🟢 Главной неожиданностью последнего торгового дня стал резкий рост курса рубля, который за день укрепился к доллару на 3,15%. На пике рост достигал 5%.

🟢 Несмотря на мощное укрепление рубля, Индекс Мосбиржи вырос на 0,33%, оставшись в среднесрочном боковике.

🟢 При этом практически всю десятку лидеров роста оккупировали акции экспортеров. Наибольший прирост продемонстрировали обыкновенные акции «Мечела» (+3,9%). На 4-м месте с результатом +2,2% оказался ММК, недавно заявивший об отказе платить дивиденды до окончания военных действий.

🟢 Нефть к закрытию российских основных торгов прибавила 0,75% до чуть более 84 долларов за баррель.

🟢 «Роснефть», подорожав на 1,2%, сохранила зародившийся восходящий тренд. Капитализация «Лукойла» выросла на 1,3%.

🟢 «Норникель» вырос на 0,4%, продолжив попытки закрепиться выше важной отметки 15 тыс руб.

🔴 Намного хуже рынка были ритейлеры: «Магнит» -1%, X5 -1,25%. Не исключено, что финансовые результаты компаний сектора будут более слабыми, чем ожидалось ранее.

🔴 Привилегированные акции «Сургутнефтегаза» отыграли рост рубля снижением на 1,4%.

🟢 Индекс МосБиржи по итогам дня прибавил 0,34%.

🔴 На фоне дивидендной отсечки акции “Газпромнефти” упали на 10,69%.

🔴🟢 Цена барреля нефти марки Brent упала на 1,1%, торгуется в районе 83$. Однако акции компаний “Лукойл” и “Роснефть” закрылись по итогам дня +1,14% и +0,64% соответственно.

🔴🟢 Банковский сектор сегодня закрылся разнонаправлено. Акции “Сбербанка” выросли на 0,97%, TCS Group упали на 0,62%.

🟢 Котировки золота закрылись выше психологически важного уровня в $1800 за тройскую унцию, однако для продолжения роста нужно преодолеть уровень сопротивления в районе 1830 пунктов. Акции золотодобывающих компаний находятся в локальном накоплении.

🔴 На валютном рынке рубль демонстрирует силу по отношению к доллару и евро. Валютная пара USD/RUB падает на 0,81%, пара EUR/RUB теряет 1,85%.

🔴 Индекс МосБиржи сегодня просел на 0,52%, в основном из-за ухудшившейся конъюнктуры товарного рынка.

🔴 Наибольшие потери в размере почти 3% среди «голубых фишек» понес ВТБ.

🔴🟢 Нефть к российскому закрытию подешевела более чем на 2%, до менее 83 долларов за баррель. Однако акции «Лукойла» и «Роснефти» практически не изменились благодаря упавшему рублю.

🟢 На 2,3% взлетелиакции «Газпромнефти», торгующиеся сегодня последний день с дивидендами. Основные покупки пришлись на последний час торгов.

🟢 В лидерах роста было много бумаг энергетиков. Акции «Юнипро» подорожали почти на 2,8%, показав лучший результат среди относительно ликвидных бумаг.

🔴 «Норникель» подешевел на 1%, проигнорировав продолжающийся рост мировых цен на никель.

🔴 С такими же потерями закрылся «Газпром». Глава компании А.Миллер заявил сегодня о начале создания газового хаба в Турции и рекордных суточных поставках газа в Китай.

🔴 Рубль подешевел к доллару на 2,5% на уходе инвесторов от риска в канун новогодних праздников и большой вероятности возобновления покупок валюты в ФНБ в январе.

🟢 Индекс МосБиржи по итогам дня вырос на 0,55%.

🟢 Из высоколиквидных акций лучшими стали акции «Норникеля» (+1,5%), во многом из-за сокращения шортов в результате ухода бумаги выше 15 тыс руб.

🟢 Нефть подорожала на 1,3% и пытается закрепиться выше 85 долларов, открыв себе дорогу на движение в район 90 долларов.

🟢 Акции «Роснефти» процентным ростом отыграли удорожание нефти, «Лукойл» потяжелел на 0,44%.

🔴 При этом на треть процента снизились акции «Газпромнефти», которая завтра последний день торгуется с промежуточными дивидендами.

🟢 Возобновился подъем акций Московской биржи (+0,9%). Бумага фундаментально выглядит очень привлекательно.

🔴 Акции Сбера и ВТБ отреагировали на ослабление рубля чуть менее чем 0,5-процентным снижением.
В целом же неудовлетворенный инвестиционный спрос перетекает во второй эшелон.

🔴 Российская валюта за день подешевела на 1,6% до 70,4 руб за доллар. Риски дальнейшей девальвации рубля велики.

🟢 На фоне укрепления рубляИндекс МосБиржи подрос на 0,72%.

🟢 Благодаря новости, что Россия хочет возобновить поставки газа в Европу по газопроводу “Ямал — Европа”, акции Газпрома показывают рост вторую сессию подряд. По итогам дня бумаги прибавили 0,8%.

🔴 Аутсайдерами торговой сессии стали расписки X5 Retail Group, теряющие 1,84%.

🔴🟢 Котировки золота продолжают попытку закрепиться выше психологически важного уровня в $1800 за тройскую унцию, однако пока безуспешно. На этом фоне  золотодобывающие компании находятся в локальном накоплении. Акции Polymetal сегодня растут на 0,56%, Полюса падают на 0,22%

🟢 Цена за баррель нефти марки Brent растет на 2,7%. Дисконт в российской нефти марки Urals продолжает сокращаться, котировки закрепились выше $56 за баррель.

🟢 На валютном рынке рубль демонстрирует силу по отношению к доллару и евро. Валютная пара USD/RUB падает на 1,3%, пара EUR/RUB теряет 2,84%.

🟢 Укрепляющийся рубль снизил интерес участников торгов к акциям большинства российских экспортеров. По итогу дня Индекс МосБиржи подрос на символические 0,05%.

🔴 На валютном рынке рубль демонстрирует силу по отношению к доллару и евро. Валютная пара USD/RUB падает на 1,44%, пара EUR/RUB теряет 3,23%.

🟢 На фоне слабых экспортеров выделяются бумаги Газпрома, которые по итогам дня прибавляют 2,34%.

🔴 Аутсайдерами торговой сессии стали расписки OZON и ЭН+, теряющие 2,78% и 2,59% соответственно.

🟢 На нефтяном рынке цена барреля марки Brent растет на 2,35% и торгуется вблизи $84. Дисконт российской нефти марки Urals немного сокращается, котировки закрепились выше $55 за баррель.

🟢 Котировки золота пока не могут закрепиться выше психологически важного уровня в $1800 за тройскую унцию. Тем не менее, рублевые цены золота в результате девальвации за неделю прибавили 5,7%. Акции Polymetal сегодня растут на 0,64%, Полюса дорожают на 1,1%.

🔴 Слабее рынка торгуются бумаги Татнефти. Собрание акционеров Татнефти признано несостоявшимся из-за отсутствия кворума. Повестка дня – рекомендации совета директоров по дивидендам за 9 месяцев 2022 г. По итогу принято решение провести следующее внеочередное собрание акционеров 27 декабря 2022 г.

🟢 Курс рубля во второй половине дня начал резко корректироваться после фазы длительного падения. За день рубль окреп на 2,9% до 68,95 руб за доллар.

🟢 Индекс МосБиржи вырос на 0,32%, не отреагировав на укрепление рубля.

🟢 Лидером роста стали акции ВТБ (+3,1%), отыграв информацию о покупке Банка «Открытие» за 340 млрд руб. Причин для дальнейшего, опережающего рынок роста акций ВТБ мы не видим.

🟢 Сбербанк завершил день символическим ростом на 0,08%.

🔴 Внешний фон во второй половине дня стал резко ухудшаться. В том числе нефть к нашему закрытию подешевела на полпроцента.

🟢 Из ликвидных нефтяных бумаг лучший результат показали акции «Газпромнефти» (+2%). Бумаги покупают под предстоящие дивиденды. Техническая картина по бумаге – «бычья».

🔴 После вчерашнего, более 5-процентного роста, акции Московской биржи подешевели на 2% в рамках коррекции.

🔴 1,4-процентным снижением акции «НоваТЭКа» отреагировали на продолжение падения цен на газ. В Европе за тысячу кубов газа сейчас дают около тысячи долларов.

🔴 Акции «Полюса» и «Полиметалла» подешевели чуть более чем на 1% на фоне процентного снижения цен на золото.

🟢 Уверенное падение рубля продолжается: за день пара доллар-рубль выросла на 3,1%. Есть гипотеза, что снижение рубля вызвано действиями нерыночных игроков, поэтому теханализ сейчас может не работать.

🔴 Удешевление рубля не поддержало рынок акций:Индекс МосБиржи закрылся с потерями в 0,15%.

🔴 Хуже рынка закрылись многие металлурги, обычно сильнее других растущие на девальвационных процессах.

🔴 В лидерах снижения были акцииММК, где отыгрывается отказ компании от выплаты дивидендов до окончания СВО.

🟢 Среди бумаг сектора лучшими стали акции «Норникеля», завершившие основные торги вблизи вчерашнего закрытия.

🟢 В лидеры роста выбились акции МосБиржи на информации, что ее доходы превысили прошлогодний уровень. С учетом нераспределенной прибыли прошлого года, дивиденды МосБиржи могут быть рекордными.

🔴 Нефть подросла на 2,5%, но акции «Роснефти» подешевели на 0,35%, а «Лукойла» — на 1,08%.

🟢 Акционеры «Газпромнефти» утвердили дивиденды в размере 69,78 рубля на акцию. Отсечка реестра – 30 декабря. Акции компании выросли на 1,6%, закрывшись выше сопротивления.

🔴 Индекс МосБиржи по итогам дня снизился на 0,5%. Результат можно назвать очень сильным, с учетом того, что дивидендный гэп тяжеловесных акций «Лукойла» дал негативный вклад в размере около 2,4%.

🔴 Акции самого «Лукойла» подешевели на 12%, при том, что вчера их дивидендная доходность оценивалась около 17,5%.

🟢 «Роснефть» и «Газпромнефть» подорожали примерно на 3%.

🟢 Сегодня всего лишь 6 бумаг закрылись снижением котировок. В лидеры роста выбилась обычка «Мечела» с результатом +7%. Префы компании расположились на третьем месте, подорожав на 5%.

🔴 Значительный вклад в рост котировок подавляющего большинства акций внес вновь подешевевший рубль. Девальвация прошла в первые часы торгов, после чего пара доллар-рубль ушла чуть ниже отметки 69 и легла в боковик.

🔴 Бенефициар и председатель совета директоров ММК Виктор Рашников заявил, что компания начнет выплату дивидендов лишь после окончания военных действий. ММК может стать самой слабой бумагой в ряду «большой тройки» черных металлургов.

🟢 Нефть продолжает консолидацию вокруг отметки 80 долларов за баррель, проигнорировав снижение Индекса доллара на 0,7%.

🔴 Главным событием сегодняшнего дня стало падение курса рубля на 4,75% до 67,72 руб за доллар. Основные причины девальвации: рост геополитических рисков, характерный для декабря избыток рублевой ликвидности, пробой парой доллар-рубль сопротивления 65.

🔴 Павший рубль поддержал рынок акций, снизившийся по итогам дня на 0,13%. Утром индикатор терял более 0,7%.

🟢 В числе лидеров роста рынка из-за слабости рубля были акции металлургов: «Русал» +4%, ММК +3,3%, НЛМК +2,7%, «Северсталь» +2,2%, «Норникель» +1,8%.

🟢 На 0,6% подорожал «Лукойл», торговавшийся сегодня последний день с дивидендами. Завтра на открытии ждем снижения бумаги на 15-17%.

🟢 Цены на нефть поднялись к российскому закрытию на треть процента, отыгрывая символическое начало пополнения стратегических резервов США и намеки на стимулирование экономики Китая. «Роснефть» на подорожавшей нефти и упавшем рубле прибавила 0,9%.

( Читать дальше )