розничное кредитование

В октябре 2025 года средний лимит по выданным кредитным картам снизился до 100,5 тыс. руб., опустившись до уровня трёхлетней давности. Согласно данным ОКБ, сокращение происходит второй месяц подряд: за сентябрь–октябрь лимит уменьшился суммарно на 48,7 тыс. руб. По предварительным данным бюро, в ноябре тенденция усилилась — средний лимит впервые опустился ниже психологической отметки в 100 тыс. руб., до 99,2 тыс. руб.

При этом количество новых кредитных карт продолжает расти. В октябре банки выдали 1,395 млн карт против 1,33 млн месяцем ранее. Однако в денежном выражении показатели снижаются: объём выданных средств упал до 140,2 млрд руб. против 144,8 млрд руб. в сентябре.

Эксперты объясняют снижение лимитов сочетанием факторов. По словам директора по развитию кредитных карт ОТП-банка Сергея Ходинского, банки вынуждены корректировать лимиты из-за изменений методологии, запрещающих учитывать доходы заёмщиков из данных БКИ. Дополнительное влияние оказывает «период охлаждения» по необеспеченным кредитам, действующий с 1 сентября: клиенты теперь чаще выбирают меньшие суммы, реально оценивая потребность в заемных средствах. Банки также намеренно одобряют более скромные лимиты — 50 тыс. или 200 тыс. руб. — чтобы снизить риски и обеспечить быстрый доступ клиентов к средствам.

В III квартале 2025 года доля просроченной задолженности физических лиц сроком 30–90 дней в кредитных портфелях банков снизилась до 0,9%, вернувшись к уровню конца прошлого года. Первые два квартала показатель находился на уровне 1,1%, что было максимумом за несколько лет. Это первое снижение с IV квартала 2023 года.

В денежном выражении объем просрочки до 90 дней также сокращается. В I квартале он составлял 368,4 млрд руб., во II квартале уменьшился до 358,6 млрд руб. (–2,66%), а в июле–сентябре — до 303,7 млрд руб. (–15,31%). За тот же период кредитный портфель банков вырос с 33,58 трлн до 34,09 трлн руб.

Наибольший прогресс отмечен в сегменте кредитов наличными до 30 000 руб.: уровень просрочки упал с 4,4% (1,6 млрд руб.) до 3,2% (1 млрд руб.). В автокредитовании показатель снизился с 1,3% до 1% (с 30,5 млрд руб. до 27,9 млрд руб.). В сегменте кредитов наличными свыше 30 000 руб. просрочка сократилась с 2% до 1,8% (с 144,4 млрд руб. до 116,9 млрд руб.). В ипотеке уровень остался стабильным — 0,4%, хотя объем задолженности вырос с 84,4 млрд до 88,8 млрд руб. Исключением стали POS-кредиты: доля просрочки выросла с 1,3% до 1,5%, однако объём самих просроченных долгов снизился с 2,7 млрд до 2,3 млрд руб.

Доля отказов по всем заявкам на розничные кредиты в августе 2025 г. увеличилась на 1,9 процентных пункта (п. п.) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 78,1% (в 2024 г. — 76,2%), сообщили ТАСС в пресс-службе Национального бюро кредитных историй (НБКИ) со ссылкой на данные кредиторов, передающих сведения в бюро.

По данным НБКИ, по сравнению с предыдущим месяцем доля отказов по заявкам на розничные кредиты увеличилась на 0,1 п. п. (в июле 2025 года - 78%).


Источник: tass.ru/ekonomika/25139847

В первом полугодии 2025 года кредитные карты заняли около 80% рынка необеспеченных розничных кредитов. Такой рост произошёл на фоне сокращения выдачи кредитов наличными и активного использования клиентами льготных периодов и старых низких ставок.

Согласно данным Банка России, во втором квартале доля кредиток составила 77%, снизившись с 81% в первом квартале. Ещё в конце 2024 года показатель не превышал 60%. Начальник Центра разработки макропруденциального регулирования и аналитики ЦБ Дмитрий Зворыкин отметил, что резкий рост популярности карт начался именно во второй половине 2024 года, когда банки начали ограничивать выдачу потребительских займов наличными.

Эксперты связывают динамику с жёсткой денежно-кредитной политикой. По словам Юрия Беликова из «Эксперт РА», падение одобрений новых заявок из-за высоких ставок и роста рисков затронуло в первую очередь кредиты наличными. При этом по кредитным картам сокращение выглядело мягче, так как в портфелях сохранился значительный объём ранее выданных карт. Михаил Полухин из АКРА добавил, что ключевую роль сыграли макропруденциальные требования регулятора.

Сегмент кредитных карт в России после восстановления в июле в августе показал активный рост: количество выданных карт увеличилось на 23%, денежный объем — на 27%, свидетельствуют данные БКИ «Объединенное кредитное бюро». В августе банки выдали 1,46 млн кредиток с общим лимитом 218,1 млрд руб. и средним лимитом 150 тыс. руб.

Рост выдач обусловлен несколькими факторами. Банки используют снижение стоимости фондирования на фоне смягчения денежно-кредитной политики и могут предлагать продукты с фиксированными высокими ставками. Это позволяет формировать пул высокодоходных карт при постепенном удешевлении их финансирования.

Рынок розничного кредитования постепенно демонстрирует позитивную динамику, отмечают эксперты. По прогнозу Совкомбанка, ключевая ставка к концу года может опуститься до 13%, что будет способствовать дальнейшему росту выдач. Дополнительный стимул создает снижение долговой нагрузки при новых выдачах, облегчая банкам соблюдение макропруденциальных норм.

По итогам первого полугодия 2025 года выдача розничных кредитов в России продолжает стремительно снижаться, а в ряде сегментов — в два раза и более, сообщил директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков. Причины — падение спроса со стороны граждан на фоне высоких ставок и снижение аппетита к риску со стороны банков.

Дополнительно ситуацию осложняют макропруденциальные лимиты, введённые ранее. Теперь гражданам с ПДН (показатель долговой нагрузки) выше 50% практически невозможно получить кредит: займы для такой категории заемщиков недоступны, особенно на фоне высокой ключевой ставки.

Автокредитование — единственный сегмент с признаками стабилизации. За последние два месяца 2025 года объем выдачи автокредитов немного вырос. Это связано с:

• удешевлением кредитов на фоне изменения структуры спроса в пользу более бюджетных моделей;

• субсидиями от автопроизводителей;

• частичным восстановлением интереса банков к кредитоспособным заемщикам.

Ранее резкое падение в сегменте автокредитования было вызвано ростом ставок и утилизационного сбора, а также введением лимитов на кредиты с высоким ПДН.

Объединённое кредитное бюро зафиксировало резкое падение розничного кредитования в апреле 2025 года: россияне оформили 2,66 млн кредитов на 733,29 млрд руб., что на 57% меньше по числу и на 54% меньше по объему, чем в апреле прошлого года (6,12 млн на 1,61 трлн руб.).

Снижение продолжается и в поквартальном динамическом сравнении: по отношению к марту 2025 года число новых кредитов упало на 5%, а общий объем остался практически на прежнем уровне (март — 2,81 млн на 734,68 млрд руб.).

За январь—апрель 2025 года было выдано 11,03 млн кредитов на сумму 2,65 трлн руб., что на 53% меньше по числу и на 52% по объему, чем в аналогичном периоде 2024 года.

Структура спроса изменилась:

• 📈 Ипотека заняла 37% общего объема (в марте — 34%, в апреле 2024 — 30%)

• 📉 Кредиты наличными — 28% (против 31% в марте и 39% год назад)

• 📉 Кредитные карты — 19% (в марте — 20%)

• 📈 Автокредиты выросли до 14% (с 13% в марте и 11% в апреле 2024)

• POS-кредиты стабильны — 2%

По итогам первого квартала 2025 года рынок кредитных карт показал резкое снижение: количество выданных карт упало на 47% к прошлому году, а суммарный лимит — на 37%. Сравнение с четвертым кварталом 2024 года также негативное: минус 34% по количеству и 35% по объему лимитов. При этом март показал спад после февральского роста — выдано на 13% меньше карт, а общий лимит сократился на 10%.

Банки пытаются компенсировать падение, повышая лимиты по действующим картам и фокусируясь на более платежеспособных клиентах. Например, ВТБ сообщил о росте объемов на 20% в марте к февралю, при этом существенную часть составили увеличенные лимиты по уже оформленным картам. В ОТП-банке рост составил 16%, благодаря улучшенной работе с клиентской базой.

Средний лимит в марте достиг 126 тыс. руб. (+4%), вернувшись к уровню августа 2024 года. По мнению экспертов, снижение выдач связано с ожиданиями смягчения процентных ставок и возобновлением контроля над стоимостью кредита.

Во втором квартале ожидается оживление за счёт сезонного спроса и возможного снижения ставок. Однако общий уровень выдач останется ниже прошлогоднего, а борьба за качественного заёмщика усилится.

◾ Годовой прирост розничного портфеля кредитов в феврале продолжил снижаться, темпы роста корпоративного портфеля в годовом выражении существенно не изменились, говорится в комментарии ЦБ РФ по денежно-кредитным условиям.

◾ По оперативным данным, в феврале годовой прирост требований банковской системы к организациям существенно не изменился, — отмечает ЦБ в комментарии.

◾ В январе годовой темп прироста требований банковской системы к организациям снизился до 17,9% с 19,0% на конец декабря 2024 года.

◾ По оценкам ЦБ, в феврале рост выдачи ипотеки возобновился, а годовой прирост требований банковской системы к населению продолжил свое снижение (на 1 февраля он составлял 8,6% против 9,7% в декабре).

cbr.ru/Collection/Collection/File/55195/DKU_2502-32.pdf

Согласно обзору БКИ ОКБ, закредитованность в розничном кредитовании продолжает расти. Наибольшее количество кредитов приходится на заемщиков, пользующихся кредитами наличными и POS-кредитами. На конец третьего квартала число розничных заемщиков в России составило 49,3 млн человек, из которых 40,6 млн не имели кредитов в дефолте. Среднее количество кредитов на одного заемщика выросло за год на 6,5%, достигнув 2,28 кредита. В сегменте кредитов наличными и POS-кредитов этот показатель достигает 3,18 и 3,31 кредита соответственно. Эксперты связывают эту тенденцию с низкими суммами займов в данных сегментах, что позволяет заемщикам брать несколько кредитов, не испытывая существенной долговой нагрузки.

Однако уровень просрочки продолжает расти. По данным ОКБ, доля просроченных кредитов наличными (30–89 дней) увеличилась с 1,1% до 1,6%, в сегменте POS-кредитов — с 0,9% до 1,6%. Эксперты отмечают, что такая просрочка часто возникает из-за недостаточного контроля заемщиков за долговой нагрузкой и ухудшения экономической ситуации, что усугубляет риски дальнейшего роста задолженности.