потребкредитование

Задолженность заемщиков, имеющих три действующих кредита или больше, сократилась в первом полугодии 2025 года на 0,4 трлн рублей и составила 18 трлн рублей. На эту категорию приходится 49% общей задолженности граждан, подсчитал Банк России, анализируя сегмент розничного кредитования на основе данных бюро кредитных историй.

Заемщики стали активнее сокращать задолженность и реже наращивать долги. За первое полугодие 2025 года число граждан, уменьшивших долг перед банками, выросло до 26,4 млн человек против 23 млн годом ранее. При этом лишь 10 млн заемщиков увеличили задолженность — на 2,4 трлн рублей, что меньше, чем годом ранее (4,4 трлн рублей).

Среди тех, кто берет потребительские кредиты, растет средняя долговая нагрузка. По данным ЦБ, среднее количество кредитов у заемщика, получившего необеспеченный потребкредит, составляет 3,3 единицы, а его средняя задолженность за первое полугодие выросла на 120 тыс. рублей.

Рост выдач потребительских кредитов в апреле составил 49% в сравнении с мартом. Такие данные ТАСС привел директор кредитного направления в финансовом маркетплейсе «Сравни» Магомед Гамзаев.

«Мы фиксируем рост выдачи потребительских кредитов в апреле 2025 года на 49% по сравнению с мартом 2025 года. При этом рост год к году составил 5%», — сказал он.

По данным «Сравни», выдачи кредитных карт также показывают рост в апреле 2025 года по сравнению с мартом 2025 года — на 17%. При этом рост год к году составляет 35%. «Плюс ко всему наметился тренд на рост выдачи автокредитов: в апреле 2025 года они выросли в 1,7 раза по сравнению с мартом 2025 года. При этом рост год к году составил 2,3 раза», — указал Гамзаев.

Такие результаты показывают, что рынок кредитования постепенно адаптируется к условиям высоких ставок, считает эксперт. «По нашим прогнозам, снижение ключевой ставки может произойти во второй половине 2025 года, и при первых явных признаках такого решения Банка России произойдет быстрый рост рынка кредитования», — добавил Гамзаев.

Средняя полная стоимость кредитов (ПСК) в крупнейших банках России достигла 34,2%, увеличившись на 1,4 п.п. за два месяца после последнего повышения ключевой ставки до 21%. Минимальная ПСК выросла до 28,8%. Банки закладывают в ставки ожидания очередного увеличения ключевой ставки до 23% на заседании 20 декабря.

Переплата по кредитам при таком уровне ПСК достигает 44% за срок в 2,5 года. Спрос на займы снижается: в октябре выдачи упали на треть по сравнению с сентябрем.

Ставки по вкладам остаются ниже кредитных: по депозитам на год они достигают 23–25%, а разница между ставками вкладов и кредитов достигает 8–12%. Однако высокий спрос на депозиты поддерживает конкуренцию между банками за привлеченные средства, что ограничивает их доходность.

Жесткая политика ЦБ снижает доступность кредитов, а банки сталкиваются с риском «процентных ножниц», где доходность по активам не успевает за удорожанием фондирования.

Российские банки сократили средние сроки потребительских и автокредитов до минимальных уровней с весны 2022 года. По данным «Скоринг Бюро», средний срок потребительских кредитов в ноябре 2024 года составил 26 месяцев, автокредитов — 67 месяцев. Банки стремятся минимизировать риски, ограничивая длительность кредитов в условиях высоких процентных ставок и экономической нестабильности.

Однако ипотека выделяется на общем фоне: средний срок в ноябре достиг рекордных 330 месяцев (27,5 лет). Эксперты объясняют это единичными долгосрочными кредитами, которые значительно исказили статистику. Без учета этих «экстраординарных займов» средний срок ипотеки составляет 241 месяц (около 20 лет).

Сокращение сроков необеспеченных кредитов связано с попытками банков минимизировать потенциальные потери и учитывать поведение заемщиков в условиях высоких ставок. Кредиторы также активно предлагают клиентам услуги по снижению ставок за единовременную комиссию, что дополнительно влияет на предпочтения заемщиков.

Крупнейший банк страны, «Сбер», фиксирует резкое снижение потребкредитования в сентябре 2024 года. Количество выданных потребительских кредитов сократилось на 25% по сравнению с августом, составив 1,77 млн кредитов, а объем займов уменьшился на 39%, достигнув 164,4 млрд рублей. Это падение связано с ужесточением регулирования Банка России и повышением ключевой ставки, действующим с конца прошлого года.

По словам Сергея Широкова, директора департамента «Занять и сберегать» Сбербанка, снижение началось в конце августа и продолжилось в сентябре, хотя объемы кредитования остаются на уровне рентабельности для бизнеса. В целом, с начала года количество выданных кредитов выросло на 7%, однако в денежном выражении наблюдается снижение на аналогичные 7%.

Тенденция к сберегательному поведению также усиливается: с начала года рублевый депозитный портфель «Сбера» увеличился на 44%, достигнув 15,5 трлн рублей. В сентябре выдачи кредитов наличными в российском банковском секторе снизились на 23%, составив 433,8 млрд рублей, что является минимальным значением с начала года. Центробанк ужесточил лимиты на потребкредитование заемщиков с высокой долговой нагрузкой и планирует повысить надбавки по нецелевым потребкредитам с 1 ноября.

«По потребам мы выдадим более 300 млрд рублей, в апреле 2024г мы выдавали 290 млрд рублей, то есть месяц к месяцу прирост относительно небольшой с точки зрения процентов, но так или иначе этот рост есть», — сообщил первый зампред правления Сбера Кирилл Царёв.

«По ипотеке мы действительно видим больший рост, то есть мы ожидаем, что больше 270 млрд рублей мы выдадим в мае, в апреле мы выдавали около 194 млрд рублей», — отметил он.