Индекс Мосбиржи ушел в коррекцию, Совкомбанк выходит на IPO, прошло заседание ОПЕК: об этом и многом другом расскажу в своем традиционном субботнем выпуске новостей за неделю.

Индекс Мосбиржи, IPO
Индекс Мосбиржи снизился за неделю на 2,35% до 3142,29 пунктов. В пятницу продолжились распродажи перед выходными днями на фоне слабости нефти.

Совкомбанк выходит на первичное размещение акций (IPO). Ценовой диапазон размещения — от 10,50 до 11,50 ₽ за одну акцию, что соответствует рыночной капитализации компании от 200 млрд ₽ до 219 млрд ₽ и мультипликатору 2,2х — 2,4х (соотношение прибыли на акцию к капитализации).

RGBITR, облигации и новые размещения 

Индекс гособлигаций RGBITR за неделю снизился с 618,18 до 616,64 пунктов.

На неделе были следующие размещения:
— Аэрофьэлз 002Р-02 (финальный купон 16%),
— Новосибирская область 35023 (финальный купон 12,75%).

На очереди следующие размещения (в скобках указан купон и дата старта приема заявок):
—  Борец (RUONIA+ 2,5%; 4 декабря),

( Читать дальше )

Каждый месяц первого числа подвожу итоги инвестирования в фондовый рынок и пишу о том что интересно произошло за месяц. Напомню, что моя цель — получение максимального дохода с дивидендов и купонов.

Цифры было/стало
У меня два публичных счета: индивидуальный инвестиционный (ИИС) в Альфе и брокерский (БС) в ВТБ. Для простоты объединил их в один счет. Биржевой счет: было 365601 ₽, стало 397282 ₽ (+0,42% без учёта пополнений, пополнение 30000 ₽).

Выплаты дивидендов и купонов
Получено дивидендов: 0 ₽
Получено купонов: 1630 ₽ (облигации Контрол лизинг, Аренза-про, Делимобиль, ЛСР, Евротранс, Софтлайн, Санлайт, ТГК-14, РКК, Новотранс).

Покупки, продажи, участия в размещениях облигаций
Покупал акции Новабев групп, Новатэка, Ростелекома, Сбербанка, НЛМК, Россети Ленэнерго, Россети Центр.
Участвовал в размещении облигаций Газпромнефти, Росэксимбанка и Интерлизинга. Продал облигации ТГК-14 001Р-02 и ЭТС 001Р-04.

На сколько изменились индексы и активы

1. Индекс Мосбиржи скорректировался до 3165,79 пунктов (-1%). Весь месяц наблюдали боковик, который обусловлен высокой ключевой ставкой и укреплением рубля.

( Читать дальше )

Дивидендный календарь пополнился новыми рекомендованными дивидендами, две компании вышли на биржу со своими акциями, вышли данные по инфляции: об этом и многом другом расскажу в своем традиционном субботнем выпуске новостей за неделю.

Индекс Мосбиржи, дивиденды, IPO

1. Индекс Мосбиржи подрос за неделю на 0,36% до 3217,76 пунктов.

2. Рекомендованы дивиденды компаний:
— Донской завод радиодеталей 110,36 ₽ (1,67% для обыкновенных акций; 2,67% для привилегированных);
— Татнефть 35,17 ₽ (5,29%). Последний день покупки 8 января;
— НКХП 29,75 ₽ (2,98%), закрытие реестра 8 января;
— Магнит 412,13 ₽ (6,5%), закрытие реестра 11 января.

3. Две компании вышли на биржу: ЕвроТранс и Южуралзолото.
ЕвроТранс в ходе IPO привлек около 13,5 млрд ₽, в результате рыночная капитализация составит 40 млрд ₽. Акция сейчас стоит дешевле размещения: 248,95 ₽.
«Южуралзолото» увеличил объем размещения акций в рамках IPO на 27% до 7 млрд ₽. Размещение прошло по 0,55₽ за акцию. За время торгов акции подросли до 0,5739₽.

( Читать дальше )

Дивидендный календарь пополнился новыми рекомендованными дивидендами, две компании готовятся к выходу на биржу, у акций Транснефти будет сплит, об этом и многом другом расскажу в своем традиционном субботнем выпуске новостей за неделю.

Индекс Мосбиржи, дивиденды, IPO

1. Индекс Мосбиржи снизился за неделю на 1,1% до 3206,34 пунктов.

2. Рекомендованы дивиденды компаний:
— Новабев (Белуга) 135 ₽ (2,4%). Последний день покупки 26 декабря;
— Роснефть 30,77 ₽ (5,29%). Последний день покупки 10 января;
— Совкомфлот 6,32 ₽ (4,95%). Последний день покупки 4 января.

3. Две компании собирают заявки на участие в IPO. Это ЕвроТранс и Южуралзолото. Принимать участие в первичном размещении акций не буду.

RGBITR, облигации и новые размещения
1. Индекс гособлигаций RGBITR за неделю снизился на 0,3% до 612,74 пунктов.

2. Разместились облигации Росэксимбанка с переменным купоном (ключевая ставка+2%), Интерлизинга 001Р-07 (купон постоянный 16%).

3. Из новых размещений скоро Ростелеком (купон маловат — не более 13,25%, старт 20 ноября), Металлинвест (купон переменный ключевая ставка +1,3%, старт 22 ноября), Аэрофьюэлс (купон не более 16,2%, старт 29 ноября).

( Читать дальше )

Южуралзолото группа компаний (ЮГК) — один из крупнейших золотодобывающих предприятий России (работает с 1976 г.), выходит на первичное размещение акций (IPO). Посмотрим его параметры.

Ценная бумага: акции Южуралзолото тикер UGLD (второй уровень листинга)
Ценовой диапазон: 0,55..0,6 ₽ на одну акцию
Рыночная капитализация компании: 110...120 млрд.
Лот: 1 лот = 100 акций
Прием заявок: до 21 ноября
Старт торгов: 22 ноября
Ожидаемый размер IPO: около 5% капитала компании (кстати это допэмиссия), при этом ЮГК может привлечь 5,5-6 млрд ₽.

А стоит ли участвовать в IPO?
Посмотрим данные о компании и ее финансовые показатели.
У компании в настоящее время 11 месторождений и 8 золотообогатительных фабрик (ЗИФ) в Красноярском крае, Республике Хакасия и Челябинской области.

( Читать дальше )

Компания ЕвроТранс, сеть автозаправочных комплексов под брендом «Трасса», объявила сбор заявок на участие в первичном размещении акций (IPO). Цена одной акции на размещении составляет 250 ₽. Заявки на участие в IPO принимаются до 20 ноября включительно, а старт торгов запланирован на 21 ноября. Тикер EURT.

20 ноября также завершается сбор внебиржевых заявок на покупку акций, который идёт с 20 июня в рамках допэмиссии (куплено уже более 9 млрд. ₽ акций).
Максимальный размер допэмиссии составит 106 млн. акций к уже имеющимся 106 млн. Итого 212 млн акций, а максимальная капитализация 53 млрд. ₽.

Показатели и цифры компании
— 55 АЗК в Москве и Московской области;
— нефтебаза на 20 тыс.т и свои бензовозы;
— завод по производству незамерзающей жидкости;
— 10 электрозаправочных станций;
— 4 ресторана и фабрика-кухня;
— выручка в 2022 по МСФО 61,9 млрд ₽ (+26,4% г/г), в 1 полугодии 45,5 млдр.₽ (рост в 3 раза);
— чистая прибыль в 2022 г. 1,7 млрд.₽ (+238% г/г), в 1 полугодии 2023 г. 1,4 млрд.₽;
— EBITDA в 2022 г. 5,6 млрд ₽ (+109,3% г/г), в 1 полугодии 2023 г. 4,4 млрд.₽;

( Читать дальше )

В настоящее время много компаний рекомендовали дивиденды. В условиях высокой ключевой ставки дивидендные акции сейчас не пользуются спросом, однако цикл снижения ключевой ставки обязательно начнется, но тогда акции возможно будут стоить дороже. Собрал рекомендованные дивиденды российских компаний, реестр акционеров которых закрывается в этом году.

1. Авангард
Коммерческий банк.

Величина дивиденда: 57 ₽ (4,9%)
Стоимость акции: 1166 ₽
Последний день покупки: 22 ноября
Предыдущие дивиденды: 47,08 ₽ (25.09.23)

2. Позитив
Компания, специализирующаяся на разработке решений в сфере информационной безопасности.

Величина дивиденда: 15,8 ₽ (0,7%)
Стоимость акции: 2210 ₽
Последний день покупки: 30 ноября
Предыдущие дивиденды: 18,94 ₽ (22.05.23)

3. Ростелеком
Провайдер цифровых услуг и сервисов.

Величина дивиденда: 5,4465 ₽ (7% для обыкновенных и 7,5% для привилегированных акций)
Стоимость акции обыкновенной: 76,77 ₽
Стоимость акции привилегированной: 72,55 ₽
Последний день покупки: 30 ноября
Предыдущие дивиденды: 4,56 ₽ (20.07.22)

( Читать дальше )

Ближе к концу года на российском фондовом рынке бум IPO: началось все с компании Астра, затем сеть магазинов мужской одежды Хендерсон вышла на рынок, на подходе сеть автозаправок ЕвроТранс, про нее будет отдельный пост.
По слухам собираются на биржу Совкомбанк, лизинговая компания Аренза, Калужский ликероводочный завод Кристалл, Мосгордомбард и другие.
Посмотрим что такое IPO и стоит ли в нем участвовать.

IPO (Initial Public Offering) — первичное публичное размещение акций на фондовом рынке.
Компания предлагает акции с целью привлечения дополнительного. В отличие от первичного размещения облигаций, где доходность можно спрогнозировать, IPO очень непредсказуемо. Бывает что акции растут сразу после размещения (как было с Астрой, Genetico и группой Позитив), бывают падают (Кармани, Fix price и Хендерсон).

Подготовкой вывода акций на фондовый рынок занимается андеррайтер — банк, который оценивает компанию и определяет количество акций и первоначальную цену.

Участие в IPO. Особенности

( Читать дальше )

На этой неделе компания по продаже мужской одежды Хендерсон вышла на IPO, компания ЕвроТранс собирается выходить на IPO, Норникель рекомендовал дивиденды, индекс гособлигаций перешел к росту, СПБ биржа попала под санкции, Сбербанк и Татнефть представили отчеты. Обо всем по порядку.

Индекс Мосбиржи, дивиденды, IPO

1. Индекс Мосбиржи снизился за неделю на 0,48% до 3208,63 пунктов.

2. Несколько компаний рекомендовали дивиденды:
— «Инарктика», производитель атлантического лосося и форели, 19 рублей на акцию (1,45%, за 9 месяцев). Последний день покупки 7 декабря;
— «Норникель» 915,33 руб. на одну обыкновенную акцию (за 9 месяцев). Последний день покупки — 25 декабря;
— Куйбышевазот 14₽ на акцию (1,9%). Последний день покупки — 11 декабря.

3. Компания Хендерсон (тикер HNFG), сеть магазинов мужской одежды, разместила свои акции по верхней границе ценовой диапазона (675₽). Цена после открытия торгов кратковременно выросла, но затем ушла ниже цены размещения.

4. Компания ЕвроТранс (сеть заправок под брендом «Трасса») планирует провести IPO. Подать заявку на приобретение акций будет возможно до 20 ноября. Цена покупки составляет 250₽ за одну акцию. Торги на бирже акциями компании начнутся 21 ноября под тикером EUTR.

( Читать дальше )

Пролетел октябрь, пора переворачивать календарь и традиционно подводить итоги месяца.

Цифры было/стало
У меня два основных счета: индивидуальный инвестиционный (ИИС) в Альфе и брокерский (БС) в ВТБ.
ИИС: было 271694 ₽, стало 296908 ₽ (1,1% без учёта пополнения, пополнение 22000 ₽).
БС: было 67682 ₽, стало 68693₽ (+1,5%, без пополнения).
Итого: было 339378 ₽, стало 365601₽ (1,2% без учёта пополнений, пополнение 22000 ₽).

Выплаты дивидендов и купонов
Получено дивидендов: 1260 ₽
(Новабев, Новатэк, Татнефть)
Получено купонов: 958 ₽ (облигации Контрол лизинг, Аренза-про, Электрорешения, Делимобиль, Самолёт, Новотранс и другие).

Покупки, продажи, участия в размещениях облигаций
1. На ИИС покупал акции Роснефти, Новатэка, Северстали, Ленэнерго-ап. Участвовал в IPO Астры. Покупал облигации Автодор. Продал облигации Самолёт. Участвовал в размещении облигаций Моторика, Санлайт, АФК система и Газпромнефть.
2. На БС купил акции Совкомфлот, покупал облигации Глоракс, РКК, Джи-групп; на размещении ЯТЭК. Продал облигации ИЭК Холдинг, Заслон, Промомед.

( Читать дальше )