❗️❗Ребалансировка в акциях на реальных примерах

Если не прочитали первую часть, то советую начать отсюда👇

https://t.me/c/1746416885/4466

Кратко напомню, что с помощью ребалансировки не только контролируется риск портфеля, но и, как правило, увеличивается доходность.

В закрытом клубе у нас много кейсов, когда мы на ребалансировке делали грамотные действия и увеличивали доходность портфеля:

— продажа выросших акций и покупка их после снижения

— добавление перспективных акций, которых раньше не было в портфеле, как пример добавление в начале октября 2024г НЛМК (+10%) и Ленты (+14%) и многое другое.

Но сегодня я хочу остановиться на нефтегазе и всем известных компаниях — ⛽️ Лукойл, ⛽️ Роснефть, ⛽️Татнефть и ⛽️ Газпром нефть.

📌28 февраля 2024г продали полностью Газпром нефть, так как сокращали риски нефтегазового сектора, а она была самой дорогой.

Динамика до следующей ребалансировки (5 июня):
📉ГПН -16,3%

📈Татнефть +0,1%

📈Роснефть +0,5%

📈Лукойл +3,8% +7% дивы = +10,8%

📌5 июня 2024г поменяли Татнефть на Газпром нефть (то есть продали в районе 800 руб., а купили по 670 руб.)

Динамика до следующей ребалансировки (8 октября):

📈ГПН +4,7% +2,9% дивы = +7,6%

📉Татнефть -10,5% +9,1% дивы = -1,4%

📌8 октября 2024г опять полностью продали Газпром нефть для сокращения рисков в нефтегазе.

📉ГПН -14% +7,4% дивы = -6,6%

📈Лукойл +0,5% +7,3% дивы = +7,8%

📈Роснефть +12% +7,3% дивы = +19,3%

✅В итоге практически на каждых отрезках между ребалансировками у нас в портфеле находились самые доходные нефтяные компании.

💡Это и есть грамотная ребалансировка внутри акций для снижения рисков и увеличения доходности, основанная на фундаментальном анализе😉

Обладая знаниями фундаментального анализа, можно увеличивать доходность портфеля🤝
----

Если хотите грамотно инвестировать и бесплатно обучаться — подписывайтесь на тг канал, там мы освещаем во что инвестируем сами (команда Invest Assistance) и во что инвестировать не стоит:

👉🏻 https://t.me/+hoKIyL4xioszY2Ey

----

Как часто проводите ребалансировку внутри акций? Получается увеличивать доходность?