❗️❗ Нефтегазовые гиганты России.Обзор компаний !

Конечно, держать вообще весь сектор для диверсификации — это очень плохая идея. Акции во многом будут коррелировать между собой и главного эффекта диверсификации, снижения волатильности, в случае если портфель диверсифицировать подобным образом вы не добьетесь. Плюс если у вас и другие секторы будут диверсифицированы подобным образом, то диверсификация в портфеле будет чрезмерная, и она будет вести не к снижению диверсифицируемого риска, а к снижению вашей доходности и росту рисков, как ни парадоксально.

Диверсификация портфеля строится по определенным правилам, и если их не соблюдать, то нормально работать она не будет. Например, у нас в клубных портфелях не более 15-18 акций и все они из разных секторов и индустрий, и хотя бы частично с умеренной или низкой корреляцией между собой. А все перечисленные акции принадлежат компаниям из одного сектора, и если все их добавить в портфель — то будет очень большой перекос в нефтегаз, плюс не все компании выглядят долгосрочно интересными с фундаментальной точки зрения.

Кроме того, даже если компания неплохая и фундаментально сильная — периодически бывают моменты, когда разумно сделать ротацию. Например, из той же Газпром нефти мы в свое время в клубных портфелях выходили, так как компания стала торговаться значительно дороже сектора и мы полагали, что рынок не оставит без внимания эту неэффективность и что акции Газпром нефти будут значительно корректироваться в цене, что дальше, собственно, и произошло. А так если бы мне необходимо было бы добавить несколько акций из сектора в долгосрочный дивидендный портфель, то сейчас я бы скорее добавил Лукойл, Роснефть, Транснефть и Новатэк. На мой взгляд, это был бы оптимальный выбор, учитывая их долгосрочный потенциал, стабильность выплаты дивидендов и текущую фундаментальную оценку.

----

Если хотите грамотно инвестировать и бесплатно обучаться — подписывайтесь на тг канал, там мы освещаем во что инвестируем сами (команда Invest Assistance) и во что инвестировать не стоит:

👉🏻https://t.me/+4s0WXdo6oyZlNjIy

---

А вы соблюдаете принципы диверсификации при формировании портфеля?