В четверг, 1 августа, ключевые фондовые рынки мира завершили торговую сессию ростом. Позитивная макростатистика и корпоративная отчетность по регионам не оставили медведям и шанса на победу. Основные фондовые площадки Штатов закрылись в зеленой зоне.

• Dow Jones потяжелел на +0,83% — 15,628.02 пункта.
• S&P 500 вырос на +1,265 — 1,706.87 пункта.
• Nasdaq Composite окреп на +1,36% — до 3,675.74 пунктов.

Количество первичных обращений за пособием по безработице за неделю, завершившуюся 27 июля, сократилось на 19 тыс. заявок – до 326 тыс. требований. Аналитики наоборот ожидали увеличения количества заявок до 346 тыс.

На фоне коррекции валютной пары евро-доллара, золото начинает углублять свою коррекцию, спускаясь 1282,30. По нашему прогнозу золото неделю 29.07-02.08 закроет выше уровня 1297.

Тем самым окончит эту неделю коррекцией к прошедшему восхождению. Важные уровни поддержки по золоту:

• 61.8% 1289,60
• 50% 1279,90
• 38% 1270,20

Мы не ожидаем просадки по золоту глубже, чем 38% по фибоначчи, как показано на графике.

( Читать дальше )

В среду, 31 июля, основные фондовые рынка завершили торги без единой динамики. Несмотря на позитивную макростатистику США по динамике ВВП и рынку труда, Федрезерв не дал инвесторам четкого понимания своих дальнейших действий. Основные фондовые площадки Штатов зафиксировали разнонаправленную динамику.

• Dow Jones в минусе на -0,14% — 15,499.54 пункта.
• S&P 500 практически без изменений — 1,685.73 пункта.
• Nasdaq Composite в окреп на +0,27% — до 3,626.37 пунктов.

31 июля завершилось 2-дневное заседание Комитета по открытому рынку (FOMC) ФРС США, итогом которого стало сохранение ключевой учетной ставки в диапазоне 0,00-0,25%. Также Федрезерв оставил без изменений программу количественного смягчения QE3 в размере $85 млрд. ежемесячно. Также в своем докладе ФРС сообщила о преимущественно умеренных темпах восстановления американской экономики при сохранении инфляционных рисков и высокого уровня безработицы.

В целом же, на фоне последней флэтовой недели, очередной скачок наверх и обновление исторических максимумов по индексу S&P выглядит вполне логично. Ожидаем продолжения роста с минимальными коррекциями. До конца лета вполне реально протестировать уровни 1720-1730 по фьючерсу.

( Читать дальше )

Во вторник, 30 июля, большинство мировых фондовых индексов завершило сессию на мажорных нотах. В мире продолжается сезон корпоративной отчетности, и инвесторы в основном ориентируются именно на данные о результатах деятельности компаний в процессе торгов. Основные фондовые площадки Штатов продемонстрировали околонулевую динамику

• Dow Jones в боковике — 15,520.59 пункта.
• S&P 500 практически без изменений — 1,685.96 пункта.
• Nasdaq Composite в окреп на +0,48% — до 3,616.47 пунктов.

Индекс цен на дома S&P/Case-Shiller в 20 крупнейших городах США в мае 2013 года вырос на 12,2% г/г. Аналитики ожидали рост индекса на 12,4%.

Индекс потребительского доверия от компании Conference Board в июле 2013 года зафиксировал снижение на 1.8 пункта м/м – до 80.3 пункта. Аналитики прогнозировали сокращение показателя всего до 81.1 пункта.

В США стартовало 2-дневное заседание Комитета по открытому Рынку (FOMC) Федерального резерва США, от которого аналитики не ожидают существенных изменений в монетарной политике страны.

Сегодня, 31 июля 2013 г., мы ожидаем, что сентябрьский фьючерс на S&P 500 пробьет, наконец, уровень 1695,25 и закрепится выше отметки 1700 пунктов Это может произойти на фоне выхода статистики по Изменению числа занятых в несельскохозяйственном секторе по данным ADP, квартальному ВВП и конечно же публикации заседания FOMC, которая состоится в 22:00 по МСК.

На рынке советуем обратить внимание на энергоресурсы. Вчера сентябрьский фьючерс на WTI оттолкнулся от уровня Фибоначчи 38.2, и вероятность того, что он протестирует уровень 50% реально существует, мы рекомендуем шорт от 103,5 с коротким стопом на уровне 104 и тейк профит на уровне 100,99. В случае прохода нефти выше уровня 105,2, рекомендуем лонг со стопом 104,99. В случае с длинной позицией тейк профиты можно расставлять на уровнях 110 – 115 – 120, в зависимости от того, насколько «ОНИ» крепки. Также стоит обратить внимание на Российский рынок, который в случае прохода нефти выше уровня 110, может протестировать уровень 1450 по ММВБ.

В понедельник, 29 июля, ключевые фондовые площадки мира окончили сессию преимущественно в красной зоне. На проводимые по регионам торги наибольшее влияние оказала корпоративная отчетность и макростатистика. Основные фондовые площадки Штатов зафиксировали коррекцию на фоне макроданных по рынку недвижимости.

• Dow Jones потерял -0,24% — до 15,521.97 пункта.
• S&P 500 в минусе на -0,37% — до 1,685.33 пункта.
• Nasdaq Composite в просадке на -0,39% — до 3,599.14 пунктов.

Количество незавершенных продаж на вторичном рынке недвижимости в США в июне 2013 года сократилось на 0,4% м/м. Аналитики предполагали сокращение показателя на 1,1%.

Цены на кукурузу продолжают понижательную тенденцию. В ближайшие 10 дней синоптики обещают сохранение благоприятных погодных условий в США. Кукурузные посевы сейчас как раз находятся в периоде опыления и благоприятная погода очень важна. В хорошем/отличном состоянии находится 63% посевов, на 3 пункта ниже прошлой недели. Опыление прошло 43% посевов, против 16% на прошлой неделе. 


( Читать дальше )

Amgen Inc. – крупнейшая в мире корпорация, занимающаяся разработками в области медицинских биотехнологий. Компания создает инновационные лекарственные препараты направленные на борьбу с раком, заболеваниями костных тканей и болезнями почек. Корпорация занимает ведущие позиции на рынке препаратов для лечения онкологических заболеваний. Amgen ведёт свою деятельность в США, Канаде и Европе.


( Читать дальше )

В пятницу, 26 июля, ключевые фондовые площадки мира окончили сессию без единой динамики. Биржи регионов ориентировались в основном на локальные события – публикацию макростатистики, корпоративную отчетность и изменение курса валют. Фондовые рынки Штатов зафиксировали слабую динамику.

• Dow Jones прирос на +0,02% — до 15,558.83 пункта.
• S&P 500 в плюсе на +0,08% — до 1,691.65 пункта.
• Nasdaq Composite окреп на +0,22% — до 3,613.17 пунктов.

Доверие потребителей к экономике США выросло до 6-летнего максимума. Так, индекс потребительского доверия Consumer Sentiment в июле 2013 года вырос на 1.2 пункта м/м – до 85.1 пункта. Аналитики ожидали рост всего до 84 пунктов.

Международный Валютный Фонд сделал заявление о необходимости сохранения программы QE3 до конца 2013 года, в связи со слабыми перспективами роста американской экономики. Аналитики МВФ прогнозируют лишь 1,7% роста для экономики США в 2013 году, что значительно ниже прогноза ФРС в диапазоне 2,3-2,6%. МВФ также отметил, что выгоды от количественного смягчения продолжают перевешивать издержки.

На минувшей неделе мы наблюдали, консолидационную динамику. Отчетности не смогли вдохновить инвесторов на масштабные покупки вблизи важных сопротивлений ( для S&P 500 – 1700 пунктов), и по итогам недели основные индексы не претерпели значительных изменений.

После спокойной недели мы ожидаем роста волатильности на биржах в преддверии заседания ФРС, публикации большого кол-ва отчетностей и макроданных.

( Читать дальше )

В четверг, 25 июля, в 3 из 4 рассматриваемых регионов торги завершились в красной зоне. Лишь в Штатах корпоративный сектор оказал поддержку быкам, в то время как в остальном мире на фоне корпоративной отчетности победу одержали медведи. Фондовые рынки зафиксировали увеличение индикаторов на фоне отчетности американских компаний.

• Dow Jones прирос на +0,09% — до 15,555.61 пункта.
• S&P 500 в плюсе на +0,26% — до 1,690.25 пункта.
• Nasdaq Composite окреп на +0,71% — до 3,605.19 пунктов.

Количество первичных обращений за пособием по безработице в США за неделю, окончившуюся 20 июля, увеличилось на 7 тыс. заявок. Аналитики ожидали увеличения количества обращений всего на 3 тыс. заявок.

Количество американцев, продолжающих получать пособие, за неделю, завершившуюся 13 июля, сократилось незначительно хуже прогнозов экономистов – на 119 тыс. человек до отметки в 2,997 млн. безработных.

Объем заказов на товары длительного пользования в июне 2013 года увеличился на 4,2% м/м при прогнозе роста аналитиками всего на 1,1%. В тоже время данный показатель за исключением транспортной компоненты продемонстрировал нулевое изменение при предполагаемом росте на 0,5% м/м. 


( Читать дальше )

В среду, 24 июля, основные фондовые рынки мира завершили торги без единой динамики. На проводимые торги наибольшее влияние оказали замедление китайской экономики, выраженное в снижении деловой активности в промсекторе страны, а также корпоративная отчетность и макроданные США и Европы. Фондовые рынки Штатов преимущественно снизились на фоне отчетностей американских компаний.

• Dow Jones в минусе на -0,16% — до 15,542.24 пункта.
• S&P 500 в минусе на -0,38% — до 1,685.94 пункта.
• Nasdaq Composite окреп на +0,01% — до 3,579.60 пунктов.

Индекс деловой активности PMI в производственной сфере США в июле 2013 года достиг 4-месячного максима, увеличившись до 53.2 пункта. Аналитики ожидали более скромных показателей в размере 52.5 пункта.

Продажи новых домов на рынке недвижимости США в июне 2013 года в годовом исчислении выросли сильнее прогнозов – до 497 тыс. домов. Аналитики прогнозировали значение показателя в размере 482 тыс. сделок.

После яркого выноса индексов наверх мы наблюдаем 6-ти дневную болтанку в диапазоне 5 тысяч пунктов. Интересного на рынке в эти дни мало, но, как многие заметили, на каждом всплеске оптимизма были видны умные продажи. Хотелось бы рассмотреть фьючерс на СИП500.

Интервал час


( Читать дальше )

Во вторник, 23 июля, основные фондовые рынки завершили сессию без единой динамики. Основными факторами, оказавшими влияние на проходившие торги, стали макростатистические данные и отчетности компаний из США, а также заявление Минфина КНР о поддержке экономике. Фондовые рынки Штатов преимущественно зафиксировали снижение на фоне отчетностей американских компаний и слабой макростатистике.

• Dow Jones в плюсе на +0,14% — до 15,567.74 пункта.
• S&P 500 в минусе на -0,19% — до 1,692.39 пункта.
• Nasdaq Composite поднялся на -0,59% — до 3,579.27 пунктов.

Статистики было немного. Индекс деловой активности в производственном секторе Ричмонда Richmond Manufacturing Index оказался значительно хуже прогнозов аналитиков. Показатель снизился до минус 11 пунктов в июле с июньского значения в 8 пунктов, тогда как аналитики ожидали ослабление всего на 1 пункт.

Индекс цен на дома в США в мае 2013 года увеличился на 0,7% м/м. Аналитики прогнозировали рост показателя на 0,9%.

На валютном рынке можно отметить следующие пары.

Доллар-рубль.

Технический анализ показывает консолидацию на минимальных значениях на уровне 32600-32700 пунктов по фьючерсу. Пробитие и закрепление цены выше 32700 может привести к попытке удорожания американской валюты. По нашему мнению, можно ожидать начала восходящей динамики фьючерса SIU3 со следующей остановкой на уровне 33100 за контракт.

Доллар-Йена

Тренд по данной паре проходит дальнейшее формирование треугольника, показывая слабо восходящий флэт, уверенное пробитие уровня 101.5 может привести к растущей динамике. Можно предположить, что в краткосрочном периоде это так же будет являться хорошим стопом для тех, кто видит выход из  него (треугольника) вниз. При втором сценарии цена может пойти к уровню 95.5, однако если посмотреть на объёмы, то можно увидеть набор позиций, что говорит о привлекательности для актива спекулянтов, желающих подобрать его по более низким ценам.

 

В понедельник, 22 июля, большинство фондовых рынков мира завершило сессию ростом. Главным фактором роста стала отчетность американских и европейских компаний. Фондовые рынки Штатов окончили торги в зеленой зоне. Несмотря на более слабые, чем прогнозировалось результаты, американские корпорации в основном отчитались о росте чистой прибыли.

• Dow Jones практически без изменений — 15,545.55 пункта.
• S&P 500 в плюсе на +0,18% — до 1,695.20 пункта.
• Nasdaq Composite поднялся на +0,29% — до 3,597.94 пунктов.

Количество совершенных сделок на вторичном рынке недвижимости в США за июнь 2013 года сократилось на 1,2% м/м – до 5,08 млн. проданных домов в годовом исчислении. Аналитики ожидали уровень продаж в размере 5,28 млн. проданных домов.

Американский рынок продолжает обновлять свои максимумы. Важных макроэкономических данных  сегодня нет.

Несколько рекомендаций по бумагам:

Anworth Mortgage Asset Corporation(ANH) слабая компания в слабом секторе(real estate investment trust (REIT)) на сильном рынке  шорт  5.19-5.16, стоп 5.26 


( Читать дальше )