State Street

Сначала новость : https://t.me/nongreta/154 — первоисточник

Неустойчивое развитие, [25.07.21 14:21]
Почти незамеченной на неделе осталась мощная новость (https://www.bloomberg.com/news/articles/2021-07-20/blackrock-voted-against-255-directors-for-climate-related-issues) про BlackRock (крупнейшая по размеру активов инвестиционная компания и один из лидеров ESG).

Руководство фонда за отчетный период (с июня по июнь 2020-2021) проголосовало против переизбрания 255 членов советов директоров – в том числе Exxon Mobile, Berkshire Hathaway Уоррена Баффета и другие – из-за того, что действия совета не отвечают климатической повестке. Кроме того, руководство BlackRock не поддержало менеджмент 319 компаний по тем же причинам.

Компании первой десятки портфеля фонда — Apple, Microsoft, Amazon, Facebook, JP Morgan, J&J, Google и тд — не пострадали (исключением стал только Berkshire). И это неудивительно: 79% компаний, получивших отказы, относятся к энергетическим, сырьевым или производственным, а на IT-сектор приходится всего 2%.

В общем, BlackRock идет дальше большинства инвесторов – они не только отказываются инвестировать в компании со слабым ESG (с акцентом на E), но еще и начали чистку внутри уже имеющихся активов, которые недостаточно быстро озеленяются. И никакой скидки на пандемийный год.

( Читать дальше )

State Street Corp. и UBS Group AG ведут переговоры о слиянии своих бизнесов по управлению активами, согласно источникам WSJ, знакомым с этим вопросом. Фирмы ведут переговоры с начала 2020 года и к лету этого года практически достигли договоренности. Непонятно, почему на тот момент сделка не состоялась, но стороны продолжали поддерживать контакт.


State Street Global Advisors управляет более чем 3 трлн долл. и остается ведущим продавцом ETFs. Но теперь стоимость многих инвестиционных продуктов снизилась до 0, что вынуждает управляющие компании и брокеров резко сократить расходы. Эти проблемы побудили многие финансовые компании, от Franklin Resources Inc. и Invesco Ltd. до Morgan Stanley, Charles Schwab Corp. и JPMorgan Chase& Co., усилить свой бизнес по управлению активами и капиталом за счет новых приобретений.

Почему-то мне подумалось о российском бизнесе. Здесь есть две взаимосвязанные проблемы: практически отсутствие сделок M&A в финансовой сфере и высокие издержки, которые инвесторам приходится платить за продаваемые им финансовые продукты. Конечно, информация об издержках часто хитро замаскирована, но, если мы вдруг увидим начало волны сделок M&A, именно это, видимо, будет свидетельствовать о том, что издержки начали реально снижаться. Но пока здесь полная тишина.

( Читать дальше )

State Street Corporation — американская холдинговая компания, один из ведущих мировых поставщиков финансовых услуг для институциональных инвесторов, включая инвестиционное обслуживание, управление инвестициями, инвестиционные исследования и торговлю. В составе холдинга находиться второй старейший из ныне действующих банков США. Основная составляющая компании, State Street Bank, входит в число 29 глобальных системно значимых банков (Global Systemically Important Bank, G-SIB), а также является частью Федеральной резервной системы. По состоянию на 30 сентября 2020 года State Street имеет активы под хранением и/или администрированием (AUC/A) на сумму 33,52 триллиона долларов США и активы под управлением на сумму 3,15 триллиона долларов США по всему миру на более чем 100 географических рынках.

( Читать дальше )

State Street Corporation (STT) — одна из крупнейших инвестиционных компаний США с активам под управлением объемом $3 трлн и второй из ныне действующих в стране банков с $34 трлн активов в депозитарии отчиталась о снижении разводненной прибыли на акцию на 10%, до $5,75. Чистая прибыль снизилась на 8% и составила $2,4 млрд. На чистую прибыль сильное давление оказало снижение выручки на 3,1%, до $11,7 млрд. Это было вызвано снижением комиссионных доходов из-за роста конкуренции и снижения экономической активности. Еще одной причиной негативной динамики прибыли стало существенное уменьшение чистого процентного дохода, который из-за роста процентных расходов, которые выросли на 38% г/г. Эта тенденция характерна и для других компаний финансового сектора. Увеличение процентных расходов обусловлено изменением в части привлеченных средств: на 17% повысились процентные депозиты при сокращении на 24% расчетных счетов и беспроцентных депозитов.

Несмотря на снижение доходной части State Street Corporation удалось достичь определенных успехов в части снижения операционных расходов. Их повышение в основном обусловлено развитием информационных технологий, что с учетом усиливающейся конкуренции является ожидаемым фактором.

( Читать дальше )

State Street Corporation — американская холдинговая компания, осуществляющая депозитарную и инвестиционную деятельность. Второй старейший из ныне действующих банков США. Основная составляющая компании, State Street Bank, входит в число 29 глобальных системно значимых банков (Global Systemically Important Bank, G-SIB), а также является частью Федеральной резервной системы.  
Через свои дочерние компании, в том числе основную банковскую дочернюю компанию State Street Bank и трастовую компанию, называемую State Street Bank, предоставляет широкий спектр финансовых продуктов и услуг институциональным инвесторам по всему миру: $31,62 триллиона AUC / A и $2,51 триллиона АУМ по состоянию на 31 декабря 2018 года.  
По состоянию на 31 декабря 2018 года у дочерней компании State Street Global Advisors под управлением было $2,51 триллиона.  
Компании ведет свое начало от основанного в 1792 году Union Bank. Штаб-квартира находится в Бостоне, шат Массачусетс, США. По состоянию на 31 декабря 2018 в компании работало  40 142  человек. 

( Читать дальше )