обзор рынка

Тепловая карта Силы рынка для CRYPTO 🔝 20*

Рынок находится в лонговой зоне, т.к Power Index 59.9

🔼 Лучше рынка: AVAX, XTZ, LINK, OMG

🔽Хуже рынка: BCH, XLM, TRX, ADA

Торговый план CRYPTO на 07.11.2023

Инструменты в 📈 восходящем тренде, рекомендуется работать от покупок:

🔸 Avalanche [цена 12.723]
Cила рынка 86.
Цена растет в течение 1 дн., после падения в течение 1 дн.
Поддержки: 12.68(-0.34%)

🔸 Tezos [цена 0.837946]
Cила рынка 83
Цена растет в течение 1 дн., после падения в течение 1 дн.
Поддержки: 0.807(-3.7%)
Сопротивления: 0.924(10.26%)

🔸 Chainlink [цена 12.80107]
Cила рынка 78
Цена растет в течение 1 дн., после падения в течение 1 дн.
Поддержки: 12.75(-0.4%)

🔸 OMG [цена 0.628329]
Cила рынка 78
Цена растет в течение 1 дн., после падения в течение 1 дн.
Поддержки: 0.567(-9.77%)
Сопротивления: 0.645(2.65%)

🔸 Ethereum [цена 1876]
Cила рынка 76
Цена растет в течение 1 дн., после падения в течение 1 дн.
Поддержки: 1785.66(-4.82%)
Сопротивления: 2713.42(44.63%)

🔸 Litecoin [цена 72.8808]
Cила рынка 72

Помните, как ЦБ повысил ставку с 13% аж до 15% и дал жесткий сигнал? 

А многие как будто и не помнят! Несмотря на повышение ставки,  ОФЗ растут в цене (см. картинку) шестой день подряд. 

📌 На чем рост?

Вероятно, таким образом рынок на прошлой неделе отыгрывал идею о завершении цикла повышения ключевой ставки. Да, косвенные поводы для этого есть: 

1) укрепление рубля,

2) единичное снижение недельной инфляции,

3) удаление из пресс-релиза ЦБ РФ сигнала о дальнейшем повышении,

4) высокий спрос на аукционе ОФЗ с постоянным купоном 1 ноября.

📌Где кроется подвох?  

На наш взгляд, рынок слишком рано поверил в стабилизацию ключевой ставки. 

Ее уровень в 15% может стать пиковым, если инфляция к концу года составит около 7%. Более вероятной выглядит инфляция в 7,5-8%. При таком значении, согласно последним ориентирам Банка России, ставка может быть повышена до 16%.

Низкая безработица (3%), рост зарплат (+15% г/г в сентябре) и доходов (+10,7% г/г в 3-м квартале) по-прежнему не позволяют потребительскому спросу существенно снизиться. Поэтому рост издержек, накопленный за последние 12 месяцев, вероятно, продолжит транслироваться в инфляцию.

Тепловая карта Силы рынка для MOEX 🔝 20*

Рынок находится в шортовой зоне, т.к Power Index 40.8

🔼 Лучше рынка: MOEX

🔽Хуже рынка: IRAO,AFKS, NVTK, HYDR

Торговый план MOEX на 07.11.2023

Инструменты в 📈 восходящем тренде, рекомендуется работать от покупок:

🏛 МосБиржа [цена 203.36]
Cила рынка 64
Цена растет в течение 1 дн., после падения в течение 1 дн.
Поддержки: 200.62(-1.35%)
Сопротивления: 209.5(3.01%)

Зона неопределенности🕯:

⛽️ Сургут [цена 32.34]
Cила рынка 55
Цена растет в течение 1 дн., после падения в течение 1 дн.
Поддержки:
Сопротивления: 41.69(28.91%)

💎 АЛРОСА [цена 70.33]
Cила рынка 53
Цена снижается в течение 1 дн., после роста в течение 1 дн.
Поддержки: 68.63(-2.42%)
Сопротивления: 80.04(13.8%)

💿 НЛМК [цена 197.44]
Cила рынка 50
Цена снижается в течение 1 дн., после роста в течение 1 дн.
Поддержки: 190.12(-3.71%)

💿 Русал [цена 39.865]
Cила рынка 50
Цена растет в течение 1 дн., после падения в течение 1 дн.
Поддержки: 39.855(-0.03%)
Сопротивления: 40.465(1.5%)

⛽️ ГАЗПРОМ [цена 169.08]

• «Мани Капитал Лизинг» 10 ноября планирует провести сбор заявок на трехлетние облигации серии БО-01 объемом до 350 млн рублей. Ориентир ставки купона — не выше 18,25% годовых. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация. Техразмещение запланировано на 14 ноября. Организаторы — инвестиционный банк «Синара», БКС КИБ и ИФК «Солид».

• «Инград» 24 ноября исполнит оферту по облигациям серии 002Р-01. Период предъявления бумаг к выкупу — с 16 по 22 ноября. Цена приобретения составит 100% от номинала. Агентом по приобретению выступит Московский кредитный банк.

• «Биннофарм Групп» 27 ноября исполнит оферту по облигациям серии 001P-01. Цена приобретения составит 100% от номинальной стоимости бумаг (1000 рублей) плюс НКД. Основание для приобретения — предстоящее изменение ставки купонов. Период предъявления бумаг к выкупу установлен с 16 по 22 ноября.

Друзья всех приветствую🤝

Разобрал такие инструменты как: ●UKOIL ●USDRUB ●GOLD ●MX1 ●SBER ●VTBR ●SNGSP ●NLMK ●POLY ●OZON ●SIBN

●MX1 цену выставили под сопротивление 325 000 тыс пунктов по фьючерсу на индекс ММВБ, при хорошей реакции со стороны продавца будет интересно отработать шорт с целью 320 000 тыс пунктов.

📃Новости на сегодня:

●доклад ЦБ РФ о дкп — 13:30мск

●UWGN сд ОВК утвердит цену размещения допэмиссии.

Всем удачной торговли и контролируйте свои риски🤝

Если видео было полезным прошу поддержать лайком👍 готов ответить на Ваши комментарии🤝

🔥Идеи на каждый торговый день: t.me/TechincalllTrading

☕️ Новости к открытию рынка

📈Лидеры

$CEG Constellation Energy +6,54%
$LLY Eli Lilly +4,82%
$D Dominion Energy +4,54%
$BKNG Booking +3,94%
$CNC Centene +3,64%

📉Аутсайдеры

$PARA Paramount Global B -7,78%
$MRNA Moderna -7,04%
$ALB Albemarle -6,66%
$NCLH Norwegian Cruise Line -5,14%
$SEDG SolarEdge Technologies Inc -5,07%

🗞Новости

🟠Минфин предлагается новый расчет цены российской нефти Urals для исчисления НДПИ на нефть. Цену предлагают рассчитывать как среднюю арифметическую при поставках в порты России, увеличенную на стоимость транспортировки до Европы — ИНТЕРФАКС 

🟠СПБ Биржа приостановила торги иностранными ценными бумагами для проведения комплаенс-процедур. Консультации займут не менее 7 рабочих дней — ИНТЕРФАКС 

🟠Роснефть в рамках Восток Ойла построила уже 200 км нефтепровода, четверть от общей протяженности системы — ТАСС 

🟠По итогам 2022 года Россия заняла более трети мирового рынка производства алмазов. Лидерами экспорта стали Европа и ОАЭ — Ъ 

BTC: $34 901| 24H: +0,37% 

ETH: $1 893 | 24H: +1.10% 

SOL: $41,11 | 24H: +3.06% 

TON: $2.41 | 24H: +5,72% 

Российский рубль 

USDT: R92.60| 24H: +0,23% 

EUR: R99.10| 24H: +0.01% 

Лидер роста 

GAFI: $4,949| 24H: +37,93% 

Лидер падения 

BTM: $0,0199| 24H: -37,34% 

Московская биржа в понедельник проводила торги в обычном режиме, несмотря на праздничные дни. Начало недели на рынке выдалось спокойным – индекс Мосбиржи прибавил 0,6%, а рубль укрепился на 0,1%.

СПБ Бирже и большинству ее клиентов остается только завидовать такому спокойствию. Акции площадки продолжили падать в понедельник — снижение составило 4%. 

Второго ноября СПБ Биржа попала под санкции США. В этот же день были остановлены торги иностранными акциями. 

Несмотря на заверения пресс-службы СПБ Биржи, что это временная мера, существует высокая вероятность, что торговля американскими ценными бумагами будет приостановлена на неопределенный срок, при этом с российскими и гонконгскими бумагами скорее всего всё будет в порядке. 

Что касается другого фигуранта санкций – АФК Системы и ее дочек, то тут влияние рестрикций незначительное. Да, для компаний теперь закрыт доступ к долларовому капиталу напрямую из США, однако навряд ли у холдинга Владимира Евтушенкова были планы кредитоваться в американских банках при текущей ситуации.