Основные моменты сделки:

1. Условия сделки:

   • Совкомбанк изменил условия приобретения ХКФ-банка, решив оплатить 90% стоимости актива акциями дополнительной эмиссии Совкомбанка, вместо первоначально запланированных 50%.
   • Планируется выпуск почти 1,9 млрд акций Совкомбанка по 17,44 руб. за штуку, что в сумме составляет около 33,09 млрд руб.
   • Оставшиеся 10% стоимости актива будут оплачены денежными средствами.
   • Экономическая цена сделки осталась неизменной – с дисконтом 10 млрд руб. к капиталу по МСФО.

2. Причины изменений:

   • Новые условия позволят более эффективно использовать капитал и чистую прибыль для быстрого роста группы Совкомбанка.
   • Слияние и переход на единую банковскую лицензию будут осуществлены быстрее, что сэкономит капитал для активного органического роста.

3. Интеграция и финансовые результаты:

   • Офисы ХКФ-банка уже начинают работать под брендом Совкомбанка.
   • Доходы от сделки уже отражены в отчете по итогам первого квартала, где группа Совкомбанка заработала 25 млрд руб. чистой прибыли.

( Читать дальше )

Главное из отчета Совкомбанка за I кв. 2024 г:

• Чистая прибыль совкомбанка по мсфо за первый квартал выросла на 11% и составила 25 млрд рублей
• Совкомбанк больше не ждет чистую прибыль в 2024г на уровне 2023г из-за высокой ставки ЦБ.
• Рассматривает возможность оплаты акциями допэмиссии и второй части сделки по покупке ХКФ банка.
• Может увеличить объем допэмиссии для оплаты второй части сделки по ХКФ банку вдвое — до 2 млрд акций.
• Совкомбанк планирует сохранить дивидендные выплаты на уровне 25-30% от чистой прибыли.
• Может выплатить дивиденды за 2024г в размере 1,1 руб. на акцию, госа пройдет 24 июня.

Источник: prod-api.sovcombank.ru/finance-report/index?id=158

В первом квартале текущего года многие российские банки столкнулись с значительным ухудшением финансовых показателей. В частности, чистая прибыль в ряде случаев сократилась в несколько раз, затрагивая такие крупные игроки, как Альфа-банк, ВТБ, Совкомбанк, Почта-банк и другие. Объяснения для такого оборота событий включают ужесточение регулирования, попадание под санкции, а также рост расходов по налогу на прибыль.

Из квартальной отчетности банков следует, что несмотря на символический рост общей чистой прибыли банковского сектора на 2% (до 899 млрд рублей), многие крупные банки испытывают трудности. Примерно 20 крупнейших кредитных организаций из топ-50 показали снижение прибыли, причем в некоторых случаях это снижение составило несколько раз. Например, Почта-банк отметил падение прибыли в 31,2 раза, ХКФ-банк — в 5,5 раза, ВТБ и Совкомбанк — в 2,8 раза каждый.

Проблемы банков объясняются различными факторами, такими как рост процентных ставок, снижение маржинального бизнеса из-за санкций, консервативный подход к резервированию и увеличение расходов по налогу на прибыль.

( Читать дальше )

Совкомбанк планирует на внеочередном общем собрании акционеров 2 мая утвердить процесс покупки Хоум-банка. Для этого банк собирается провести допэмиссию в объеме 1 млрд собственных акций. Оценка Хоум-банка с дисконтом в 10 млрд рублей к его капиталу, однако эксперты считают, что сделка будет положительно сказываться на котировках Совкомбанка.

Согласно информации из материалов первой кредитной организации, на повестке собрания также утверждение устава в новой редакции и бизнес-план на ближайшие годы. Сделка с Хоум-банком уже получила регуляторные одобрения, а Федеральная антимонопольная служба выразила свое согласие на сделку.

Хоум-банк будет включен в отчетность МСФО Совкомбанка за первый квартал 2024 года, а техническое закрытие сделки произойдет после регистрации дополнительной эмиссии. Совкомбанк планирует разместить около 1 млрд акций, оценивая Хоум-банк с дисконтом более 10 млрд рублей к размеру своего собственного капитала.

Представители Совкомбанка отмечают, что покупка Хоум-банка направлена на сохранение и расширение экспертизы в товарном кредитовании и рост клиентской базы. Сделка также позволит увеличить розничный кредитный портфель на 25% и клиентскую базу на 50%.

( Читать дальше )

Крупные финансовые учреждения, включая Сбербанк и ВТБ, а также страховые компании, в том числе «Сберстрахование» и «Ингосстрах», предпринимают шаги для поддержки пострадавших и семей погибших в результате теракта в «Крокус сити холле».

Среди мер поддержки — списание долгов и кредитов, создание специальных счетов для пожертвований, упрощенные выплаты по страховкам и психологическая поддержка. Банки также отменили комиссии за услуги и предоставляют бесплатные услуги доставки и сборки.

В целом, банковский и страховой сектор выступают солидарно в реакции на произошедшее, предлагая широкий спектр мер поддержки для тех, кто пострадал от этого трагического события.

Источник: www.vedomosti.ru/finance/articles/2024/03/23/1027600-chto-banki-i-strahovschiki

Иск «Росбанка» к нидерландскому банку ING Bank, его лондонскому филиалу и российскому подразделению «ИНГ банк Евразия» о взыскании 1,88 миллиарда рублей был подан в Арбитражный суд Москвы. Этот иск связан с предыдущим решением суда, которое удовлетворило требования «Росбанка» о взыскании 24,9 миллионов рублей убытков у ING Bank и его лондонского филиала.

По данным судебного решения, в рамках кредитного договора с «Росбанком», Совкомбанк занял у последнего сумму в $50 миллионов. Лондонский филиал ING Bank выступал в качестве кредитного агента. Однако, после попадания Совкомбанка под санкции в феврале 2022 года и потери возможности исполнять обязательства в долларах, Совкомбанк уведомил ING Bank о создании счета в РФ для перевода средств в пользу кредиторов. Несмотря на это, ING Bank не ответил на уведомление и не осуществил перевод причитающихся процентов «Росбанку». Кроме того, ответчики игнорировали судебные заседания.

Таким образом, иск «Росбанка» направлен на взыскание у ING Bank, его лондонского филиала и российского подразделения суммы в 1,88 миллиарда рублей в связи с неисполнением обязательств по кредитному договору и непредоставлением причитающихся процентов. Дело пока не принято к производству.

( Читать дальше )