Владимиров Владимир, приятно видеть системный подход! Хотя, в трейдинге наверно без него никак.

Условное форматирование данных в Exel — действительно удобный способ табличной визуализации большого объема информации, тоже это использую.
Вам задавали вопросы про копирование структуры индекса, это отдельная тема для дискуссии. Можно стремиться повторить индекс своим портфелем, а можно ставить задачу его обогнать. В первом случае, целями (о которых вы написали в самом начале) будут доли акций в портфеле, а во втором — выбор более интенсивно растущих акций. Вне зависимости от метода, это будет являться прогнозом цен (возможной прибыли) на рассматриваемом интервале времени. Как я понял, вы используете первый способ и ваши цели — соблюдение похожести структур портфеля и индекса.
    Я использую второй способ, основанный на прогнозе цен, решение о покупке/продаже принимается из соображений максимальной возможной прибыли. Таблица выглядит так (руками ничего не правлю, это результат расчета программы, который записывается в текстовый файл, а потом открывается в Exel с заранее подготовленным стандартным форматированием; прогнозные данные я закрыл чтобы избежать споров):
 

Николай, не вижу разницы с вашим методом)

dnmsk ☮, не серьезно.

Big Ben, так пост не про фундаментал и теханализ.
Вы согласны с утверждением, что после резкого роста, в большинстве случаев наступает коррекция?

Монетку подбрасываю

Николай, Чтобы не «хвастаться» портфелем

Дружище, мы даже не знаем, кто ты. Так что можешь хвастаться. Если есть чем.

Big Ben, да, вроде простая мысль, но доходит до всех не сразу

Rationalist, так он же инвестирует, а не трейдит, какие еще стопы?

qwerty, добавлял, мне не зашло. Много лишних столбцов получается.

Николай, добавьте еще одну колонку которая будет показывать примерное количество лотов для покупки, это вроде не сложно, но заметно добавит удобства)

RoboScalp, так целевой объем и набран. Но за счёт движения котировок, не могут все доли постоянно быть равными 100%. Как только % соответствия уезжает ниже 90, ячейка подкрашивается оранжевым и даёт сигнал на покупку эмитента при ребалансировке. Ниже 80%, подкрашивается красным, это уже сигнал на покупку прямо сейчас.
Портфель сейчас небольшой, оранжевым подкрашены магнит и Сургут. Если их докупить сейчас, они за 100% улетят. Конкретно их буду докупать от 75% соответствия.

По поводу веса эмитента в индексе моех. Действительно, я его считаю более менее оптимальным. Почему? Совпадает с моими внутренними ощущениями. Более точно не могу ответить на ваш вопрос. Но, этот столбец я использую как ориентир. Рядом столбец план, вот это именно то, к чему я стремлюсь. И заметьте, в ряде случаев план и факт сильно отличаются от столбца моех.

По поводу примера с пиком… Опять же, внутренние ощущения и немного правил.
В портфеле должны находится только дивидендные акции.

Мультитрендовый, с такой таблицей усреднения будут, за счёт просадки, но уже лишнего не купишь, только до запланированного уровня.

wistopus, есть постоянный поток денег, дивиденды, купоны, пополнения. Есть идеи получше?

Николай, так и думал, что доли.
Тогда следующий вопрос: почему сразу не набрать целевой объем?
Почему вы решили, что вес, рассчитанный биржей оптимален?
И, собственно, почему, например, условный ПИК в плане 0,25%, если он может выстрелить и по идее его долю необходимо интенсивно наращивать?

ребалансировка пОртфеля через процЕнт?...
при постоянном вносе новых средств  — как явление Инвестора вполне сойдет…
не шик, конечно, и не блеск…

RoboScalp, да, конечно. Чтобы не «хвастаться» портфелем, я обещал левую часть таблицы. Там есть стоимость Лота, количество лотов, и стоимость позиции. Стоимость Лота тянется автоматом. Единственное что я делаю, добавляю лот (количество) в таблицу после покупки.
Далее, столбцы. Моех, примерный вес эмитента в индексе, обновляю руками крайне редко.
План, желаемый вес эмитента в моем портфеле.
Факт, фактический вес эмитента в моем портфеле.

Руками указываю только количество лотов в портфеле. Далее, табличка сама все считает и даёт рекомендации что купить, а что продать.

Можете пояснить что означают цифры в ячейках моех, план и факт?

Нет никаких принципов, биржа это инсайдерское казино, повезет/ не повезет. Все эти теханализы, фундаментал можно выбросить на помойку.

Николай, вообще такого слова как усреднение не должно существовать! Нужно покупать лишь то, что хотите держать! А то что вам нравится не нужно усреднять, там лишь можно наращивать позицию!