Необычно для пятницы видеть рост, но на ожиданиях решений по дивидендам рынок растет во всю ширь представленных активов (конечно же, за некоторыми исключениями, куда ж без них). Голубые фишки поддержали индекс Московской биржи, который вырос на 📈+0,44% до 3470,88 пункта.

Совет директоров ТМК рекомендовал выплатить финальные дивиденды за 2023 год в размере 9,51 рублей на одну акцию. Напомню, что исходя из дивидендной политики компания должна была направить на дивиденды в 2 раза меньше, поэтому СД отдельная благодарность. Но несмотря на это щедрое предложение инвесторы начали продавать акции компании, скорректировав их цену на 📉-1,6%.

В преддверии заседания совета директоров Сургутнефтегаза наблюдаем разнонаправленное движение в цене акций: обыкновенные находятся лидерах роста, показав 📈+3,9%, а привилегированные упали на 📉-0,4%. Возможно, нас опять ждет уравниловка в выплатах?! На данный момента аналитики прогнозируют потенциальные дивиденды по префам в размере 8-12 рублей, по обыкновенным акциям — до 1 рубля.

Аналитики на постоянной основе формируют рейтинги компаний по доходности акций. Не секрет, что найти акции с ростом на 30 и более процентов за год крайне сложно (тут не всегда получается выйти на уровень доходности по ОФЗ), а вот Альфа-аналитики смогли заглянуть в будущее и выдать 7 компаний, акции которых покажут туземун.

Моё первое впечатление от подборки можно описать стихами великого русского поэта: «Стою на асфальте я в лыжи обутый. То-ли лыжи не едут, то-ли аналитики Альфа-Инвестиций крутые ребята». Но в конце они сняли с себя всю ответственность за рейтинг, типа думайте сами, решайте сами инвесторы, а мы скромно постоим в стороне и посмотрим на весь этот беспредел...

1. ВТБ

Целевая цена на год — 0,034 рубля или 📈+47,8%.

Альфовцы сразу пошли с козырей. Бумаги ВТБ могут показать двузначный рост благодаря эффекту низкой базы и увеличению достаточности капитала. Последние месяцы эмитент отстает от широкого рынка и других банков. В 2025 году банк опять пообещал дивиденды.

Сегодня движение на рынке повторило динамику среды, но при этом тенденции к продажам активно выросли до 60%. Нефть долго не смогла удержаться на высоких позициях и снижение её цены до 94 долларов за баррель нашло своё отражение в нашем нефтегазовом фондовом рынке. Индекс Московской биржи с начала торгов ушел вниз, но к закрытию основной торговой сессии отыграл дневную динамику и закрылся номинальным ростом на 📈+0,05% до 3455,82 пункта.

ФосАгро представила хорошие операционные показатели за 1 квартал: производство агрохимической продукции выросло на 7% до 3 млн. тонн, общие продажи продукции группы в январе-марте выросли на 11,4%, до 3,1 млн. тонн. По итогам публикации акции последовали вперед и вверх на 📈+1,3%.

Розничный бизнес Росбанка до конца 2024 года может перейти под управление ТКС Групп. Данное направление более эффективно именно у Тинькофф, так как нет затрат на содержание сети. Акции ТКС 📈+2,0% сегодня в лидерах роста.

После двухлетних максимумов фондовый рынок понемногу откатывается, этот момент мы с вами обсуждали в субботнем видео. Дивиденды борются со снижением цены на нефть и слабым укреплением рубля, что приводит к очередному снижению индекса Мосбиржи на 📉-0,26% до 3454,07 пункта. По итогу последних трех дней индекс вышел в ноль.

АФК Система 📈+4,0% продолжает оставаться в лидерах роста, несмотря на убытки в размере 5,3 млрд. рублей по итогам 2023 года. Акции продолжают свой рост на ожидаемых IPO дочерних компаний.

Лукойл 📉-0,2% начинает реализацию нефтепродуктов в мелкооптовом сегменте на условиях поставки «самовывоз автомобильным транспортом», оператором поставок будет Транснефть 📈+0,1%. Отличный симбиоз приводит к росту акций Транснефти на остывающем рынке.

ВТБ тестирует собственную метавселенную — трехмерное интерактивное пространство для виртуального взаимодействия пользователей. Проект обладает потенциалом для реализации нового формата предоставления услуг, в том числе открытия банковских киберофисов. Акции прогрессивного и инновационного банка растут на 📈+0,4%.

После почти 3-х недель роста рынок взял небольшую передышку, даже несмотря на слабеющий рубль, который обычно дает стимул для роста, и высокую цену на нефть. Из китов рынок тянет только Газпром, но он один не справляется, что в итоге привело к снижению индекса Московской биржи на 📉-0,27% до 3462,94 пункта.

В лидерах роста неожиданно затесались бумаги Юнипро 📈+6,4%. Новостей для такого роста нет, а значит опять наш любимый памп акций, давно его не было. Почему-то инвестиционное сообщество не верит в инсайд, хотя многие аналитики оценивают рыночную стоимость акций компании в 2,7-2,8 рублей, вместо нынешних 2,0-2,2. Так как акции Юнипро присутствуют в моем портфеле (даже больше — на ИИС), то даже спекулятивный рост приветствуется😜

Также красиво смотрятся акции МТС, которые за день подскочили на 📈+2,6%. Но тут хотя бы есть очевидные факторы роста — приближается заседание совета директоров по дивидендам и IPO МТС Банка. Кстати, МТС единственная компания, которая всегда оправдывала ожидания инвесторов в вопросах распределения прибыли. По компании мы все ждем новую дивидендную политику и надеемся на переход к квартальным дивидендам. За 2023 год прогноз по дивидендам 35,5-39 рублей на одну акцию.

Аналитики инвестиционных домов на постоянной основе корректируют топ-перечни компаний фондового рынка. Вчера ВТБ Инвестиции обновили перечень самых перспективных акций нашего рынка.

В топ-10 была добавлена компания Русал. Мотивация к включению этой компании в список лучших была обусловлена ростом цен на алюминий. Мировые цены на металл поднялись к горизонту 2400-2700 долларов за тонну и дошли до годовых максимумов. Рост цен стал в том числе следствием санкционной политики США в отношении российских металлов.

Для того, чтобы освободилось место в рейтинге, надо было кем-то пожертвовать. Под нож синего брокера попали акции банка-конкурента. Было принято решение продать префы Сбербанка, но по благой причине — зафиксировать прибыль и заработать еще больше. Тут стоит отметить, что были проданы только привилегированные акции Сбера, обыкновенные остались портфеле (хотя существенной разницы, кроме права голоса, в этих типах акций нет никакой).

Итоговый топ-10 перспективных акций выглядит следующим образом (в алфавитном порядке):

Торговая неделя началась с роста, а значит был установлен очередной максимум последних двух лет. Рост связывают с оптимизмом инвесторов и отсутствием на прошедших выходных достаточно сильных негативных новостей. Индекс Московской биржи растет на 📈+0,46% до 3 472,19 пункта.

В лидерах роста находятся акции СПБ Биржи 📈+19,2%. Драйвером роста акций площадки стало будущее IPO ГК Элемент, которое судя по слухам и росту акций площадки, пройдет именно на СПБ Бирже. Ранее руководство биржи сообщало, что будет работать с первичным размещением акций санкционных компаний. Также данная новость положительно отразилась на бумагах Банка Санкт-Петербург, акции которого установили очередной рекорд, поднявшись на 📈+3,6%.

Акции основного собственника ГК Элемент АФК Система также позитивно реагируют на новость об IPO с ростом на 📈+0,8%. При этом параметры будущего размещения, также как и дата начала сбора заявок, еще не определены.

Лукойл 📈+0,6% открыл первую франчайзинговую автомобильную заправочную станцию в Казахстане, что несомненно даст толчок для роста финансовых показателей компании.

👉Заявки на участие в SPO будут приниматься с 15 по 18 апреля включительно.

👉Максимальная цена не превысил 620 рублей за акцию.

👉В рамках SPO будут предложены акции собственника в размере от 10,5 млн. до 21 млн. штук.

В компании отметили, что при достижении free-float хотя бы 10% акции компании могут быть переедены в первый котировальный список Московской биржи, что позволит повысить ликвидность бумаг и расширить круг потенциальных держателей акций.

Акции компании в моменте скорректировались на 📉-2,2%, чуть позже цена выровнялась.

Еще больше полезной информации по своему опыту в инвестициях, фондовому рынку и регулярных покупках в инвестиционный портфель можно прочитать у меня в телеграм-канале. Буду рад вас там видеть.

Неделю провожаем очередным двухлетним максимумом индекса Московской биржи, который вырос до 3456,24 пункта. Инвесторы оптимистично смотрят на фондовый рынок на росте цен на нефть и околоIPOшных новостей. За день индекс Мосбиржи вырос на 📈+0,49%, а за неделю на 🚀+1,8%. Такой быстрый рост также связан с ростом цен на золото, хотя рост защитных активов обычно свидетельствует о близкой коррекции, но не на этой неделе.

Цена на золото опять уставила новый исторический максимум — 2400 долларов за унцию. Рост был связан основном с геополитической ситуацией на Ближнем Востоке, однако это не помешало Полюсу выбиться в лидеры роста и вырасти на 📈+3,8%. Сегодня утром писал, что некоторые брокеры ставят прогноз цены акции компании в 15 000 рублей до конца года.

МТС Банк официально объявил о намерении провести IPO на Московской бирже, без указания существенных параметров этого размещения, ограничившись лишь общей информацией. Публичное размещение акций банка благоприятно повлияют на акции материнской компании, несмотря на сегодняшнюю коррекцию акций МТС на 📉-0,7%.

👉Размещение состоит исключительно из Акций, выпущенных Банком в рамках дополнительной эмиссии. Привлеченные Банком в ходе IPO средства будут направлены на реализацию стратегии дальнейшего роста;

👉В рамках Размещения мажоритарный акционер Банка, ПАО «МТС», не планирует продавать принадлежащие ему Акции. По итогам IPO ПАО «МТС» сохранит мажоритарную долю в капитале Банка;

👉Ожидается, что Банк, его мажоритарный акционер и аффилированные с ними лица примут на себя обязательства, связанные с ограничением на отчуждение Акций в течение 180 дней с даты начала торгов Акциями на Московской бирже;

👉Участие в IPO будет доступно квалифицированным и неквалифицированным инвесторам — физическим лицам, а также институциональным инвесторам;

👉Подать заявку на приобретение Акций будет возможно через ведущих российских брокеров, в том числе, и через брокера ПАО «МТС-Банк». Технические детали процедуры подачи заявок будут опубликованы позднее.