обзор рынка

Тепловая карта Силы рынка для MOEX 🔝 20*

Рынок находится в шортовой зоне, т.к Power Index 30.8

🔼 Лучше рынка: MGNT

🔽 Хуже рынка: RUAL, SBER, MTSS, NVTK

Торговый план MOEX на 30.11.2023

Инструменты в 📈 восходящем тренде, рекомендуется работать от покупок:

🍏 Магнит [цена 6292]
Сила рынка 72
Цена снижается в течение 1 дн., после роста в течение 1 дн.
Поддержки: 5910(-6.08%)
Сопротивления: 6457.5(2.63%)

⛽️ Татнефть [цена 636.6]
Сила рынка 68
Цена растет в течение 1 дн., после падения в течение 1 дн.
Поддержки: 607.5(-4.58%)
Сопротивления: 639(0.37%)

🔋 РусГидро [цена 0.797]
сила рынка 61
Цена растет в течение 1 дн., после падения в течение 1 дн.
Поддержки: 0.7437(-6.69%)
Сопротивления: 0.9411(18.08%)

Инструменты в 📉 нисходящем тренде, рекомендуется работать от продаж:

💿 ММК [цена 50.92]
Сила рынка 42.
Цена растет в течение 1 дн., после падения в течение 1 дн.
Поддержки: 50.83(-0.18%)
Сопротивления: 53.16(4.39%)

⛽️ Сургут [цена 31.755]
Сила рынка 40
Цена снижается в течение 1 дн., после роста в течение 1 дн.

( Читать дальше )

🇷🇺 Индекс МосБиржи с начала недели -1,4% (с начала года +47,3%).

Рынок продолжает консолидироваться возле 3200 пунктов. Объемы торгов остаются пониженные и рынку не хватает сил для полноценного роста.

Факторы за дальнейший рост рынка еще ухудшились:

— инфляция с начала ноября по 27 число уже +1,13%, что заставит ЦБ РФ еще раз повысить ключевую ставку в декабре ;

— рубль остается под отметкой в 90, ухудшая ценовую составляющую для экспортеров;

— нефть около $80, а сегодняшнее заседание ОПЕК+ может ее уронить на $75.

✅Позитивом для рынка могут стать дивиденды, которые способны дать толчок для небольшой волны роста до конца текущего года.


📌Полная версия аналитического материала

#обзоры_рынка

IMOEX на открытии -0,1%.
📉Рося и Башня теряют по 0,3%-0,5% после вчерашних отчетов за 3 квартал. Видимо инсайдеры тарили заранее, фиксики по факту сильных отчетов.
📈Башнефть-преф стартанула гэпом вверх и пошла в слив: На открытии было до +4%, сейчас +0,8%.
📈СПбБаржа +2%, хз тонет или нет, но спикули гоняют. Гендир Евгений Сердюков пояснил за биржу сегодня с утра, про возврат денег и т.п.
Говорит, что заявление о банкротстве было сфальсифицировано. «Ликвидация и банкротство не входит в наши планы» — сказал Сердюков.
📉Сегежа возвращается к тренду (-1,5%) после прыжка дохлой кошки.

📈В вагонах корнер. Четвертый день шортистов возят с планки на планку по +10%😄

Золото 2044.
Нефть 83.

👋Всех приветствую!

📻 Из интересного на нашем рынке сегодня:

▫️ Заседание ОПЕК+
🇷🇺 RTKM RTKMP — последний день с дивидендом 5,4465 руб на каждый вид акций.
🥇 SELG — последний день с дивидендом 2 руб.
🛡 POSI — последний день с дивидендом 15,8 руб.
🛢 SIBN — СД Газпром нефть рассмотрит вопрос о приобретении акций акционерного общества.
🏦 Пресс-конференция ЦБ РФ по обзору финансовой стабильности.

🥜Друзья, сегодня день последнего дня с дивидендом сразу нескольких бумагах))). В позитиве и Селигдаре дивы получу, а вот по Ростелекому подумаю. Если не завалят на открытии, возможно закрою среднесрочную позицию, оставлю только в Детском портфеле. Я думаю, что после дивгэпа, бумагу какое-то время ничего поддерживать не будет и она медленно может сползти ниже, а там можно будет спокойно восстановить позицию. Да в бумагу среднесрочно верю, а вот в краткосроке почти все бумаги откровенно слабые.
🥜Инфляция вновь ускорилась. До 15 декабря ещё больше 2х недель, да и там по всей видимости позитива не прибавится. Так что в пору окончательно переходить на ТС Среднесрок.

( Читать дальше )

TRANSLATE with

( Читать дальше )

Открыв график Мосбиржи можно заметить, что рынок снова начинает грустить. Доллар падает, нефть падает, отчетов пока что не видно, так ещё и риск повышения ставки снова вырисовывается.

В качестве фактора поддержки рынка может выступить очередное сокращение добычи от ОПЕК+, тогда цены на нефть начнут подрастать, с другой стороны одной высокой цены на нефть может быть недостаточно. Также могут оказать влияние сильные отчеты от крупных компаний, но пока что их нет.

Больше всего давление на рынок оказывает возможное повышение ключевой ставки 15-го декабря, так как инфляция униматься пока что не собирается, так как сейчас есть реальный риск повышения ставки, и рынок это закладывает. На сколько поднимут? Я считаю что максимум на 2%, но скорее всего 1%. Хотя ЦБ может снова что-нибудь выкинуть из ряда вон выходящее. Кстати, 14-го числа будет ещё и див. гэп по Лукойлу. В середине декабре будет очень весело наблюдать за рынком.

Тем временем СД Магнита рекомендовала выплатить дивы за 22-й год.

( Читать дальше )

#утренняя_аналитика

Всем доброе утро!
Анализировать 4 месячный боковик является делом неблагодарным. Однако по итогам вчерашнего дня, есть несколько характерных моментов, на которых стоит остановить свое внимание. Считаю это важным.

Нефть.
Ситуация в нефти остается в рамках описанного ранее сценария, который предполагает рост котировок на 92$ в качестве первой цели. Все движения и кульбиты в нефти в течение последних пары недель лишь подтверждают и, я бы сказал, даже усиливают этот растущий настрой. В очередной раз Нефть закрепилась выше 82$ — уровень, который я считаю ключевым, это позитивно.

Золото.
Отличная картина роста сформировалась в золоте. Если мы обратимся к фьючерсам на золото, то они уже сделали свой исторический перехай. На споте пока обновления максимума не произошло, но попытка подхода к уровню 3-летней давности уже 4-ая. Это в значительной степени говорит о том, что будет пробой. А пробой – делает реальным движение по золоту на 2500$, но и это возможно только первая среднесрочная цель.

( Читать дальше )

Ну что ж, как вчера и предполагали это был ретест уровня 3200 п, но уже снизу. Причем откупа на вчечерке — не было. Что ждем сегодня❓

Сегодня заседание ОПЕК, будут решать о дополнительном сокращение добычи нефти, с учетом движений в Венесуэле думаю нефть сегодня пойдет в гору. Вопрос как это скажется на нашем индексе, есть ощущение что рынком манипулируют, если раньше рост нефти отыгрывали мгновенно, то сейчас на растущей нефти — индекс погружается. В принципе, согласен что индекс должен быть ниже, но его там ждали раньше))) По технике, мы ушли под 50-ю скользящую и открыта дорога на 100-ю, к 3100 п. и это была бы справедливая оценка в текцщих реалиях. Нефть🛢 может оказать поддержку рынку, но вчерашние заявления И.И. Сечина о негативе для добывающей отрасли и как реагирует Минфин, может обнулить позитив от цен. А саму Роснефть $ROSN — вообще можно рассмотреть в шорт, дивиденды ниже ожиданий. Так что с бОльшей вероятностью индекс пойдет ниже🔽

Из интересного: появились слухи, что ряд каналов проводили манипуляции с акциями Сегежи $SGZH 🌲.

( Читать дальше )

?si=Ov8TeLqdBOvAtIWo