Изучив нынешнее состояния рынка акций, финансовые аналитики Пэм Мартенс и Расс Мартенс провели тревожные аналогии с пузырём доткомов конца 1990-х годов, кульминацией которого стала значительная коррекция рынка.

Если провести параллели с 1929 годом, то тогда рынок взлетел до головокружительных максимумов, однако массовые инвестиции были вызваны эйфорией, а не фундаментальными показателями. Поднявшиеся показатели Nvidia, хотя и отражает реальный рост ИИ, но всё же рискует оторваться от экономических реалий, создавая основу для резкой потенциальной коррекции.

Экономист Гарри Дент, в свою очередь, предсказал спад фондового рынка, более серьёзный, чем кризис 2008 года:

Мы никогда не видели, чтобы [правительство] поддерживало полностью искусственный пузырь в течение полутора десятилетий… посмотрим, что произойдёт после этого.

Биткоин (BTC) и NVIDIA Corp (NASDAQ: NVDA) лидировали на криптовалютных и фондовых рынках в 2024 году, показав потрясающие результаты. И сейчас инвесторы задаются вопросом, какие инвестиции оказались лучшими с начала года.

Результаты биткоина как инвестиции с начала 2024 года

Этот год для биткоина особенный, так как он достиг новых рекордных максимумов ещё в первом квартале. BTC начал торговлю в 2024 году с $42 218, в настоящее время его цена составляет $71 450. Это восхождение отражает рост на 69,60% за 71-дневный период.

В этом году BTC достиг минимума в $38 514 и максимума в $72 967, разница между этими цифрами составляет почти 90%.

Дневной график BTC/USD с начала 2024 года. Источник: TradingView

NVIDIA как инвестиция с начала 2024 года

NVDA выиграла от растущего спроса на графические процессоры на фоне всплеска популярности искусственного интеллекта (ИИ). Это движение способствовало росту акций Nvidia на 83,93% с начала года.

Цена акций технологической компании выросла с $492,44 за акцию 2 января до текущих $903,71. В течение года акции торговались по цене от $473,20 до $974.

После публикации сводки индекса потребительских цен Бюро статистики труда США крипторынок продемонстрировал быстрый спад, двигаясь в тандеме с фондовым рынком. В сводке отмечался рост индекса потребительских цен для всех городских потребителей на 0,3% за январь. Кроме того, индекс всех статей за последние 12 месяцев увеличился на 3,1%.

Такое развитие событий подавляет оптимизм Уолл-стрит в отношении потенциального снижения ставки по федеральным фондам Федеральной резервной системой США в марте. Главный глобальный стратег LPL Financial Куинси Кросби считает, что это указывает на то, что центральному банку потребуются дополнительные данные для анализа.

Долгожданный отчёт по индексу потребительских цен стал разочарованием для тех, кто ожидал, что инфляция снизится, и это позволит ФРС начать снижение ставок раньше, чем позже, — заметил Кросби.

График падения цены биткоина после выхода данных по инфляции

Знаменитый автор книги «Богатый папа, бедный папа» Роберт Кийосаки вновь сделал грозное предостережение о том, что индекс S&P 500 находится на пороге грандиозного краха с вероятностью падения на целых 70%.

Это заявление он сопроводил неизменной рекомендацией инвестировать в такие твёрдые активы, как золото, серебро и биткоины (BTC).

Автор утверждает, что специалисты по финансовому планированию не решаются направлять клиентов в сторону твёрдых активов из-за привлекательности традиционных инвестиций и значительных комиссий, которые они приносят. Кийосаки подчёркивает, что исторические данные на самом деле подтверждают превосходство твёрдых активов, особенно золота, которое на протяжении десятилетий превосходило индекс S&P.

Известный инвестор напомнил про свою книгу «Пророчество богатого папы», в которой он спрогнозировал надвигающуюся катастрофу много лет назад. Убедив аудиторию в верности своих рассуждений, он призвал инвесторов переоценить свои стратегии и выбрать грамотных финансовых консультантов.

Крупнейший в мире управляющий активами BlackRock опубликовал исследование, призывающее к агрессивному распределению биткоинов в традиционных инвестиционных портфелях. Статья называется «Распределение активов с помощью криптовалюты: применение предпочтений для положительной асимметрии».

В статье исследователи BlackRock предположили, что оптимальное распределение биткоинов в инвестиционном портфеле, состоящем из 60% акций и 40% облигаций, должно составлять значительные 84,9%.

Аналитики BlackRock изучили производительность и доходность биткоина с июля 2010 года по декабрь 2021 года. Они обнаружили, что биткоин демонстрировал значительную волатильность в 132% в год. В частности, актив демонстрировал положительную асимметрию, когда выражался в терминах непрерывно начисляемой прибыли.

Кроме того, третий центральный момент доходности биткоина составил 144% в год. Эта цифра резко контрастирует с процентами -0,43% и 0,01%, наблюдаемыми для доходности акций и облигаций соответственно.

Биткоин демонстрировал значительный рост на протяжении всего 2023 года, и только за последнюю неделю его цена выросла на 7,5%. В настоящее время рыночная капитализация BTC составляет около $726,95 млрд при цене монеты около $37 200.

Будучи доминирующей криптовалютой на рынке, BTC контролирует 49,8% криптоэкономики с цифрой $1,47 трлн. В пятницу 10 ноября BTC занимал одиннадцатую позицию среди крупнейших мировых активов по рыночной оценке.

Мировые активы по рыночной капитализации с восьмого по тринадцатое место.

Криптовалюта находится чуть выше рыночной капитализации Tesla, которая составляет $667,50 млрд, при этом она ниже оценки Berkshire Hathaway в $757,56 млрд. Ещё $31 млрд к рыночной капитализации BTC, и его общая стоимость превзойдёт аналогичный показатель Berkshire Hathaway.

Рыночная капитализация BTC также обгоняет такие активы, как Visa, TSMC, Walmart и JPMorgan Chase. Остальные девять активов выше Berkshire и BTC — Meta, Nvidia, Silver, Amazon, Google, Saudi Aramco, Microsoft, Apple и золото.

Вложение средств в акции компаний-майнеров биткоинов становится всё более популярным, поскольку этот метод способен принести более высокую прибыль, чем торговля цифровыми активами на спотовом рынке. По крайней мере, об этом свидетельствуют данные CryptoRank.

Согласно еженедельным показателям на 19 сентября, девять добывающих биткоин компаний превзошли BTC по прибыльности.

1. Northern Data AG (NB2): +15,8%, рыночная капитализация € 552 мл;
2. Iris Energy (IREN): +13,9%, рыночная капитализация $292 млн;
3. Stronghold Digital Mining (SDIG): +11,5%, рыночная капитализация $35,9 млн;
4. Bit Digital (BTBT): +11,5%, рыночная капитализация $207 млн;
5. Mawson Infrastructure (MIGI): +10%, рыночная капитализация $9,83 млн;
6. Digihost Technology (DGHI): +9,2%, рыночная капитализация $41 млн;
7. Riot Platforms (RIOT): +7,8%, рыночная капитализация $2,06 млрд;
8. BIT Mining (BTCM): +7,7%, рыночная капитализация $33,5 млн;
9. CleanSpark (CLSK): +7,6%, рыночная капитализация $721 млн;
10. Биткоин (BTC): +5,7%, рыночная капитализация составляет $532 млрд.

Согласно расследованию Wall Street Journal, Binance продолжает обрабатывать транзакции как минимум пяти российских банков, занесённых в санкционный список западными державами.

Сообщается, российские клиенты могут осуществлять P2P-торговлю на Binance, используя для расчёта платежи Тинькофф Банка и Росбанка.

Кроме того, утверждается, что Binance сняла лимит в 10 000 евро, установленный ранее для российских аккаунтов. Он был введён в прошлом году из-за санкций ЕС.

Если информация подтвердится, это ещё больше осложнит отношения Binance с регулирующими органами в США и Европе, которые в настоящее время ухудшились. Проблемы у торговой платформы возникли в нескольких европейских юрисдикциях, например, в Нидерландах, Германии и на Кипре.

Юридические проблемы есть и в Северной Америке, что выразилось в прекращении ведения бизнеса в Канаде и судебным искам со стороны Комиссии по торговле сырьевыми товарами и фьючерсами США (CFTC) и Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC).

Знаменитый инвестор Майкл Берри, судя по всему, вновь занял медвежью позицию в отношении Уолл-стрит, поскольку последний отчёт его хедж-фонда Scion Asset Management, предоставляемый в соответствии с правилами Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC) по форме 13F, указывает на приобретение большого количества пут-опционов биржевых фондов (ETF) Invesco QQQ и ETF SPDR S&P 500.

Номинальная стоимость этих опционов – $ 1,62 млрд, что составляет 93% публично раскрытых активов Scion.

Из этой внушительной суммы $ 738,8 млн были направлены в пользу QQQ, а $ 886,6 млн – в пользу SPY. Несмотря на здравую динамику S&P 500 и Nasdaq 100 в течение этого года, компания Берри скрыла такие подробности, как покупная стоимость и даты истечения срока опционов.

Учитывая успешные ходы Берри во время финансового кризиса 2008 года, люди внимательно следят за его движениями на рынке. Однако в апреле этого года Берри ушёл от активных продаж, которые он совершал в январе, и признал свой подход ошибочным.

22 мая ложное сообщение о взрыве рядом со штаб-квартирой Министерства обороны США спровоцировало падение курса акций.

В понедельник владелец верифицированного аккаунта Bloomberg Feed в запрещённом в России Твиттере, якобы аффилированный с агентством Bloomberg, опубликовал фотографию огромного столба дыма и написал:

Большой взрыв рядом с комплексом Пентагона в Вашингтоне, первые данные.

Ложное сообщение о взрыве у Пентагона

Эту новость подхватили многие СМИ, в том числе российский международный телеканал RT, который поделился известием со своими подписчиками в Твиттере. Однако сотрудники Пентагона опровергли информацию о «хлопке», и корреспонденты удалили публикации об инциденте.

Оказалось, что фотография с последствиями взрыва была сгенерирована с помощью искусственного интеллекта. Обман выявили по забору, который «вплавился» в ограждения. Тем не менее некоторые инвесторы поддались панике и стали активно продавать акции некоторых компаний, поэтому значение индекса S&P 500 снизилось на 0,26% на непродолжительное время, а затем вернулось на исходную позицию.