Банки продолжили увеличивать ставки по вкладам вслед за ключевой — в основном, по коротким продуктам. 

По данным «Банки.ру», как минимум 6 крупных кредитных организаций из топ-30 подняли проценты по депозитам:

 

• Сбербанк увеличил ставки по вкладам сроком на три – шесть месяцев на 3 п.п. Максимальная доходность, которую предлагает кредитная организация, — 18%;

• Альфа-банк поднял ставки на аналогичные сроки на 2 п.п. — до 19,5%;

• МКБ повысил ставки на три – шесть месяцев на 0,5 п.п. Максимальная предлагаемая доходность (по продукту на полгода) в кредитной организации составляет 21%;

• Россельхозбанк увеличил показатель на 1 п.п. для трехмесячных депозитов — до 18,25%;

• Совкомбанк предложил новые условия по вкладам на три, шесть и 12 месяцев с увеличением ставки на 1 п.п. Максимальная доходность на этот период, судя по данным кредитной организации, составляет 18,1%. Однако по депозитам на три года банк предлагает уже 20%;

( Читать дальше )

По предварительным данным, темпы роста ипотеки замедлились до более сбалансированных 0,7%после ажиотажных 3,1% в июне.

• Объемы выдач ожидаемо сократились более чем в два раза, до 356 млрд с 788 млрд руб. в июне. Тем не менее сравнивать два месяца не совсем корректно, так как июньский объем выдач был аномально высоким в преддверии изменения условий господдержки.
• Выдачи ипотеки с господдержкой сократились почти в четыре раза (до 179 млрд 8 с 679 млрд руб. в июне). Но июльские цифры по госпрограммам также недостаточно показательны из-за того, что, с одной стороны, выдавались льготные кредиты, договор по которым заключен до 01.07.24 по старым правилам, а с другой – измененная «Семейная ипотека»: заработала только после 11.07.24. Поэтому оценивать эффект от изменения условий госпрограмм пока рано.
• Выдачи рыночной ипотеки, наоборот, ускорились (+61%, до 177 млрд с 110 млрд руб. в июне), частично за счет продуктов, предполагающих сниженную ставку на первые 1–5 лет за счет завышения стоимости квартиры. Банк России неоднократно заявлял о рисках таких схем для заемщиков и сейчас прорабатывает изменения в регулировании для их снижения

( Читать дальше )

Фактическая прибыль банковского сектора (за вычетом ~44 млрд руб. дивидендов, полученных от российских дочерних банков) в июле 2024г составила 306 млрд рублей. Это на 81 млрд руб., или на 36%, выше результата июня (225 млрд руб., с корректировкой на перераспределение доходов внутри банковской группы в размере ~120 млрд руб.). Доходность на капитал при этом выросла до 24,6 с 17,8%.





На рост прибыли преимущественно повлияли:

•  положительная валютная переоценка (+16 млрд руб. при ослаблении рубля на 0,7% в июле) после отрицательной переоценки в июне (-61 млрд руб. из-за укрепления рубля на 4,7%);
• повышение основных доходов (ЧКД и ЧПД) суммарно на 51 млрд руб. (+8%) из-за роста транзакционной активности, а также увеличения доходности по кредитам по плавающим ставкам (~50% портфеля ЮЛ). •

При этом банки получили на 32 млрд руб. (-63% к июню) меньше дивидендов от дочерних компаний.

Количество прибыльных банков выросло до 250 с 248 в июне, а их доля от общего числа банков – до ~79 с 78%. Общая доля прибыльных банков в активах сектора с начала года осталась на уровне 98%

( Читать дальше )

Альфа-банк с 22 августа запустил для физических лиц опцию с гарантией снижения ставки по ипотечному кредиту с привязкой к ключевой ставке ЦБ, сообщили РБК в кредитной организации.

Применить снижение ставки можно будет один раз на любом сроке кредита, достаточно будет направить запрос в банк. Новая услуга позволит поддержать выдачи рыночной ипотеки в условиях высоких ставок, но также улучшит «пользовательский опыт». Услуга будет бесплатной для клиентов.

www.rbc.ru/finances/22/08/2024/66c4b53b9a7947202cf56f78?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop

С 1 ноября 2024 года изменятся требования к моделям, которые банки применяют для оценки доходов заемщика при расчете его долговой нагрузки. Соответствующие изменения внесены в Указание Банка России № 6579-У.

Одна из новаций — введение требований к репрезентативности факторов, существенно влияющих на доход заемщика. Вместо ежегодных отчетов о сохранении качества моделей банки будут ежегодно направлять модели для оценки регулятором. Скорректированы критерии их качества. С 1 до 2 млн рублей увеличена сумма потребительских кредитов, при выдаче которых показатель долговой нагрузки может рассчитываться с помощью модельного подхода.

Модели, которые направлены на одобрение в Банк России до 1 ноября 2024 года, должны соответствовать текущей версии указания.

До 31 декабря 2025 года включительно при предоставлении кредитов до 50 тыс. рублей или кредитов на покупку авто под его залог разрешено оценивать доход заемщика, используя внутренние методики.

( Читать дальше )

Доля ипотеки в общей совокупности кредитных денежных средств в июле 2024г сократилась вдвое и составила 21% (42% в июне 2024 года), следует из материалов Объединенного кредитного бюро (ОКБ).

41% заняли кредиты наличными, кредитные карты — 22%, автокредиты — 14%, POS-кредиты — 2%.

Месяцем ранее кредиты наличными занимали 31%, кредитные карты — 15%, автокредиты — 10%, POS-кредиты — 2%.

За июль россияне оформили в банках 5,91 млн кредитов на общую сумму 1,42 трлн рублей. 
В июне было выдано 6,11 млн кредитов на 1,98 трлн рублей.

tass.ru/nedvizhimost/21654799

Доля выдачи ссуд наиболее закредитованным заемщикам за год снизилась более чем вдвое. Во II квартале 2024-го лишь 12% потребзаймов выдавалась тем, кто тратит более 80% дохода на погашение долгов. Хотя еще в прошлом году их было 26%, рассказали «Известиям» в пресс-службе ЦБ.

Снизилась и доля ссуд, которые оформляли заемщики с показателем долговой нагрузки (ПДН) 50–80% — то есть отдающие более половины, но менее 80%, доходов на выплату кредитов. Во II квартале 2024-го банки предоставили таким клиентам только 21% ссуд, хотя годом ранее их было 35%.

В целом стандарты кредитования постепенно улучшаются, а чтобы перераспределить выдачи в пользу менее рискованных заемщиков Банк России последовательно ужесточает свою политику, заявили в пресс-службе ЦБ.

• С прошлого года регулятор начал вводить макропруденциальные лимиты — то есть прямые ограничения на оформление ссуд клиентам с высоким показателем долговой нагрузки.
• Для снижения рисков ЦБ также вводит макропруденциальные надбавки — сейчас они действуют для отдельных видов ссуд. 

( Читать дальше )

Финансово-экономические власти обсудят дополнительные меры по охлаждению потребительского кредитования — источники РБК.

«Такое обсуждение уже готовится. Дискуссия планируется в рамках совещания у президента, и профильные ведомства — Минэкономики, Минфин и ЦБ — готовят предложения по охлаждению темпов роста потребительского кредитования», — утверждает один из них. По его словам, этот вопрос вышел «на уровень первых лиц».

«Обсуждение планировалось, но пока не состоялось. Тема действительно на повестке», — констатирует другой собеседник РБК.

Конкретных предложений по снижению темпов роста потребительского кредитования ведомствами пока выработано не было, констатирует источник в финансово-экономическом блоке правительства. 

Может быть проведено очередное «ужесточение ПДН (предельной долговой нагрузки) или ведомства могут предложить искусственно увеличить срок оформления потребительских кредитов.

( Читать дальше )

Еще один банк Киргизии «Керемет» объявил о приостановке денежных переводов через российские банки — ТАСС

t.me/rian_ru

Сбер возобновит с 21 августа выдачи кредитов по программе «Ипотека для IT» — первый зампред Кирилл Царев

По новым условиям минимальная ставка по программе на сервисе «Домклик» составит — 6%, первоначальный взнос — от 20,1% от стоимости недвижимости, максимальная сумма кредита — до 9 млн руб.

t.me/tass_agency