ПАО «ЛК «Европлан», крупнейшая российская негосударственная автолизинговая компания, объявляет операционные результаты первого полугодия 2024 года. С января по июнь 2024 года компания закупила и передала в лизинг около 28 600 единиц автотранспорта и техники на сумму 124,3 млрд руб. с НДС. В первом полугодии количество лизинговых сделок выросло на 25% г/г, а общее число сделок компании достигло 636 000.

По итогам работы в первом полугодии 2024 года новый бизнес* в легковом сегменте вырос на 34% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и достиг 40,9 млрд руб. Лидерами продаж стали LADA, Haval, Geely. В сегментах коммерческого транспорта и самоходной техники новый бизнес* составил 64,0 млрд руб. (+29%) и 19,4 млрд руб. (+7%) соответственно. В сегменте коммерческого транспорта первые строчки по продажам заняли марки – ГАЗ, УАЗ, Sitrak. Лидерами в сегменте самоходной техники стали китайские марки LGCE, XCMG и Lonking.

Ключевые события за отчетный период

Европлан успешно разместил выпуск биржевых облигаций серии 001P-07

• Объем 12 млрд руб
• Срок обращения — 3 года
• Финальный спрэд к ключевой ставке — на уровне 190 б.п.
• Выпуск предполагает амортизацию: погашение 4 частями по 25% в дату окончания 27, 30, 33 и 36 месяцев.
• Выплата накопленного купонного дохода осуществляется раз в месяц. Оферта не предусмотрена.
• Книга по выпуску была переподписана более чем в 2 раза
• Выпуск как и все листинги Европлана включен в 1-й уровень
• «Эксперт РА» присвоило займу кредитный рейтинг на уровне ruАА
• Организаторы размещения — Совкомбанк и МКБ

«Успешный дебютный выпуск флоатера на Московской Бирже – это, безусловно, значимое событие для Европлана. Привлечение 12 млрд рублей подтверждает доверие как институциональных, так и розничных инвесторов — доля которых в размещении около 10%, к нашей компании и к заявленной стратегии ее развития. Мы планируем использовать привлеченные средства для дальнейшего расширения нашего лизингового портфеля и укрепления рыночных позиций» — прокомментировал Анатолий Аминов, финансовый директор ЛК «Европлан».

«Лизинговые сделки заключаются под 20–26% годовых, что влечет снижение спроса на услуги, а также увеличение вероятности дефолта лизингополучателя из-за высокой кредитной нагрузки», - директор рейтингов финансовых компаний рейтинговой службы НРА Анна Кудринская.

Банк России во взаимодействии с ПАО «Лизинговая компания «Европлан» (далее — Эмитент) установил факты манипулирования рынком при совершении сделок с облигациями Эмитента1 (далее — Облигации) на организованных торгах.

Сделки с Облигациями, относящиеся к манипулированию рынком, были совершены по предварительному соглашению в период с 22.04.2022 по 06.05.2022 между бывшим генеральным директором ООО «Европлан Сервис»2 Михайловым А.С., его супругой Михайловой А.А., действовавшими в качестве продавцов, и бывшим директором по инвестициям ПАО «Лизинговая компания «Европлан»3 Долгих Д.А., выставлявшим заявки по брокерскому счету ООО «Европлан Сервис».

Проверкой установлено, что непосредственно перед совершением операций с Облигациями Михайлов А.С. в ходе телефонных переговоров обсуждал с Долгих Д.А. одновременное выставление встречных заявок и параметры сделок.

Московская биржа перевела выпуск облигаций Европлана серии 001P-06 из третьего в первый уровень списка ценных бумаг, допущенных к торгам.

Включение ценных бумаг в первый уровень котировального списка расширяет возможности для вложений в Европлан институциональными инвесторами: негосударственными пенсионными фондами, страховыми компаниями и другими.

Размещение облигаций серии 001P-06 состоялось 27 июня 2023 года. Сумма займа – 12 млрд рублей. Срок обращения облигаций – 2 года. Выпуск облигаций включен в Ломбардный список Банка России, что позволяет использовать бумаги в операциях биржевого РЕПО Федерального казначейства на площадке Московской биржи.

Напомним, что ЛК «Европлан» присвоен кредитный рейтинг от агентства «Эксперт РА» на уровне ruAА, прогноз «стабильный».

europlan.ru/company/news/2028

Европлан осуществил перевод НКО АО НРД (Национальный расчётный депозитарий) дивидендов по результатам 2023 года, объявленных годовым общим собранием акционеров в размере 3 млрд руб. Размер дивидендов, выплаченных на одну обыкновенную акцию, составляет 25 рублей. Общее количество акций — 120 млн штук.

Выплата дивидендов осуществляется в безналичной форме. По ожиданиям компании, дивиденды поступят акционерам 14 июня 2024 года.

История дивидендных выплат доступна по ссылке: Акции и дивиденды (europlan.ru)

europlan.ru/company/news/2026

Аналитики Альфа-Банка установили целевую цену акций Европлана на уровне 1 260 руб. с рекомендацией «Выше рынка», потенциал роста – 23%. В аналитическом отчете отмечается, что Компания сочетает в себе перспективы роста бизнеса и высокий уровень рентабельности капитала (ROE), превышающий показатели публичных банков России при существенно более низком уровне кредитного риска.

Аналитики подчеркнули высокий уровень достаточности капитала ПАО «Европлан» и выразили уверенность в способности Компании обеспечить инвесторам щедрую дивидендную историю в размере 15,1-26,6 млрд руб. по итогам 2024-2028 годов, что эквивалентно 75% чистой прибыли по МСФО.

Отдельное внимание было уделено эффективной бизнес-модели Компании и ведущим позициям на динамично растущем рынке автолизинга, которые достигаются за счет высокого уровня диверсификации клиентской базы, широкого портфеля автоуслуг (в том числе дополняющих лизинговый бизнес и составляющих 42% от общего дохода), высокого уровня автоматизации и безупречной кредитной истории. 

28 мая 2024 года на срочном рынке Московской биржи начнутся торги поставочными фьючерсами на акции четырех российских компаний. В качестве базовых активов новых фьючерсных контрактов выступят обыкновенные акции РуссНефти (RNFT), Европлана (LEAS), ДВМП (Дальневосточного морского пароходства) (FESH) и привилегированные акции Татнефти (TATNP).

Новые фьючерсные контракты на акции российских компаний расширят возможности создания торговых стратегий для участников торгов и их клиентов – частных и институциональных инвесторов, в том числе за счет арбитражных операций, а также операций хеджирования портфелей ценных бумаг.

Параметры новых инструментов:

• фьючерсный контракт на обыкновенные акции ПАО НК «РуссНефть», код контракта – RNFT, короткий код – RU, лот контракта – 10 акций;
• фьючерсный контракт на обыкновенные акции ПАО «ДВМП», код контракта – FESH, короткий код – FE, лот контракта – 100 акций;
• фьючерсный контракт на обыкновенные акции ПАО «ЛК „Европлан“», код контракта – LEAS, короткий код – LE, лот контракта – 1 акция;