1️⃣ Вышли данные по недельной инфляции за 1-ую неделю октября. Рост за неделю составил 0,14%, против значений в сентябре: 0,19%, 0,06%, 0,10%, 0,09%. В годовом значении инфляция в октябре составляет 8,52%, против 8,57% на конец сентября. Что говорит о неустойчивых темпах снижения инфляции, которое и заложено в ожиданиях рынков касательно повышения ставки на следующем заседании ЦБ до 20%.

При этом отметим неожиданное заявление зампреда ЦБ А. Заботкина в понедельник о том, что проект бюджета позволяет рассчитывать, на то, что от ДКП экстраординарные шаги не потребуются. Рынок акций воспринял позитивно последнее заявление А. Заботкина, показав в моменте рост с 2720 до 2800 пунктов по индексу Мосбиржи.

2️⃣ На прошлой неделе был опубликованы цифры по торговому балансу и счету текущих операций: профицит торгового баланса РФ в январе-сентябре вырос до $102,8 млрд., а профицит счета текущих операций за этот период вырос $50,6 млрд.

3️⃣По данным “Коммерсант”, Правительство смягчило одно из требований по обязательной продаже валютной выручки для крупнейших российских экспортеров, которая снижена до 25% при сохранении другой нормы репатриации выручки в 40%.

1️⃣Каршеринг Руссия (Делимобиль) — входит в ТОП 10 крупнейших банков России с рейтингом ААА (RU). Размещает флоатер с привязкой ключевой ставке.

• Серия 001Р-04

• Прием заявок до 15.10.2024г.

• Ориентир по ставке: «ключ» + спред не выше 350 б.п.

• Срок 2 года

• Купон ежемесячный

• Для квалифицированных инвесторов.

_________________________

2️⃣ Озон Фармацевтика — производитель фармацевтических препаратов.

• Цена размещения: 30-35 рублей

• Прием заявок до 16.10.2024г.

• Шаг цены: 0,01руб

• 1 лот = 10 акций

• Доступно всем инвесторам.

__________________________

3️⃣ Все инструменты.ру — лидер российского DIY-рынка (do it yourself – сделай сам) по объему онлайн-продаж. Размещает два флоатера с премией к ключевой ставке.

👉🏻 Серия 001Р-02

• Прием заявок до 22.10.2024г.

▫️Индекс Мосбиржи -1,37 с начала недели. Отсутствие существенных позитивных новостей не дает стимула к росту для рынка.

Растут  Газпромнефть #SIBN +0.24% в ожидании закрытия реестра; Глобалтранс #GLTR +5,03% на фоне новостей о делистинге; Совкомфлот #FLOT +4,06% — инвесторы рассчитывают на увеличение выручки на фоне роста ставок на фрахт.

▫️Рубль продолжает слабеть, делая интересными акции компаний — бенефициаров девальвации нац. валюты и замещающие облигации, купоны по которым выплачиваются в перерасчете на текущий курс.

Подборку самых интересных бондов можно найти в нашем еженедельном обзоре. 

▫️Индекс RGBI сегодня позеленел +0,16%, но позитива не хватает, чтобы вернуться к круглым 100.

ИПЦ (индекс потребительских цен) с 1 по 7 октября вырос на 0,14% по сравнению с ростом на 0,19% на предыдущей неделе, что отражает небольшое замедление. Годовая инфляция составила 8,52% (8,57% неделей ранее).

Из интересного

• Старт торгов Х5 планируется на 9 января 2025 года.

Промсвязьбанк — входит в ТОП 10 крупнейших банков России с рейтингом ААА (RU). Размещает флоатер с привязкой ключевой ставке.

• Серия БО 003Р-09

• Прием заявок до 14.10.2024г.

• Ориентир по ставке: «ключ» + спред не выше 165 б.п.

• Срок 3 года

• Купон ежемесячный

• Неквалифицированным инвесторам требуется прохождение теста №8.

_________________________

Монополия — логистическая цифровая платформа для грузоперевозчиков. Рейтинг эмитента ВВВ+(RU).

• Серия 001Р-01

• Прием заявок до 08.10.2024г.

• Ориентир по ставке: «ключ» + спред не выше 375 б.п.

• Срок 3 года

• Купон ежемесячный

• Для квалифицированных инвесторов.

__________________________

Алроса — лидер алмазной отрасли. Рейтинг эмитента AАA(RU).

▫️Индекс Мосбиржи -1,9% за прошлую неделю. Тенденция продолжилась в понедельник, с открытия -0,62%. Пробил круглый уровень в 2800.

Выбрать фундаментально крепкие бумаги с хорошим потенциалом для покупок на снижении можно в КИТовом модельном портфеле.

⏫Лидеры недели: #MSNG +2,5%, #AGRO +6,2%, #SNGS +2,9%.

⏬Аутсайдеры недели: #MTLR -6,9% и #VKCO -6,9%, #MGNT -11,8%, #GMKN -7,2%.

▫️Рубль на прошлой слабел. Курс юаня поднимался выше 13,5 рублей. Сегодня динамика продолжается. На этом фоне все интереснее бумаги с экспозицией на валюту. Подборки самых интересных в нашем еженедельном обзоре.

▫️Индекс RGBI пробил важный уровень в 100. До лоя марта 2022 года осталось четь больше 1 пункта.

Все больше данных говорят в пользу повышения ключевой ставки на следующем заседании ЦБ 25 октября. Подробно о них рассказали в этом посте.

Из интересного: обсуждение законопроекта, который предполагает введение налога на сверхприбыль банков. Пока Минфин выступает против этого предложения, но окончательные выводы делать рано. Следим за новостями.

Главным событием последних двух недель на рынке РФ, стал внесенный в Государственную Думу проект бюджета на 2025-2027 гг. Ключевые параметры:

1️⃣ Прогноз по величине дефицита бюджета в размере 1.18 трлн рублей в 2025 году. Основным источником финансирования останутся ОФЗ – объем привлечения увеличится до 4,8, 5,1 и 5,3 трлн рублей в год в 2025-27 гг (против 4,4 и 4,9 трлн рублей в прошлом плане на 2025-26 гг).

2️⃣ Увеличение коммунальных тарифов на 11,9%, повышение тарифов РЖД на 10,2-13,8%, рост ставки по утильсбору.

3️⃣Величина бюджетного стимула в 2024 году выше исходного плана примерно на 1% ВВП.

Вышеперечисленное способно принести дополнительно 1,5-2,0% к базовому прогнозу по инфляции ЦБ на 2025 год. В результате чего она может составить 5,5-6,0% в 2025году, что соответствует рисковому сценарию ЦБ.

Напомним, рисковый сценарий предполагает повышение ставки выше психологически значимого уровня в 20%. Недавнее заявление зампреда ЦБ Заботкина о том, что данные по инфляции показывают, что Банку России надо было раньше и быстрее проводить ужесточение ДКП, не добавляют оптимизма.

Солнечный свет, 001P01 

• RU000A1074Q1
• Погашение 17.04.2025г
• Текущий купон 15,3%, YTM, 20,6%
• Индикативная цена, 98,1%
• Выплаты ежемесячно

Т1, 001Р-01 

• RU000A1071R5
• Погашение 14.10.2025г.
• Текущий купон 15,5%, YTM, 22,1%
• Индикативная цена, 97,5%
• Выплаты 4р/г

МТС-Банк, 001P-02 

• RU000A1051U1
• Погашение 01.08.2025г.
• Текущий купон 9,6%, YTM, 20,5%
• Индикативная цена, 92,7%
• Выплаты 4р/г.

Группа компаний Самолет, БО-П12 

• RU000A104YT6
• Погашение 11.07.2025г.
• Текущий купон 13,3%, YTM, 23,0%
• Индикативная цена, 94,3%
• Выплаты 4р/г.

ЮВЕЛИТ, 001P-01 

• RU000A105PK0
• Погашение 23.12.2025г.
• Текущий купон 13,4%, YTM, 21,6%
• Индикативная цена, 92,8%
• Выплаты 4р/г.

📌Больше выбора в нашем еженедельном обзоре рынка.
_________________________

🔥👍🏻 поддержите рубрику, если полезно

Замещенные облигации — подходят тем, кто хочет иметь экспозицию на валютные активы.

Это облигации российских компаний, выпущенные ими взамен своих же еврооблигаций. Их номинал и купоны выражены в иностранной валюте, но инвесторам номинал и купоны выплачиваются в рублях.

Такой вид облигаций получил свое распространение, потому что позволяет выплачивать деньги инвесторам без участия иностранных финансовых организаций. Подходит тем, кто хочет добавить в портфель валютные позиции и рассчитывает на ослабление рубля.

Замещенные облигации торгуются с ISIN на RU и доступны для покупки через мобильное приложение КИТ Инвестиции аналогично обычным облигациям.

Мосбиржа предоставляет возможность торговли 71 «замещайкой» в вечернюю сессию до 23.50 мск.

ГТЛК, 3025-Д 

Государственная транспортная лизинговая компания – надежный и привлекательный финансовый партнер. Единственный акционер ГТЛК – Российская Федерация в лице Министерства транспорта Российской Федерации и Министерства финансов Российской Федерации. Компания выступает в роли одного из главных инструментов реализации государственной политики по модернизации и развитию транспортного и машиностроительного комплексов страны.

Замещение еврооблигаций VTB Eurasia DAC

👉🏼 VTB Eurasia DAC, ISIN XS0810596832 на облигации Банка ВТБ (ПАО), ISIN RU000A1082Q4

Параметры Замещающих облигаций (номинальная стоимость, дата погашения, купон) соответствуют параметрам Еврооблигаций.

Обслуживание Замещающих облигаций будет производиться в рублях по курсу ЦБ РФ на дату выплат.

❓Что надо сделать

Подать заявку на участие в размещении замещающих облигаций в Личном кабинете в разделе Заявки.

〽️Убедитесь, что:

— заполнены персональные данные;
— открыт брокерский счет.

⏰Срок подачи поручений: до 16:00 08.10.2024 года.

📌За проведение операции будет списана комиссия в соответствии с Тарифами Компании.

❗️Всем владельцам — клиентам КИТ Финанс направлены индивидуальные уведомления на e-mail, указанный в Личном кабинете.

Юаневые облигации — подходят тем, кто хочет иметь экспозицию на валютные активы.

На рынке торгуются в двух режимах: с расчётами в рублях и с расчётами в юанях. Этим нивелирован риск сложностей с расчетами в юанях.

Если реализуется та же история, которая случилась с долларом и евро, то вся ликвидность перетечет в режим расчётов в рублях. В целом ничего не изменится ни для бумаг, ни для инвесторов.

Уральская Сталь, БО001Р-03 

Компания имеет сильный баланс: значение по коэффициентам текущей, срочной и абсолютной ликвидности существенно выше нормативов. Долговые метрики Net debt / EBITDA = 0,3 x и отношение Net debt / equity = 16% также говорят о низкой долговой нагрузке.

• Рейтинг выпускаA+(RU)
• Погашение 19.02.2026
• Текущий купон 7,05%, YTM, 11,55%
• Купонный период: 4р/г
• Тип купона: постоянный
• Подходит неквалифицированным инвесторам с пройденным тестированием №8.

Акрон, БО-001Р-04 

Акрон входит в число ведущих мировых производителей минеральных удобрений. Основным направлением деятельности Группы является производство аммиака, азотных и сложных удобрений, а также продукции органического синтеза и неорганической химии.