✅ «Газпром» увеличил транзит через Украину до максимума с начала года

Лучший телеграм с прибылными сигналами👇
t.me/+zKWzSLivmAk4MDIy

✅ Арбитраж Москвы рассмотрит первый иск частного инвестора против Euroclear

✅ Объемы торгов Московской биржи $MOEX продолжают расти третий месяц подряд

✅ Технически доллар $USDRUB вполне может подорожать до 92 рублей (Промсвязьбанк)

✅ Объем торгов иностранными акциями на СПБ бирже $SPBE в июне вырос на 21,6% до $ 3,8 млрд

✅ Ежедневные продажи валюты по бюджетному правилу с 7 июля упадут вдвое, до 1,7 млрд рублей

✅ Ozon $OZON запустил продажи для пользователей из Армении

✅ Ирак активировал контракт по месторождению Ириду с участием Лукойла $LKOH

✅ Обыкновенные акции Сургутнефтегаза интересны не менее привилегированных $SNGSP (Промсвязьбанк)

Мой телеграм: t.me/+zKWzSLivmAk4MDIy

✅ Объем рынка кредитных карт на максимумах (ВТБ) $VTBR

✅ Мосбиржа исключит акции Whoosh $WUSH из первого котировального списка

✅ Совфед РФ одобрил закон о доступе иностранных банков и брокеров к валютным торгам в РФ

( Читать дальше )

📎 В данной статье поговорим про сектор продуктового ритейла, как он отреагировал на потрясения в экономике. Сравним результаты основных игроков рынка и выберем лучших.

Лучший телеграм с прибылными сигналами👇
t.me/+zKWzSLivmAk4MDIy

Обзор рынка:

Потребительская активность в России восстанавливается, но этого нельзя сказать про продовольственные товары.

В начале 2022 года россияне стали активно скупать продукты на фоне начала СВО. К 2023 году спрос пришел в норму.

За счет создавшейся паники и ухода некоторых иностранных производителей, цены на продовольствие выросли.

Мой телеграм: t.me/+zKWzSLivmAk4MDIy

Продовольственная инфляция в РФ достигла максимума в марте 2022 года. С 2023 года началось резкое снижение на фоне высокой базы.

Продуктовый ритейл — один из немногих секторов, который в 2022 году чувствовал себя хорошо в операционном плане за счет высокой инфляции.

Онлайн форматы продолжают работать и привлекать новых клиентов. Также хорошо себя показывают небольшие магазины у дома.

( Читать дальше )

$FESH
Акционеры «Владивостокского морского торгового порта» (ВМТП, входит в группу Fesco) утвердили решение не выплачивать дивиденды по итогам 2022 года, сообщает компания.

Лучший телеграм с прибылными сигналами👇
t.me/+zKWzSLivmAk4MDIy

«Решения общих собраний участников (акционеров)… Прибыль ПАО „ВМТП“ по результатам 2022 года не распределять. Дивиденды по размещенным обыкновенным именным акциям ПАО „ВМТП“ за 2022 год не выплачивать», — говорится в сообщении.

Мой телеграм: t.me/+zKWzSLivmAk4MDIy

•$ROSN
«Роснефть» заключила соглашение с НТЦ «Приводная техника» о совместной разработке энергетических систем и электротехнической продукции для нефтегазовой и судостроительной отраслей, сообщает компания.

•$TCSG
Брокер «Тинькофф капитал» начал формирование закрытого паевого инвестиционного фонда замещающих облигаций, он позволит инвестировать в валютные инструменты без инфраструктурных рисков, сообщили в пресс-службе «Тинькофф».

«УК „Тинькофф капитал“ начинает формирование закрытого паевого инвестиционного фонда „Тинькофф замещающие облигации“. Фонд позволяет инвестировать в валютные инструменты без инфраструктурных рисков», — сообщили в пресс-службе.

( Читать дальше )

Девелопмент: постепенное восстановление потребительской уверенности. Стратегия на III квартал 2023.

Лучший телеграм с прибылными сигналами👇
t.me/+zKWzSLivmAk4MDIy

Аналитики БКС подготовили стратегию — глобальный взгляд на российский рынок, отдельные сектора и акции. С чем столкнется в III квартале сектор девелоперов? Компании получают поддержку от продления программы субсидирования ипотеки. Посмотрим, что еще ждет отрасль.

Мы считаем, что некоторое улучшение потребительской уверенности должно оказать поддержку девелоперам. Макроэкономический прогноз БКС теперь предполагает улучшение динамики и рост реального ВВП на 1% в 2023 г. (ранее ожидалось сокращение на 2,6%).

Мы сохраняем в целом позитивный взгляд на компании под покрытием. Однако не все компании сектора вернулись к полному раскрытию операционных и финансовых результатов: $PIKK ПИК не опубликовал ни одного релиза, в то время как $SMLT Самолет, $LSRG ЛСР и $ETLN Эталон сохраняют тот же уровень раскрытия информации, что и ранее.

( Читать дальше )

$SMLT «Самолет» после объявления байбэка пока сильно не взлетает, поскольку сам байбэк ещё не начат. Однако до конца года менеджмент должен осуществить задуманное. Акции, по нашему мнению, по-прежнему дешевы, особенно с учетом начала раскрытия счетов-эскроу и роста денежного потока.

Лучший телеграм с прибылными сигналами👇
t.me/+zKWzSLivmAk4MDIy

$BELU «Белуга» пока находится в «боковике» после всех основных событий, о чем мы предупреждали ранее. Здесь нужно ждать раскрытия операционных показателей за 2 кв. и далее уже полугодового отчета, после чего рассчитывать полугодовой дивиденд.

$PLZL «Полюс» после отмены дивиденда так и не скорректировался, а даже наоборот подрос. Деньги из компании не уходят, поэтому ничего страшного нет. Компания может либо заплатить уже за первое полугодие, либо придумать что-то типа байбэка. Так или иначе, в «Полюсе» дивиденды не являются основным драйвером, это больше экспозиция на само золото в рублях, которое сейчас на исторических максимумах.


( Читать дальше )

Аналитики БКС подготовили стратегию — глобальный взгляд на российский рынок, отдельные сектора и акции. Что в III квартале произойдет в финансовом секторе? Деловая и потребительская активность улучшаются, а уровень раскрытия информации растет.

Лучший телеграм с прибылными сигналами👇
t.me/+zKWzSLivmAk4MDIy

Главное
• Взгляд на сектор: «Покупать».

• Средний потенциал: 48%.

• Фавориты: TCS, Сбербанк

Мы сохраняем позитивный взгляд на компании сектора, поскольку последние финансовые результаты свидетельствуют о сильном начале 2023 г. Текущий уровень процентных ставок, а также динамика качества активов благоприятны для банков, при этом улучшается деловая и потребительская активность. Считаем снижение стоимости риска наряду с улучшением чистой процентной маржи основным фактором поддержки P&L.

Уровень раскрытия информации в секторе повышается, но отличается в каждом конкретном случае. $SBER Сбер и $VTBR ВТБ озвучили прогнозы на 2023 г., но опубликовали сокращенную финансовую отчетность по МСФО. Кроме того, ежемесячно публикуются результаты по РСБУ (Сбер) и сокращенные по МСФО (ВТБ).

( Читать дальше )

Аналитики БКС подготовили стратегию — глобальный взгляд на российский рынок, отдельные сектора и акции. Что в III квартале произойдет в финансовом секторе? Деловая и потребительская активность улучшаются, а уровень раскрытия информации растет.

Лучший телеграм с прибылными сигналами👇
t.me/+zKWzSLivmAk4MDIy

‼️Главное
• Взгляд на сектор: «Покупать».

• Средний потенциал: 48%.

• Фавориты: TCS, Сбербанк

Мы сохраняем позитивный взгляд на компании сектора, поскольку последние финансовые результаты свидетельствуют о сильном начале 2023 г. Текущий уровень процентных ставок, а также динамика качества активов благоприятны для банков, при этом улучшается деловая и потребительская активность. Считаем снижение стоимости риска наряду с улучшением чистой процентной маржи основным фактором поддержки P&L.

Уровень раскрытия информации в секторе повышается, но отличается в каждом конкретном случае. $SBER Сбер и $VTBR ВТБ озвучили прогнозы на 2023 г., но опубликовали сокращенную финансовую отчетность по МСФО. Кроме того, ежемесячно публикуются результаты по РСБУ (Сбер) и сокращенные по МСФО (ВТБ).

( Читать дальше )

➡️ Магнит $MGNT


Лучший телеграм с прибылными сигналами👇
t.me/+zKWzSLivmAk4MDIy

📌 В акциях Магнита в июне сработал корпоративный позитив. Волатильность бумаги скакнула в 1,5 раза от майских уровней, а это в три раза выше параметра волатильности индекса МосБиржи. Доходность в +20% за месяц стала одной из максимальных среди всех бумаг индекса МосБиржи. Сохранение акций в индексах после понижения уровня листинга, возобновление отчетности и, главное, оферта на выкуп бумаг у нерезидентов с дисконтом более 50% от текущих котировок обеспечили взрывной скачок акций.

📌 Целевой уровень 5200 рублей отработан предельно точно, а область набора 4500–4800 рублей позволила бы заработать от 8% до 15% за короткий период времени. При этом на обвале акций в конце мая расчетные пределы риска по модели VAR устояли. Теперь на время акции Магнита на какое-то время могут уйти в боковик или плоскую коррекцию, соответственно, ожидается снижение волатильности.

➡️ МТС $MTSS

📌 В июне драйвером для роста рисковости по акциям МТС выступили высокие дивиденды — это подбросило котировки к максимумам июля 2021 года под 350 рублей, гэп двухлетней давности был благополучно закрыт.

( Читать дальше )

Покупатели увеличили активность, хотя многие участники российского рынка предпочитают занимать выжидательную позицию или продолжают фиксировать прибыль в отсутствие новых драйверов роста. Тем не менее, консолидацию сформировать не удалось, индекс МосБиржи $MOEX нацелился на попытку обновления годовой вершины, установленной две недели назад.

Лучший телеграм с прибылными сигналами👇
t.me/+zKWzSLivmAk4MDIy

Объем торгов (59,3 млрд руб.) немного сократился, что является не очень хорошим сигналом, учитывая нацеленность нашего рынка на многомесячные вершины. Всплеск торговой активности с большей вероятностью укажет на развитие устойчивой тенденции.

Сектор электроэнергетики показал лучшую динамику по отраслевому индексу среди фондовых индикаторов биржи. В том числе продолжили уверенно повышаться акции ТГК-14 $TGKN, чему способствует пятничная рекомендация совета директоров компании выплатить хорошие дивиденды за I квартал 2023 г.

Акции ЛУКОЙЛа $LKOH вышли вверх из недельной консолидации, возглавив нефтегазовый сектор, который вчера выглядел существенно хуже рынка. На фоне восходящей динамики нефти и слабости рубля подорожали также бумаги Сургутнефтегаза $SNGS. Кроме этого, в плюсе сумели закрыться котировки НОВАТЭКа $NVTK

( Читать дальше )

В предыдущий торговый день акции компании ЛУКОЙЛ выросли на 2,23%, закрытие прошло на отметке 5209 руб. Бумага выглядела лучше рынка. Объем торгов акцией на основном рынке составил 7,6 млрд руб. при среднем за месяц 4 млрд руб.

Лучший телеграм с прибылными сигналами👇
t.me/+zKWzSLivmAk4MDIy

Краткосрочная картина

• Акции ЛУКОЙЛа во вторник резко подскочили в цене в отсутствие понятного катализатора для роста. Оборот торгов вырос в 2 раза относительно нормальных уровней, подчеркивая высокую активность покупателей.

• Котировки пробили EMA-60 и зону сопротивления 5165–5175 руб. Инструменту удалось закрепиться чуть выше 5200 руб. После такого импульса высоки коррекционные риски, но если они не реализуются, то можно ждать продолжения роста в район 5320 руб.

• Динамика цен на нефть во вторник поддерживала ралли. Фьючерсы на Brent прибавили более 2%, воодушевляя инвесторов на акции нефтяников. В более широкой перспективе цены на нефть остаются в прежнем торговом диапазоне и не дают четких сигналов.

( Читать дальше )