☕️ 27 июня. Статус на утро

Сегодня у нескольких компаний должно пройти ГОСА по дивидендам за 2023 год: Абрау-Дюрсо (3,27 руб.), Инарктика (10 руб.), Магнит (412,13 руб.) и Камаз (4,49 руб.)

🤑Индекс утром незаметно ползет вниз — 3 147 (-0,13%).
💲Доллар утром снижается — 87,50 руб. (-0,85%).

📈 Растут

• $TCSG ТКС +0,46%
• $MGNT Магнит +0,13%
• $SBERP Сбербанк прив. +0,12%

📉 Падают

• $SELG Селигдар -1,00%
• $OZON Озон -0,96%
• $MTLRP Мечел прив. -0,87%

🗞Новости

🟠Биофармацевтическая группа компаний Промомед запланировала в июле провести IPO. Размещение пройдет на МосБирже. Компания планирует привлечь до 10 млрд руб. — РБК 

🟠Проект Восток Ойл компании Роснефть может получить льготу по налогу на прибыль, который правительство предлагает повысить до 25%. Минфин предлагает сохранить ставку 20% для проекта — РБК 

🟠Онлайн-ретейлер ВсеИнструменты.ру объявил ценовой диапазон IPO — от 200 руб. до 210 руб. за акцию. Такой диапазон соответствует рыночной капитализации от 100 млрд руб. до 105 млрд руб. — РБК 

💤 Итоги дня 26 июня

🤑Индекс вечером растет — 3 151 (+1,3%).
💲Доллар пошел вниз — 87,25 руб. (-1,13%).

📈 Растут

• $VTBR ВТБ +5,23%
• $AFLT Аэрофлот +2,53%
• $MTLRP Мечел +2,46%

📉 Падают

• $PIKK ПИК -3,08%
• $NLMK НЛМК -2,11%
• $ALRS АЛРОСА -1,37%

🗞Новости

🟠Банк Санкт-Петербург создал дочернюю компанию для предоставления лизинговых услуг. Уставный капитал общества составляет 5,5 млн рублей. БСПБ принадлежат 100% новой компании — ИНТЕРФАКС

🟠Акционеры Совкомбанка утвердили дивиденды в размере 1,14 рубля на акцию. Дивдоходность к текущим на уровне 6,6% — ТАСС 

🟠Газпром проработает организацию поставок российского газа в Иран — ИНТЕРФАКС 

⚓️ СОВКОМФЛОТ. ПОРА ПОКИНУТЬ ТОНУЩИЙ КОРАБЛЬ?!

Компания занимается транспортировкой газа, нефти, нефтепродуктов и обслуживанием шельфовых проектов. Флот насчитывает более 100 судов.

Золотое время для компании началось после введения санкций на транспортировку российской нефти из-за чего существенно выросли ставки фрахта на суда компании. Ставки фрахта оцениваются в валюте. А это в 2023 году стало еще одним драйвером роста прибыли.

📊Но не будем смотреть в зеркало заднего вида. А лучше посмотрим, как Совкомфлот чувствует себя в этом году.

По итогам I квартала 2024 года выручка составила 49,5 млрд руб. — рост на 8,6% г/г. Но если сравнивать с предыдущим кварталом, то результаты уже не такие позитивные. Эффект низкой базы в валюте отыграл себя — рост на 0,1% кв/кв. А вот EBITDA и вовсе показала падение — 8% г/г и 3,5% кв/кв.

❗️Скорректированная чистая прибыль — самый важный показатель. Именно от нее компания выплачивает дивиденды (50% от скорр. ЧП). Она составила 19,6 млрд руб. — снижение на 19,3% г/г и 3,6% кв/кв.

☕️ 26 июня. Статус на утро

Индекс IPO, куда входят эмитенты, разместившие свои акции на МосБирже, с 19 апреля 2022 года по 25 июня сократился на 14,62%. Главный бенчмарк российского фондового рынка, индекс МосБиржи, за это время потерял только 10,36%.

Сегодня у нескольких компаний должно пройти ГОСА по дивидендам за 2023 год: Газпромнефть (19.24 руб.), Башнефть (249.69 руб.) и МТС (35 руб.).

🤑Индекс немного подрастает — 3 131 (+0,64%).
💲Доллар утром чуть падает — 87,87 руб. (-0,43%).

📈 Растут

• $AFLT Аэрофлот +0,72%
• $PLZL Полюс +0,69%
• $GLTR ГлобалТранс +0,67%

📉 Падают

• $CBOM МКБ -0,75%
• $NLMK НЛМК -0,39%
• $SGZH Сегежа -0,37%

🗞Новости

🟠Ростелеком планирует купить у девелопера PNK Group ЦОД на 4 тыс. стоек. Стоимость сделки оценивается в 19 млрд руб. Она позволит оператору усилить направление дата-центров перед выводом его на IPO осенью — Ъ 

🟠Софтлайн планирует серию поглощений IТ-компаний, занимающихся разработкой решений для ритейла. Первой сделкой стала покупка контролирующей доли в компании МД Аудит — Ведомости 

💤 Итоги дня 25 июня

🥃 RGBI растет 3-й день подряд. Да и валюта стабилизировалась. Падать ниже 3000 пунктов причин нет. Однако и расти как-то особо тоже.

🤑Индекс вечером подрастает — 3 111 (+0,43%).
💲Доллар тоже — 89,24 руб. (+0,28%).

📈 Растут

• $VTBR ВТБ +4,53%
• $MTLRP Мечел прив. +4,27%
• $FEES Россети +2,99%

📉 Падают

• $SELG Селигдар -2,39%
• $CBOM МКБ -1,43%
• $AFLT Аэрофлот -0,87%

🗞Новости

🟠Акционеры Займера решили не выплачивать дивиденды за 2023 год. Ранее компания рекомендовала дивиденды за I квартал 2024 года в размере 4,58 руб. — Центр 

🟠Банк России установил факты манипуляции бондами Европлана. Сделки были совершены бывшими менеджерами и нанесли компании ущерб на сумму 31 млн руб. — РБК 

🟠Чистая прибыль банков РФ в мае снизилась на 16% к апрелю. Она составила 255 млрд руб. — ТАСС 

Все самое важное про фондовый рынок читайте у нас в Телеграме GIF

🏦 СОВКОМБАНК. КТО-ТО ЧТО-ТО ЗНАЕТ? ПОЧЕМУ ИНВЕСТОРЫ СЛИВАЮТ АКЦИИ?

Сбер и БСП смотрятся бодро на фоне рынка, в Т-банке рынок ожидает гайденса по интеграции с Росбанком, про ВТБ или хорошо или никак, а что происходит с Совкомбанком?

📉 Акции находятся под давлением несколько дней подряд из-за пересмотра прогнозов по прибыли на текущий год.

Со слов главы банка, Совкомбанк может еще раз снизить прогноз по прибыли на 2024 год из-за корректировки ожиданий по ключевой ставке ЦБ РФ. Это будет уже вторая корректировка за год.

⁉️ Почему снижаются прогнозы?

Если в БСП и Сбере большая часть клиентов — юридические лица, многим из которых кредиты выдаются с привязкой к ключевой ставке, то в Совкомбанке наоборот — физлица.

С одной стороны, банк продолжает наращивать кредитный портфель, выдавая кредиты по высокой ставке, которые в перспективе позволят ему заработать больше. С другой — это оборачивается дорогими пассивами: банк вынужден привлекать все больше дорогих депозитов.

💤 Итоги дня 24 июня

🥃 Ну что, Bank of China сказал, что прекращает обрабатывать юаневые платежи от банков из SDN. Как бы МосБиржа и НКЦ в SDN тоже. Поэтому валюта сегодня опять проседает, а вместе с ней и рынок приуныл.

🤑Индекс вечером припал — 3 098 (-0,52%).
💲Доллар тоже — 87,24 руб. (-1,15%).

📈 Растут

• $CBOM МКБ +4,57%
• $BSPB БСП +2,69%
• $MSNG МосЭнерго +1,94%

📉 Падают

• $SELG Селигдар -3,99%
• $ENPG ЭН+ ГРУП -3,71%
• $FLOT Совкомфлот -3,38%

🗞Новости

🟠Софтлайн по результатам оферты для участников SPO реализовал более 400 тыс. акций по 140 рублей за бумагу. Участники SPO выкупили акции компании на 56 млн руб. — Компания 

🟠Власти Евросоюза включили в 14-й пакет санкций против РФ компанию Совкомфлот и ее генерального директора — ИНТЕРФАКС 

🟠ЮГК объявила стоимость размещения акций в рамках SPO. Бумаги будут реализованы по 0,81 руб. Заявки по цене ниже этого уровня будут отклонены — Ведомости 

Все самое важное про фондовый рынок читайте у нас в Телеграме GIF

‼️ ФАРМАЦЕВТИКА ПРИХОДИТ НА ЗАМЕНУ IT-КОМПАНИЙ

Пока российский рынок фармацевтики представлен всего несколькими эмитентами: Артген Биотех и его дочки. Несколько недель назад представители Промомед заявили о намерениях провести IPO, а буквально на днях у Группы Озон Фармацевтика вышло МСФО за 3 года. Сейчас это обязательное требование для проведения IPO. Поэтому предполагаем, что компания задумалась о размещении.

Группа Озон Фармацевтика пришла к публичности в марте 2023 года и разместила первый выпуск облигаций. Сейчас торгуются уже два выпуска. Думаем, что в скором времени мы можем увидеть логическое продолжение публичности — IPO.

⁉️ Соскучились по качественным IPO? Разберем бизнес подробнее!

У компании неплохой объем бизнеса. В прошлом году было продано 285 млн упаковок лекарственных препаратов.

👉 Сейчас у компании следующие доли по выручке:

— 84% приходится на Международное непатентованное препараты.
— 70% занимают рецептурные препараты. Логичный вывод: препараты компании часто выписываются в виду своей эффективности.

☕️ 24 июня. Статус на утро

Сегодня по несколько компаний будут решать вопрос по дивам за 2023 год. По распоряжению Правительства совет директоров Транснефти может рекомендовать 177,2 руб. Годовые собрания планируются у Ренессанс Страхование (2,3 руб.), Соллерс (89 руб.), Совкомбанк (1,14 руб.).

🤑Индекс немного снижается — 3 114 (-0,29%).
💲Доллар подрастает — 88,99 руб. (+0,83%).

📈 Растут

• $RTKM Ростелеком +4,76%
• $PIKK ПИК +3,75%
• $OZON Озон +2,10%

📉 Падают

• $MTLRP Мечел прив. -3,11%
• $MOEX МосБиржа -2,69%
• $VKCO ВК -2,30%

🗞Новости

🟠Сегодня последний день приема заявок для участия в SPO золотодобытчика ЮГК — ИНТЕРФАКС 

🟠Бренд Всеинструменты.ру анонсировал IPO на Мосбирже. Акции предложат основатели компании. Также возможно размещение акций допэмиссии — Компания 

🟠Участники IT-рынка начали поднимать цены — к лету рост составил 15–20%. Компании начинают адаптировать ценообразование под возвращение ставки налога на прибыль на уровне 5% с 2025 года — Ъ 

☕️ 21 июня. Статус на утро

Правительство Японии ввело санкции против АЛРОСА, АО Туполев и руководства российского Центризбиркома. В общей сложности новые ограничения затронули 11 физических лиц и 42 компании.

🤑Индекс немного снижается — 3 116 (-0,2%).
💲Доллар подрастает — 88 руб. (+0,9%).

📈 Растут

• $GMKN Норникель +0,78%
• $TRNFP Транснефть прив. +0,62%
• $FEES Россети +0,57%

📉 Падают

• $PHOR ФосАгро -1,77%
• $SGZH Сегежа -1,32%
• $GAZP Газпром -0,92%

🗞Новости

🟠Правительство определило размер дивидендов Транснефти по итогам 2023 года. Владельцы привилегированных акций могут получить по 177,2 руб. за бумагу. По текущим ценам это около 11% дивдоходности — РБК 

🟠Сегодня завершается прием заявок на участие в биржевом обмене акций Yandex N.V. на МКПАО Яндекс — ИНТЕРФАКС 

🟠Один из основных технологических партнеров НОВАТЭКа — китайская Wison New Energies — прекращает работу в РФ. Компания выступает одним из изготовителей модулей для проекта Арктик СПГ-2 — Ъ