зафиксировал СеверСталь по 1410. Сначала хотел частично продать, но че-то психанул.
• Зафиксировал небольшую долю Мечела по 194 (это я покупал давно, остальная часть куплена выше 300)

Ещё с августа 2023 синоптики обещали боковик на фондовом рынке. Даже границы указали. Всё в точности так и происходит уже более полугода. Я так понимаю, в это время долгосрочные инвесторы не зарабатывают. Разве что они набирают в свой портфель другие активы. Например, облигации, которые хоть и медленно но верно дают небольшой доход. Я тоже их понабрал всяких разных без особого понимания аж на 42% портфеля.

У меня такой настрой был: вот зафиксирую доходность на долгий срок и портфель стабильно будет расти. А потом разные другие идеи появлялись. Я начал спекулировать облигациями (Нафтатранс), участвовать в IPO (СКБФ, Камаз, Гарант-Инвест), полез в низкорейтинговые идеи (Сегежа, ФАРМФРД) и всякое прочее. По итогу даже доход с них интересный получился.

В комментариях к постам смартлаба присутствует много идей и споров по поводу того, как подготовиться к серьезному спаду рынка. Одна из них, купить облигации, а на спаде продать их и купить акции, которые вырастут быстрее. Наличие облигаций в портфеле — это уже хэджирование рисков.

Назову так свой дилетантский эксперимент.

Мысль у меня такая. Когда рынок падает и это весомо отражается на собранном портфеле из разнообразных акций, то можно увидеть, что некоторые акции упали не сильно, а некоторые достаточно сильно. Я начинаю замечать разницу в 1%. Если предположить, что это очередное мелкое колебание рынка и позже индекс вернется на прежние уровни, то акции которые падали, так же вырастут на тот же уровень. Слабо упавшие акции, слабо вырастут в процентом соотношении, а сильно упавшие — вырастут сильнее. Тогда логично продать слабо упавшие акции, купить сильно упавшие и тем самым заработать лишний процентик на развороте рынка.

Это всё в теории. 

Минусы:

• акции могут вырасти не так, как ожидается;
• у каждой акции в портфеле может быть своя причина спада, а не общерыночная; 
• переспределение акций потребует дополнительных расходов на комиссии.

• Мы всегда подвержены риску неправильного выбора акций, мы всего лишь пытаемся его минимизировать. Эти же принципы используем и при перераспределении.

… всё растёт.

Не смотря на проблемы высокой ключевой ставки

• Закредитованные компании (Мечел, например) — растут.
• Банки, которые при высокой ставке зарабатывают меньше, — тоже растут.
• Те кто не должны расти (например, АРТГЕН, СОЛЛЕРС) — неожиданно растут.

Котировки подтверждают ощущение, что инвесторам дай только повод и они на рынок принесут кучу денег. Помимо позитивных риторик больших людей добавилась ещё одно слагаемое, влияющее на котировки. А именно

Мы начали покрывать акции такой-то мелкой компании, через сто лет у неё хорошие перспективы и т.д. и т.п.

Выходит и коррекция — не коррекция, и ставка — не приговор.

В общем наблюдаем за инфополем, пытаемся делать выводы и  зарабатывать выживать.

Впервые участвовал в IPO с Хэндерсоном. И для меня оно прошло успешно (+7%). Настала очередь Совкомбанка.

Основная причина вероятного роста акций, на котором я собираюсь заработать — это популярность банка.

Я клиент Совкомбанка: открывал депозиты, пользуюсь картой. Проценты хорошие, приложение на уровне, система бонусов, офис небольшой 3 парты, банкомат, касса (наверно от локации зависит). В целом осталось хорошее впечатление как о банке. Они активно карту Халву распространяли. Просто стоишь в очереди покупаешь бумажник, а кто-то увидел карту и говорит: «Я занималась распространением». Мне кажется это статистически очень маловероятно, поэтому и сложилось такое впечатление.

Все это частности и не исключает банковских проблем. Тем не менее считаю, эти нюансы важнее для спекуляций, чем всякие расчеты отчетов. А минусом я вижу то, что инвесторы поохладели к этим лживым IPO и неожиданностью для первого дня торгов может стать малая активность, которая не даст роста котировкам.