Тепловая карта Силы рынка для MOEX 🔝 20*
Рынок находится в лонговой зоне, т.к Power Index 64.1
🔼 Лучше рынка: ROSN, AFKS, LKOH, SBER
🔽Хуже рынка: NLMK, MTSS
ТОРГОВЫЙ ПЛАН MOEX 23.10.2023
Инструменты в 📈 восходящем тренде, рекомендуется работать от покупок:
⛽️ Роснефть [цена 604.2]
Cила рынка 97
Цена растет в течение 1 дн., после падения в течение 1 дн.
Поддержки: 591.6(-2.09%)
💰 Система ао [цена 17.744]
Сила рынка 90
Цена растет в течение 1 дн., после падения в течение 1 дн.
Поддержки: 15.066(-15.1%)
Сопротивления: 23.376(31.74%)
⛽️ ЛУКОЙЛ [цена 7527.5]
Сила рынка 87
Цена снижается в течение 1 дн., после роста в течение 1 дн.
Поддержки: 7444.3(-1.11%)
Сопротивления: 7742.1(2.85%)
🏦 Сбербанк [цена 272.69]
Сила рынка 84
Цена растет в течение 1 дн., после падения в течение 1 дн.
Поддержки: 270.28(-0.89%)
Сопротивления: 277.62(1.8%)
🍏 Магнит [цена 5887]
Сила рынка 84
Цена снижается в течение 1 дн., после роста в течение 1 дн.
Поддержки: 5785.5(-1.73%)
США.
Октябрь начинался позитивно. Однако сейчас S&P спустился ниже уровня начала октября. Налицо признаки слабости. Рынку не нравится возобновившийся рост доходности. На следующем заседании ФРС вряд ли будет звучать по-ястребиному. Более того, думаю, Пауэлл перейдет к мягким тонам.
Свою роль, очевидно, сыграла геополитика. Нефть пошла вверх (здесь можно ожидать продолжения тенденции вверх. Вроде бы, США даже сняли часть санкций с Венесуэлы, но это не помогло, — опять же, сильный price action по нефти).
Текущий геополитический конфликт — это, вероятно, не история 1-2 дней. Конфликт между евреями и арабами, потенциально, один из самых опасных в мире.
Думаю, сейчас не подходящее время инвестировать в акции США с долгосрочным горизонтом.
Россия.
Рынок показывает устойчивость несмотря на волнения на международных рынках. Наш рынок в некотором роде обособился (все иностр. ведь опять ушли). К тому же, играет на руку растущая нефть. По акциям вроде всё смотрится пока позитивно. Но есть один вопрос: какое влияние на российские акции в дальнейшем окажет укрепление рубля? Определенное время падение рубля увеличивало выручку нефтяных компаний. По акциям я бы поставил не «позитивно», но «нейтрально-позитивно».
🇷🇺Индекс МосБиржи с начала недели +2,4% (с начала года +51,8%).
Рынок закрывает неделю очень сильно, на локальных максимумах (3270), до годовых максимумов не хватило буквально 0,5%.
Основной рост идет за нефтяного сектора, где ожидаются сильные прибыли за 3кв., и рекомендации промежуточных дивидендов.
А риски повышения ключевой ставки рынком игнорируются (заседание ЦБ РФ уже в эту ПТ), так же, как и остановка в девальвации рубля.
🗣Мнение: текущая неделя будет волатильной, близость годовых максимумов на фоне важных макрособытий.
🇷🇺Индекс гособлигаций RGBITR -0,04% до 593,70.
Облигационный рынок слегка стабилизировался, но данные по инфляции не оставляют для Банка России вариантов, как повысить ключевую ставку. Годовая инфляция с 10 по 16 октября ускорилась до 6,4% с 6,3% неделей ранее. Текущие темпы с сезонной коррекцией остаются устойчиво выше целей ЦБ РФ.
🗣Мнение: цены на бензин и дизель действительно снижаются, рубль на прошлой неделе смог укрепить, но этого недостаточно. В связи с этим, мы ожидаем повышение ключевой ставки на 100 б.п. – до 14%.
Открылись. Индексу IMOEX не хватило +0,1% чтобы сделать перехай с 5 сентября.
📈SBER прет, как я и предполагал, +1%
📉ОВК обвал по плану -9%, цена пока еще 83 руб
📈VK все хакеры вроде распродали, продавцы закончились, покупатели навалились +1,5%
📉ASTR -1,7% новый рекордный минимум😁. Что за отчаянные добряки покупали 600+ ума не приложу
Бакс 95,43. Ровно утром. Но думаю еще завалят
Нефть 91,50.
На нашем YouTube-канале вышел свежий выпуск программы «Вот такие пироги». На минувшей неделе произошло много интересных движений: от укрепления рубля и растущей цены на нефть до IPO «Астры» и падения ВК. Разобрали топ-4 темы в этом выпуске:
1. Рубль продолжает укрепляться. Верю ли я в его дальнейший рост в ноябре?
2. Нефть ломает всё! Высокая цена на нефть разгоняет инфляцию, и это разрушает цены многих активов (пожалуй, кроме золота). Сохранится ли этот тренд?
3. Редомициляция VK. Компания «ВКонтакте» одной из первых завершила редомициляцию (смену юрисдикции) и перенос листинга своих акций на Московскую биржу. Произошел обвал акций. Изучаем этот пример в контексте других расписок (FIVE, TCSG, OZON).
4. «Позитив» и «Астра». Разбираем IPO одной ракеты и крушение другой.
BTC: $30 786| 24H: +2,17%
ETH: $1 694 | 24H: +3.14%
BNB: $222 | 24H: +2.79%
TON: $2.18 | 24H: +1,90%
Российский рубль
USDT: R95.45 | 24H: +0,14%
EUR: R101.02 | 24H: +0.17%
Лидер роста
UFO: $0,00000103| 24H: +46,21%
Лидер падения
STARL: $0,0000071| 24H: -22,81%
📈Лидеры
$CHRW CH Robinson +2,42%
$MRK Merck&Co +2,23%
$PM Philip Morris +2,02%
$APTV Aptiv +1,94%
$WBA Walgreens Boots +1,43%
📉Аутсайдеры
$SEDG SolarEdge Technologies Inc -27,27%
$ENPH Enphase -14,68%
$RF Regions Financial -12,38%
$CMA Comerica -8,53%
$ZION Zions -7,07%
🗞Новости
🟠Индия в августе купила у России рекордную с 2018 года партию алмазов на $215 млн
🟠Европейский банк реконструкции и развития продал 5,3% акций МосБиржи группе Softline с дисконтом в 60% и налогом на выход в 20% от суммы сделки — Forbes
🟠На российском рынке ипотеки появилась вероятность образования «пузыря» на фоне рекордных выдач таких кредитов в предыдущие месяцы — ПРАЙМ
🟠Эксперты РБК ждут от ЦБ четвертого подряд повышения ключевой ставки до 14%. Основная причина — ускорение инфляции — РБК
🟠Евросоюз начнет консультации по 12-му пакету санкций против России. В него могут войти запрет на российские алмазы и новые меры против обхода уже введенных ограничений — BBG
🟠Федеральная резервная система предупреждает о растущих геополитических рисках снижения экономической активности и роста инфляции во всем мире — Financial Times