пионер-лизинг

• «Джи-групп» сегодня, 3 октября, начинает размещение трехлетних облигаций серии 002Р-03 объемом 2 млрд рублей. Бумаги включены во Второй уровень котировального списка. Регистрационный номер — 4B02-03-10609-P-001P. Ставка купона установлена на уровне 15,4% годовых на весь период обращения. Купоны ежеквартальные. Сбор заявок на бумаги проходил 28 сентября. По выпуску предусмотрена амортизация. Организаторы — БКС КИБ, Газпромбанк, инвестиционный банк «Синара». Кредитный рейтинг эмитента ― ruBBB+ со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».

• ТК «Нафтатранс плюс» 26 октября исполнит оферту по облигациям серии БО-04. Эмитент приобретет до 25 тыс. облигаций по цене 100% от номинальной стоимости бумаг плюс НКД. Период предъявления бумаг к выкупу ― с 12 по 18 октября. Агентом по приобретению выступит ИК «Юнисервис Капитал».

• «Эксперт РА» повысил кредитные рейтинги облигаций АО «Аэрофьюэлз» серий 001Р-01 и 002P-01 до уровня ruBBB+.

2 октября 2023 года ООО «Пионер-Лизинг» выплатило очередной купон по 5-му выпуску облигаций (ПионЛизБР5), доступному только для квалифицированных инвесторов. Купонный доход 16-го купона на одну облигацию составил 11,89 руб., исходя из ставки купона 14,47% годовых.

Общая сумма выплат 16-го купона составила 4,75 млн руб. Выплата 17-го купона состоится 30 октября 2023 года. Купонная доходность 5-го выпуска облигаций со 2-го по 120-й купоны определяется на основании следующей формулы: Срочная 6-месячная ставка RUONIA + 7,00% годовых.

7 июня 2022 года эмитент начал размещение пятого выпуска ценных бумаг номинальным объемом 400 млн руб. Средства от размещения ценных бумаг компания направила на финансирование новых лизинговых договоров.

Облигации ООО «Пионер-Лизинг» 2-го, 3-го, 4-го и 5-го выпусков (ПионЛизБП2, ПионЛизБП3, ПионЛизБП4 и ПионЛизБР5) доступны у брокеров, аккредитованных на фондовом рынке Московской Биржи.

Раскрытие информации

Не является публичной офертой. Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.

22 сентября 2023 года ООО «Пионер-Лизинг» выплатило очередной купон по 4-му выпуску биржевых облигаций (ПионЛизБП4). Купонный доход 11-го купона на одну облигацию составил 34,90 руб., исходя из ставки купона 14% годовых.

Общая сумма выплат 11-го купона составила 12,21 млн руб. Выплата 12-го купона состоится 22 декабря 2023 года.

25 декабря 2020 года эмитент начал размещение четвертого выпуска ценных бумаг номинальным объемом 350 млн руб. с погашением 13 декабря 2030 года. Средства от размещения ценных бумаг компания направила на финансирование новых лизинговых договоров. 

Облигации ООО «Пионер-Лизинг» 2-го, 3-го, 4-го и 5-го выпусков (ПионЛизБП2, ПионЛизБП3, ПионЛизБП4 и ПионЛизБР5) доступны у брокеров, аккредитованных на фондовом рынке Московской Биржи.

Раскрытие информации

Не является публичной офертой. Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.

• «Бизнес Альянс» сегодня начинает размещение трехлетних облигаций серии 001Р-02 объемом 500 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-02-59083-H-001P. Ставка 1-3-го купонов установлена на уровне 16,5% годовых, 4-го купона — 16% годовых, 5-го купона — 15,5% годовых, 6-го купона — 15% годовых, 7-го купона — 14,5% годовых, 8-го купона — 14% годовых, 9-12 купонов — 13,5% годовых. Купоны ежеквартальные. Техразмещение запланировано на 21 сентября. Организатор — АБ «Россия». Кредитный рейтинг эмитента — ВВ(RU) с позитивным прогнозом от АКРА.

• «АйДи Коллект» 25 сентября начнет размещение по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов трехлетних облигаций серии 04 объемом 600 млн рублей. Ставка купона установлена на уровне 16,5% годовых на весь период обращения. Купоны ежемесячные. Организатор — ИФК «Солид». Кредитный рейтинг эмитента — ruBB+ со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».

20 сентября 2023 года ООО «Пионер-Лизинг» выплатило очередной купон по 2-му выпуску биржевых облигаций (ПионЛизБП2). Купонный доход 55-го купона на одну облигацию составил 11,3 руб., исходя из ставки купона 13,75% годовых.

Общая сумма выплат 55-го купона составила 3,39 млн руб. Выплата 56-го купона состоится 20 октября 2023 года.

15 марта 2019 года эмитент начал размещение второго выпуска ценных бумаг номинальным объемом 300 млн руб. с погашением 21 января 2029 года. Средства от размещения ценных бумаг компания направила на финансирование новых лизинговых договоров. 

Облигации ООО «Пионер-Лизинг» 2-го, 3-го, 4-го и 5-го выпусков (ПионЛизБП2, ПионЛизБП3, ПионЛизБП4 и ПионЛизБР5) доступны у брокеров, аккредитованных на фондовом рынке Московской Биржи.

Раскрытие информации

Не является публичной офертой. Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.

• Московская биржа зарегистрировала выпуск облигаций «Регион-Продукт» серии 001P-03 объемом 50 млн рублей и сроком обращения один год. Регистрационный номер — 4B02-03-05987-P-001P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка. Размещение выпуска начнется 19 сентября. Организатором выступает ИК «Риком-Траст». Кредитный рейтинг эмитента — ruB- со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».

• Московская биржа зарегистрировала выпуск облигаций «Ярцевского комбината алкогольных и безалкогольных напитков» серии БО-01. Регистрационный номер — 4B02-01-00117-L. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка. Параметры выпуска пока не раскрываются.

• Московская биржа зарегистрировала выпуск облигаций «Частной пивоварни «Афанасий» серии БО-01. Регистрационный номер — 4B02-01-00312-R. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка. Параметры выпуска пока не раскрываются. Кредитный рейтинг эмитента — BBB(RU) со стабильным прогнозом от АКРА.

15 сентября 2023 года АО «НФК-СИ» выплатило 4-й купон по дебютному выпуску облигаций (4-01-10707-P-001P). Купонный доход 4-го купона на одну облигацию составил 12,33 руб., исходя из купонной ставки 15% годовых.

Выплаты по облигациям АО «НФК-СИ» производятся сразу на банковский счет инвестора без посредничества брокеров и депозитариев. Эмитент является налоговым агентом и самостоятельно удерживает НДФЛ.

Программа неконвертируемых процентных бездокументарных облигаций серии 001П АО «НФК-СИ» на 3 млрд руб. зарегистрирована Банком России 2 февраля 2023 года под номером 4-10707-Р-001P. В ее рамках 2 мая 2023 года под номером 4-01-10707-Р-001P был зарегистрирован дебютный выпуск облигаций, размещение которого по открытой подписке на финплатформе Маркетплейс ВТБ Регистратор началось 18 мая 2023 года и продолжится до 2 мая 2024 года. Номинальный объем выпуска составил 200 млн руб., а стоимость одной облигации равна 1 тыс. руб. Выпуск предусматривает 120 ежемесячных купонных выплат. Держатели облигаций имеют возможность предъявить их эмитенту в любой рабочий день. Средства от размещения направляются на финансирование лизинговой деятельности.

Суммарный объем торгов на вторичном рынке по четырем выпускам эмитента составил 158,7 млн рублей. Инвесторы получили перечисленный эмитентом купонный доход по трем эмиссиям в размере 17,3 млн рублей.

Итоги торгов

Банк России в августе увеличил ключевую ставку на 350 б.п., до 12%, что положительно повлияло на купонную доходность выпусков ООО «Пионер-Лизинг».

По облигациям серии БО-П02 объем торгов составил 28,3 млн рублей против 19,4 млн рублей месяцем ранее. Цена выросла со 100,13% до 101,02% к номиналу. В сентябре выплата купона произойдет по ставке 13,75% годовых. На 56-й купон доходность увеличена до 18,25% годовых согласно формуле расчета: ставка Банка России на дату начала предыдущего купонного периода + 6,25%.

15 сентября ЦБ определит новый уровень ключевой ставки, что может повлиять на доходность последующих купонных выплат.

По выпуску серии БО-П03 выплата 46-го купона состоится 6 сентября по ставке 13,5%. Доходность 47-го купона увеличена до 14,5% согласно формуле расчета (ставка ЦБ на дату начала предыдущего купонного периода + 6%). Объем торгов по выпуску за август вырос на 59% (с 34 до 54 млн рублей). Месяц закрыт с ценой выше номинала на 0,04%.

На конец сентября запланировано начало размещения дебютного выпуска облигаций нижегородской компании «Феррум», специализирующейся на обработке и поставке металлопроката для судостроения и судоремонта.

Как сообщили Boomin в «НФК-Сбережения», компания выступает организатором размещения выпуска облигаций ООО «Феррум». Для «НФК-Сбережения» это первый опыт размещения эмитента, который не входит в периметр холдинга. До последнего времени компания была известна на долговом рынке как организатор биржевых выпусков ООО «Пионер-Лизинг».

«К нам регулярно поступают обращения от потенциальных эмитентов, однако мы придерживаемся консервативного подхода в оценках, поэтому до недавнего времени вынуждены были завершать сотрудничество еще на предварительных этапах, — говорит директор по развитию и стратегическому планированию «НФК-Сбережения» Алексей Кузьмин. — Не секрет, что у большинства сторонних организаторов существуют свои списки дефолтных историй. Это обусловлено тем, что надежность неподконтрольного эмитента на перспективу оценивать весьма сложно, поскольку организатор не имеет возможности управлять коммерческими рисками и влиять на решения менеджмента после вывода его компании на публичный рынок».

• ПК «Смак» сегодня начинает размещение четырехлетних облигаций серии БО-П02 объемом 60 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-02-00564-R-001P. Бумаги включены в Сектор ПИР. Ставка 1-12-го купонов установлена на уровне 16% годовых, 13-24-го купонов — 15,25% годовых, 25-36-го купонов — 15% годовых, 37-48-го купонов — 14% годовых. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация. По усмотрению эмитента возможны колл-опционы. Организатор — ИК «Юнисервис Капитал».

• «Проект 111» сегодня начинает размещение трехлетних облигаций серии 001Р-01 объемом 500 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-01-00106-L-001P. Ставка купонов установлена на уровне 14,5% годовых на весь период обращения. Купоны ежеквартальные. По выпуску предусмотрена амортизация. Организатор ИК «Цифра брокер». Кредитный рейтинг эмитента — ruBBB со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».