Новости рынков |Образовательный холдинг Ultimate Education привлек ₽565 млн на pre-IPO — РБК

Образовательный холдинг Ultimate Education провел первое на рынке онлайн-образования pre-IPO. В рамках сделки компании удалось привлечь ₽565 млн, что соответствует заявленным ранее ожиданиям Ultimate Education. Об этом говорится в пресс-релизе Альфа-Банка (есть у «РБК Инвестиций»).

Подробнее на РБК:
www.rbc.ru/quote/news/article/6759456d9a79472e106901fa?from=copy
  • обсудить на форуме:
  • IPO

Новости рынков |Pre-IPO - мостик на пути выхода компаний в публичную плоскость, однако основные инвесторы - физлица, и конкурировать с депозитами в 25% такому инструменту крайне сложно — Алексей Лазутин

Алексей Лазутин, Руководитель подкомитета по публичным рынкам капитала Деловой России, 22 ноября на заседании подкомитета отметил:

Pre-IPO — очень перспективный инструмент, который может выступать мостиком на пути выхода компаний в публичную плоскость. Однако, основными инвесторами данного инструмента выступают физические лица, конкурировать с депозитами более 25% с которыми становится этому инструменту крайне сложно.

Тем более к компаниям, выходящим на Pre-IPO предъявляется слишком много требований. Необходимо их упростить

Новости рынков |Сеть кофеен Даблби объявила о планах привлечь более ₽300 млн в рамках pre-IPO — РБК Инвестиции

«Даблби», управляющая сетью кофеен, объявила о планах привлечь более ₽300 млн в рамках pre-IPO, говорится в сообщении компании (есть у «РБК Инвестиций»). Сбор заявок начался 5 ноября и продлится до 3 декабря. Сделка проходит на инвестиционной платформе Zorko, где ранее привлекала капитал дочерняя компания девелоперской группы «Самолет» — «Самолет Плюс».

Как сообщили «РБК Инвестициям» в «Даблби», после размещения АО «Даблби Капитал» будет владеть 8% акций, 83,3% бумаг перейдут инвесторам, оставшаяся часть останется у других держателей.

В АО «Кофейни Даблби» входят четыре флагманские кофейни под брендом «Даблби», а в целом сеть насчитывает более 65 точек в Москве, Иркутске и Махачкале.

www.rbc.ru/quote/news/article/672a14ab9a7947423cd4dd60?from=newsfeed

Новости рынков |Образовательный холдинг Ultimate Education собрался привлечь ₽600 млн на pre-IPO — РБК Инвестиции

Образовательный холдинг Ultimate Education собрался привлечь ₽600 млн на pre-IPO, рассказал «РБК Инвестициям» источник на фондовом рынке. Размещение проходит на инвестиционной платформе регистратора АО «НРК- Р.О.С.Т.». Агентом по привлечению капитала в рамках сделки pre-IPO выступили «Альфа- Инвестиции».

Ultimate Education объединяет семь онлайн-школ в сегменте дополнительного профессионального образования (ДПО): XYZ School, Bang Bang Education, Moscow Digital School, Fashion Factory, «Психодемия», MAED Academy и МИИН. Выручка ООО «Алтимейт Эдьюкейшн» в 2023 году составила ₽14,8 млн, чистый убыток — ₽79,15 млн. В то же время гросс-выручка в 2023 году составила ₽2,4 млрд, увеличившись за год на 59%, EBITDA на уровне ₽348 млн.

Подробнее на РБК:
www.rbc.ru/quote/news/article/670e190c9a79472c6f17abc2?from=copy
  • обсудить на форуме:
  • IPO

Новости рынков |Частная аэрокосмическая компания SR Space в рамках pre-IPO привлекла заявки инвесторов на 23,47 млн руб (в 65 раз меньше запланированных 1,53 млрд руб) — Forbes

Частная аэрокосмическая компания SR Space в рамках pre-IPO привлекла заявки инвесторов на 23,47 млн рублей, говорится в сообщении компании, которое есть в распоряжении Forbes. Всего SR Space получила заявки на 8535 акций по стоимости 2750 рублей за штуку. SR Space выпустила по допэмиссии 555 555 акций по закрытой подписке и планировала привлечь 1,53 млрд рублей, то есть в 65 раз больше той суммы, которую ей удалось собрать. 

Привлеченные средства планируется направить на развитие и создание новых мощностей.

Гендиректор компании Олег Мансуров:
«У нас сохраняются фокусы на всех направлениях, заявленных в инвестмеморандуме. Исходя из текущей реальности мы больше сфокусируемся на том, что приносит выручку прямо сейчас: это дроны, антидроновые системы и обработка данных, а также спутниковое направление. Ракетное направление будет развиваться активнее в случае привлечения дополнительных контрактов и инвестиций.


( Читать дальше )
  • обсудить на форуме:
  • IPO

Новости рынков |HR-tech компания СмартСтаффинг объявила о запуске pre-IPO для привлечения 250 млн руб — Ведомости

HR-tech компания «СмартСтаффинг» объявила о запуске pre-IPO для привлечения 250 млн руб.

Привлеченные средства планируется направить на развитие когнитивных функций платформы B2BCloud. Речь идет о разработке и внедрении новых технологий, в том числе инструментов искусственного интеллекта (ИИ), улучшения UX/UI, интеграции с внешними системами, расширения базы специалистов, адаптации платформы для применения в различных отраслях. 

Сбор заявок от частных инвесторов стартует в ближайшее время: сейчас компания проводит консультации с инвесторами.

«Смартстаффинг» работает на рынке аутстаффинга специалистов. По собственным данным, в 2023 г. доход составил 716 млн руб.

www.vedomosti.ru/investments/news/2024/09/23/1064054-hr-tech-kompaniya?from=newsline
  • обсудить на форуме:
  • IPO 2024

Новости рынков |Мосбиржа ожидает до 5 сделок pre-IPO до конца 2024 года — Интерфакс

«На текущий момент мы хотели бы до конца этого года до пяти сделок pre-IPO», — сообщил управляющий директор по фондовому рынку Мосбиржи Борис Блохин.

Он добавил, что сейчас Мосбиржа получает запросы от компаний из «практически всех существующих отраслей».

Первой компанией, которая объявила о проведении pre-IPO на платформе Мосбиржи, стал частный аэрокосмический холдинг SR Space.

t.me/ifax_go

Новости рынков |Российский аэрокосмический холдинг SR Space стал первой частной космической компанией в России, вышедшей на рынок pre-IPO

«22 июля SR Space — частный аэрокосмический холдинг — объявил об открытии книги заявок по привлечению акционерного капитала в рамках pre-IPO для квалифицированных инвесторов <…> Компания проводит свое первое размещение на ОТС-платформе Московской биржи», — говорится в сообщении компании.

Основатель и гендиректор SR Space Олег Мансуров:

«Наша среднесрочная цель за три-четыре года дорасти до полноценного листинга, обеспечив тем самым инвесторам pre-IPO раунда максимальную доходность за счет увеличения оценки компании не менее чем в шесть раз».

Мансуров не исключил, что уже в начале 2025 года на новой платформе Мосбиржи откроются вторичные торги акциями компании.

Московская биржа разработала pre-IPO платформу для привлечения компаниями средств на внебиржевом рынке. 

Pre-IPO — внебиржевое размещение акций, предшествующая полноценному выходу компании на рынок капитала

tass.ru/kosmos/21418357

Холдинг SR Space был оценен в ₽16,9 млрд в рамках подготовки к pre-IPO. Общий объем привлечения — ₽1,528 млрд.

( Читать дальше )
  • обсудить на форуме:
  • IPO

Новости рынков |Сервис "Самолет Плюс" оценили в Р20 млрд в рамках подготовки к pre-IPO, компания планирует привлечь до Р825 млн — РБК

Сервис «Самолет Плюс» оценили в ₽20 млрд в рамках подготовки к pre-IPO.

  • Компания планирует разместить до ₽825 млн в рамках дополнительного выпуска акций.
  • Формат размещения — cash-in
  • Все полученные средства пойдут на масштабирование бизнеса, развитие технологической платформы и ускорение темпов его роста, уточнили в компании.
  • Инвесторы могут подать заявку на участие на площадке Zorko до 26 июля
  • Сбор заявок может завершиться ранее при достижении верхней границы размещения.
  • После размещения акции «Самолет Плюс» будут доступны для внебиржевой торговли на Мосбирже.


Глава «Самолет Плюс» Дмитрий Волков подтвердил планы по проведению IPO и сообщил, что оно состоится в конце 2025 года — начале 2026-го.

quote.ru/news/article/668e5c4a9a794772a8e26dc4


Новости рынков |Мосбиржа допустила перенос первой сделки pre-IPO на третий квартал — РБК

Первая сделка на платформе pre-IPO Московской биржи может пройти не во втором квартале, как ожидалось ранее, а в третьем квартале 2024 года.
«Мы не меняем наши планы. В ближайшее время планируем сделку провести. Мы очень надеемся, что анонсируем до конца июня, но времени мало осталось, может быть, это перетечет на третий квартал», — допустил управляющий директор по фондовому рынку Московской биржи Борис Блохин в разговоре с «РБК Инвестициями».

Pre-IPO, предварительное публичное размещение — один из поздних этапов финансирования частной компании, обычно предшествующий первичному публичному предложению

quote.rbc.ru/news/article/66740f639a79472be16aa10e?from=copy

....все тэги
UPDONW
Новый дизайн