Минфин России информирует о результатах проведения 7 февраля 2024 г. аукциона по размещению ОФЗ-ПД выпуска № 26207RMFS с датой погашения 3 февраля 2027 г.

         Итоги размещения выпуска № 26207RMFS:
          — объем предложения – 10,000 млрд. рублей;
          — объем спроса – 15,076 млрд. рублей;
          — размещенный объем выпуска – 8,045 млрд. рублей;
          — выручка от размещения – 7,362 млрд. рублей;
          — цена отсечения – 91,3000% от номинала;
          — доходность по цене отсечения – 12,02% годовых;
          — средневзвешенная цена – 91,4791% от номинала;
          — средневзвешенная доходность – 11,94% годовых.

minfin.gov.ru/ru/document?id_4=306161-o_rezultatakh_razmeshcheniya_ofz_vypuska__26207rmfs_na_auktsione_7_fevralya_2024_g.

ВТБ возобновил выплату купонов по бессрочным субординированным облигациям, следует из сообщений кредитной организации на ленте раскрытия информации. Согласно раскрытиям, выплачены купоны по выпускам СУБ-Т1-1, СУБ-Т1-2, СУБ-Т1-3 и СУБ-Т1-4.

«ВТБ возвращается к выплатам купонного дохода по бессрочным облигациям, так как мы добились укрепления капитальной базы, устойчивого роста базовых доходов, выхода на целевые показатели по чистой прибыли. 5 февраля инвесторы получат выплаты по четырем выпускам облигаций, номинированных в валюте, на 2,6 млрд рублей», — отметил первый заместитель президента — председателя правления ВТБ Дмитрий Пьянов, слова которого приводит пресс-служба.

www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1210&attempt=2
www.interfax.ru/business/

7 февраля 2024 года Московская биржа начинает расчет пяти новых индикаторов долгового рынка на основе облигаций федерального займа (ОФЗ), замещающих облигаций, облигаций Сектора устойчивого развития и флоатеров (облигаций с переменным купоном).

Индекс замещающих облигаций включает выпуски российских облигаций, замещающих соответствующие выпуски еврооблигаций. Индекс будет рассчитываться в двух вариантах: с капитализацией в российских рублях и в долларах США.

Индекс флоатеров ОФЗ включает выпуски ОФЗ-ПК, размещение которых началось не ранее 2019 года. Ставка купонного дохода по данным выпускам определяется исходя из среднего значения ставок RUONIA за текущий купонный период с временным лагом в семь календарных дней.

Индекс ОФЗ-ПД с дюрацией свыше семи лет рассчитывается в дополнение к текущим индексам ОФЗ-ПД, сегментированным по дюрации, и с использованием аналогичных методик.

Индекс облигаций Сектора устойчивого развития включает зеленые, социальные облигации, а также облигации, входящие в Сектор устойчивого развития Московской биржи.

ГК «Сегежа» (SGZH) выкупила по оферте 8 млн 656,356 тыс. облигаций серии 002P-03R по цене 100% от номинала, говорится в сообщении компании на ленте раскрытия.

Объем выпуска составляет 9 млн облигаций номиналом 1 тыс. рублей каждая, таким образом, эмитент выкупил 96,18% займа.

Пятнадцатилетний выпуск объемом 9 млрд рублей был размещен в январе 2022 года по ставке квартальных купонов 10,9% годовых до текущей оферты. Ставка последующих купонов (начиная с 24 января) до следующей оферты в январе 2025 года установлена на уровне 16% годовых.

В настоящее время в обращении находятся 9 выпусков биржевых облигаций компании на 72,7 млрд рублей и выпуск биржевых бондов на 500 млн юаней.

Банки в 2023 прошедшем году заняли 60% рынка первичных размещений ОФЗ, следует из данных Банка России.

Всего за 2023 год Минфин разместил ОФЗ примерно на 2,5 трлн рублей, из них порядка 1,5 трлн рублей выкупили банки, сообщается в докладе ЦБ о развитии российского банковского сектора.

Декабрь на этот раз был малоактивным: Минфин разместил ОФЗ всего на 82 млрд рублей против 275 млрд в ноябре, и около 90% пришлось на бумаги с постоянным доходом. Основной спрос на ОФЗ предъявляли небанковские финансовые организации в рамках доверительного управления: они приобрели около 60% от общего объема выпуска, а банки — только порядка 40%. В 2022 году конец года проходил иначе: Минфин разместил ОФЗ на 1,4 трлн рублей (в основном — не «классику», а флоатеры), банки купили бумаги на 1,3 трлн рублей.