обзор рынка

Какие основные моменты для нас важны в ближайшее время:
1. Динамика цен на нефте-газ, спред Urals-Brent → usdrub;
2. Аукционы Минфина по долгу (в этом году ожидается большой навес предложения со стороны Минфина, будем смотреть, как рынок отреагирует) → динамика цен ОФЗ;
3. Навес предложения по замещающим евробондам → динамика цен по «евробондам»;
4. Инфляция (первые данные 2024 года от 12 января) → ключевая ставка;
5. Охлаждение рынка недвижимости (у застройщиков есть возможность держать цены, но спрос будет снижаться);
6. Со стороны денежного рынка и ликвидности банковского сектора, пока, сюрпризов не ждем.
7. По году важно обратить внимание куда пойдет ключевая ставка в США и Еврозоны, как будет складываться ситуация в экономике Китая, развитие локальных конфликтов.

8. Динамика RGBI возвращает индекс к значениям 15 декабря. 

   

( Читать дальше )

Рад вновь Вас приветствовать на канале «Записки Офисного Инвестора». Вчера только слушали бой курантов, нарезали салаты, а сегодня уже 13 января. Вторая неделя торгов подошла к концу, соответственно хотелось бы по этому поводу отчитаться.

   

Неделя была богата на события. Ну во-первых, я заболел, 2 дня провалялся с температурой, но, к счастью отпустило, и уже чувствую себя очень хорошо. Во-вторых, на неделе было очень много новостей и событий, но об этом чуть позже.

Неделя, по привычке, начинается с пополнения портфеля:

  

( Читать дальше )

👋Друзья, всех приветствую! Суббота, выходной, биржа не работает, ну просто сказка!)
🥜Неделя выдалась жаркой однако! Бумажки подрасли, некоторые прям хорошо подрасли. А вот считаю, что тест на жадность рынок всё же не сдал. В пятницу, под конец торгов всё же продажи активизировались. Да они не перевернули день, покупатель выглядит сильнее, но отрицать данный факт не стоит! Не все пока уверовали в безоговорочный рост и осторожность у торговцев присутствует. Так что пока имеем жадность на стадии зародыша, об эйфории пока говорить ещё совсем рано.
🥜Так что не расслабляемся друзья. Рынок продолжает быть в большей степени интеллектуальным. Разнонаправленность движений, как присутствовала, так и продолжит присутствовать и не исключены локальные коррекционные движения, особенно в сильно подросших бумагах. Это может быть уже и на предстоящей неделе.
🥜Сам я что бы сильно не гадать и не испытывать судьбу на этом росте точечно фиксировал профит. Некая неудовлетворённость присутствует, но в целом всё нормально, обычный рабочий процесс. Покупок пока не делаю, был только фикс. В Детский вот только взял ВУШ после поста на канале.

( Читать дальше )

💤Итоги дня 12 января

📈Лидеры

$SNGS Сургутнефтегаз +2,27%
$ALRS АЛРОСА +2,24%
$MAGN ММК +2,22%
$VKCO VK +2,04%
$TCSG TCS Group +1,68%

📉Аутсайдеры

$GLTR ГлобалТранс -1,03%
$VTBR ВТБ -0,97%
$UPRO Юнипро -0,75%
$FIVE X5 Retail Group -0,73%
$HYDR РусГидро -0,55%

🗞Новости

🟠Акционеры Детского мира 14 февраля рассмотрят вопрос о ликвидации ПАО — ИНТЕРФАКС 

🟠Делимобиль будет выплачивать акционерам не менее 50% чистой прибыли при долге в пределах 3х — ИНТЕРФАКС 

🟠Годовая выручка Henderson выросла на 35% — до 16,8 млрд рублей — ИНТЕРФАКС 

🟠С 15 по 31 января Банк России ежедневно будет продавать юани из ФНБ на сумму 16,7 млрд руб., а с 1 по 6 февраля — на 15,9 млрд руб. — Ведомости 

🟠Чистая прибыль КАМАЗа по МСФО за I полугодие 2023 г. выросла вдвое и составила почти 13,5 млрд руб. — ИНТЕРФАКС 

🟠Росстат оценил инфляцию в РФ в 2023 году в 7,42% — ИНТЕРФАКС 

🥃 Рубль укрепляется всю неделю. Но все хорошее имеет свойство заканчиваться. Дальше укреплять будет сложнее. Бюджет все же надо исполнять.

( Читать дальше )

📆 Наконец или нет Пятница?!

 

Кажется, рынку все равно и он летит все выше и выше. По настоящему ли это?

 

❄️ Сегодня с утра рынок пошел выше и двигался на север причем вообще без откатно, вплоть до 16 часов, после чего дошел до сопротивления, а именно до околокруглого значения цены 3200. После от туда пошла распродажа, а в последний час и вообще слив.

 

Оно и понятно, почему так происходит.

 

Приведу пример с машиной. Машина ехала газ в пол. Разогналась на максимум и топливо закончилось. То есть на том, что набрала ранее держится, но постепенно снижает обороты.

 

🚗 Так вот, ММВБ набрал обороты ранее и сейчас при любом столкновении резко теряет в цене, ведь представьте себе ситуацию, когда машина разогналась, а ей нужно тормозить и без этого никак. Она тормозит, а обратно набрать не может. 

 

Тут же тоже самое. Летели на старом разгоне, а тут полудойдя до сопротивления 3200, сразу же пошла резкая распродажа.

 

В итоге имеем свечу с фитилем сверху на закрытии, что можно смело декодировать как первый разворотный паттерн, а вспоминая вчерашний пост, все как раз таки и сводится к одному.

( Читать дальше )

Индекс Московской биржи продолжает свой рост, благодаря нефтяной поддержке. Нефть марки Brent дорожает на 3% на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке. При этом компании не из нефтегазового сектора сегодня также росли, что в итоге дало индексу 📈+0,12% и мы уходим на выходные с 3185,22 пунктами. В течение дня индекс стремился к 3 200 пунктам, но, как это часто бывает, к закрытию основной торговой сессии началась волна фиксаций.

После заявления о дивидендах продолжили рост акции Северстали на 📈+0,9%. Остальные металлурги закрывают основную торговую сессию тоже в плюсе, хотя объемы торгов снизились по сравнению с четвергом.

В лидерах по объемам торгов находятся акции ВК 📈+1,8%, они сегодня обогнали даже Сбер. ВК планирует приобретение у фонда Baring Vostok 28% акций Ozon.

В понедельник акционеры Тинькофф должны собраться по вопросу редомициляции с Кипра в Россию. В надежде на будущие дивиденды акции компании растут на 📈+1,6%.

( Читать дальше )

Курсы валют ЦБ на выходные: 
💵 USD — ↘️ 88,1324
💶 EUR — ↘️ 96,7517
💴 CNY — ↘️ 12,2428 

▫️ Индекс Мосбиржи по итогам основной торговой сессии пятницы прибавил 0,12%, составив 3 185,22 пункта.

▫️ Международные резервы РФ на 05.01.2024 составили $598,5 млрд ($599,3 неделей ранее, $581,9 на 01.01.2023), информирует Банк России. 

▫️Товарооборот КНР и РФ в 2023 г. достиг рекордных $240,11 млрд (+26,3% г/г), сообщают СМИ со ссылкой на таможенное управление Китая.

▫️ На фоне активизировавшихся в последние недели заявлений западных политиков о возможном «изъятии» суверенных российских активов на $300 млрд, Банк России близок к соглашению с международными юридическими фирмами о защите интересов РФ в суде, сообщают СМИ, ссылаясь на статью Bloomberg: www.bloomberg.com/news/articles/2024-01-12/russia-prepares-legal-battle-to-stall-seizure-of-frozen-reserves 

▫️ В 2023 году российскимиавиакомпаниями перевезено 105 млн пассажиров (+10% г/г), сообщают «Ведомости», ссылаясь на Минтранс. Рекордный показатель был достигнут в 2019 г.: 128,1 млн пассажиров. По мнению опрошенных изданием экспертов, для дальнейшего восстановления отрасли нужны поставки новых отечественных самолетов. 

( Читать дальше )

📈Полюс Золото +1.5% В лидерах роста вместе с золотом, которое прибавляет сегодня больше 1.5% Спрос на золото растёт на фоне эскалации на ближнем востоке. США и Великобритания нанесли удары по объектам хуситав в Йемене. В ответ хуситы пообещали продолжать атаки на суда в Красном море, несмотря на удары США и Великобритании😳

📈Алроса +2.1% В лидерах роста, но не понятно на чём. Была новость о возобновлении De Beers реализации алмазов на своих аукционах, но эта новость от 10.01.2024🤔  

📈ЭсЭфАй +17.5% Продолжается рост после упрощения структуры владения активами. Мосбирже даже пришлось проводить дискретный аукцион из-за роста цены🚀

📉USDRUB -0.3% Доллар продолжает находится под давлением после анонсированных продаж валюты Минфином, сегодня доллар в моменте опускался ниже 88 рублей😳

📈Северсталь +0.9% 📈НЛМК +0.9% 📈ММК +2.3% Металлурги лучше рынка на ожиданиях возврата к дивидендам🤑

📈VK +1.8% 📈OZON +0.2% Ходят слухи, что VK может выкупить долю Baring Vostok в Ozon, размер доли составляет 27.7%🧐

📉Магнит -0.8% «БКС Мир инвестиций» («БКС МИ») понизил прогнозную стоимость акций «Магнита» с 9000 до 8600 рублей за штуку после закрытия реестра под дивиденды. Кроме того, аналитики изменили взгляд на бумаги ритейлера с «позитивного» на «нейтральный» из-за роста котировок в свете возобновления дивидендных выплат. По их мнению, стоимость акций «Магнита» выглядит справедливой на данный момент🤔

📈КАМАЗ +1.9% Растёт после хорошей отчётности. ПСБ считает, что рекордная прибыль открывает дорогу к дивидендам🤑 

📈Детский мир +0.5% Акционеры «Детского мира» 14 февраля рассмотрят вопрос о ликвидации ПАО🤔