обзор рынка

📉Новатэк -1.2% Хуже рынка после пожара на терминале в порту Усть-Луга. Пожар произошел из-за «внешних факторов», возгорание полностью ликвидировано. Комплекс по фракционированию и перевалке стабильного газового конденсата в порту Усть-Луга перерабатывает стабильный газовый конденсат в легкую и тяжелую нафту, керосин, дизельную фракцию и компонент судового топлива (мазут), готовая продукция экспортируется морским транспортом. Предприятие также позволяет переваливать стабильный газовый конденсат для его поставки на экспорт😳

📉QIWI -3% В лидерах снижения, за 2 дня котировки в моменте потеряли почти 25%. Компания анонсировала параметры разделения👉 Российский бизнес Qiwi будет продан гонконгской компании Fusion Factor Fintech, которая принадлежит главному исполнительному директору Qiwi Андрею Протопопову. Цена сделки составит 23,75 млрд руб. и учитывает дисконт за иностранное участие и повышенный уровень неопределенности в связи с временными ограничениями ЦБ на некоторые операции Киви банка.
После продажи, акционеры станут владельцами иностранной Qiwi Plc, на которую приходится около 10% выручки компании. Я вот тоже готов купить бизнес QIWI в РФ с хорошим дисконтом, но мне никто не предложил. Пришлось продать все свои акции QIWI по 535😔

📈ЛСР +4.7% В лидерах роста после публикации сильного операционного отчёта. Объем реализации недвижимости по группе в 4К23 составил 324 тыс. кв. м (рост в 2,4 раза по сравнению с прошлым годом, снижение на 18% по сравнению с 3-м кварталом 2023). Продажи за весь 2023 год достигли 1 099 тыс. кв. м (рост в 2,2 раза г/г).
Дополнительную поддержку оказывают слухи в телеграм каналах о возможно выкупе по 1260 руб🤔

📈VK +4% В лидерах роста без явных новостей. Инвесторы выкупили почти всю просадку которая произошла после редомициляции🤔

📈Европейская электротехника +8.4% Получила лицензии федеральной службы по технологическому, экологическому и атомному надзору на конструирование и изготовление ядерных установок для атомных станций (блоков атомных станций). Срок действия лицензии до 17 января 2029 года🧐

📈ТГК-2 +4.6% Росимущество увеличило свою долю в ТГК-2 с 59,8025% до 83,3959% акций.
Снова пошли разговоры про дивиденды🤑 

📈ВУШ Холдинг +2.4% Опубликовал операционные результаты👉Количество поездок за год выросло на 87% до 103,9 млн. единиц. Количество зарегистрированных клиентов сервиса за год выросло на 71,4% до 20,4 млн. человек💪

📉ТМК -0.3% Банк России принял решение о госрегистрации допвыпуска обыкновенных акций ТМК, размещаемых путем закрытой подписки🤔

 

 

— Валютный рынок: остановка укрепления рубля.
— Индекс Мосбиржи: неудачный штурм 3200.
— Российские акции: VK, АЛРОСА, МТС, Новатэк, Сегежа, Сургут.

© ООО «ИК ВЕЛЕС Капитал». Лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг, выданные ФСФР России 14 октября 2003 года, на осуществление депозитарной деятельности № 077-06549-000100, на осуществление дилерской деятельности № 077-06541-010000, на осуществление брокерской деятельности № 077-06527-100000, на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами № 077-06545-001000. Адрес: 123610, Россия, Москва, Краснопресненская набережная, дом 12, подъезд 7, этаж 18. Телефон: +7 (495) 258-19-88. [email protected] Данная информация не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией, и финансовые инструменты либо операции, упомянутые в ней, могут не соответствовать Вашему инвестиционному профилю и инвестиционным целям (ожиданиям).

Больше инвестиционных идей, прогнозов и аналитики фондового рынка читайте в телеграм-канале: t.me/+MuV2g_PQpdBlMWUy (velescapital)

После уверенного равномерного роста на 3% на прошлой неделе, так и не пробив основных сопротивлений (3200 МОЕХ, 1150 РТС), российский рынок перешел в умеренную коррекцию, в среднем по основным активам показав динамику 0 -0,7%. В Красном море неспокойно, США и Британия продолжают обстрелы Хуситов, сдвигая фокус внимания с Украины; отчеты в США не лучшие. ЕЦБ и ФРС боятся пугать рынки, давая туманные надежды на осторожное снижение к концу 2024г при овладении инфляцией. США наконец-то приняли бюджетное финансирование до конца марта, и рынку достаточно и этого.

1/10. Россия

Индекс МосБиржи, коснувшись сопротивления 3200,78п в пн(15.01) отправился в коррекцию до 3166 (-0,6%). Аналогичную динамику показал и РТС -0,5%, чуть-чуть не достигнув в пн сопротивления 1150 (достигнул 1149,26). За неделю более менее ощутимо выросли только телекомы +1,8%.

Строители, химики и компании средней и малой капитализации показали околонулевую динамику. Транспорт, потреб сектор, финансовые компании, индекс РТС, электроэнергетики, нефтегазовый сектор, индекс Мосбиржи и индекс Голубых фишек показали умеренно отрицательную динамику -0,5 – 0,7%. Максимальное снижение показали ИТ компании, упав на -1,9%.

( Читать дальше )

Дата размещения, новый выпуск и ставка купона:

• «Аквилон-Лизинг» 23 января начнет размещение трехлетних облигаций серии БО-03-001P объемом 100 млн рублей. Ставка купона установлена на уровне 17,7% годовых на весь период обращения. Купоны ежеквартальные. По выпуску предусмотрена амортизация. Якорным инвестором по выпуску выступит МСП Банк. Организатор — ИК «Риком-Траст». Кредитный рейтинг эмитента — ВВ+(RU) со стабильным прогнозом.

• «Лизинг-Трейд» планирует 26 января начать размещение пятилетних облигаций серии 001Р-11 объемом 200 млн рублей. Ориентир ставки 1-12-го купонов установлен в размере 20% годовых, 13-36-го купонов — 16% годовых, 37-60-го купонов — 15% годовых. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена равномерная ежемесячная амортизация в последние два года обращения. Организатор — ИК «Иволга Капитал». Кредитный рейтинг эмитента — уровне ruВВB- со стабильным прогнозом.

• Московская биржа зарегистрировала двухлетние облигации «Мой самокат» серии БО-01. Регистрационный номер — 4B02-01-00133-L. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка и предназначены для квалифицированных инвесторов. Параметры выпуска пока не раскрываются.

( Читать дальше )

Доллар начинает год в цвете сильных экономических показателей. Вслед за крепкими нонфармами и ростом инфляции CPI, американских быков порадовали темпы потребительского спроса — сейчас находятся вблизи годовых максимумов (выросли в декабре на 0.6% мм vs 0.3% мм).

Данная статистика сумела охладить напор штатовских медведей в ожидании смягчения политики ФРС на мартовском заседании. Еще на прошлой неделе на сайте СМЕ 70% аналитиков выступали за 1е снижение ставки в марте, сейчас их число составляет около 42%. Гринбек пока увяз в широком диапазоне по многим валютным парам.

Что касается текущей недели, то из ключевых фундаментальных событий стоит отметить  заседание ЕЦБ в четверг, а также ряд важных экономических отчетов, которые могут повлиять на ожидания рынка по монетарной политике банковских регуляторов. Из отчетов в первую очередь важна инфляция РСЕ США в пятницу, также ФРС уделит особое внимание ВВП США за 4 квартал в четверг, так как Пауэлл утверждал, что рост экономики выше тренда может привести к повышению ставки (или, по крайней мере, отдалит начало цикла снижения банковского интереса).

( Читать дальше )

Индекс МосБиржи: 3171,68 (+0,17%)

Утро понедельника началось с небольшого позитива, однако в целом продолжается движение в диапазоне 3160 и 3200.
Какие-либо существенные позитивные факторы для прорыва сложно выделить.

🏦 USD/RUB: 87,93 (-0,30%)

Укрепление рубля продолжается, совпадая с нашими ожиданиям на 1 квартал 2024года.

📽Видеообзор и прогноз по ключевым показателям — здесь

🛢 Нефть Brent: $77.95

Открыла неделю снижением котировок на -0,84% в моменте. Следим за развитием событием на Ближнем Востоке.

🗣Мнение: подтверждаем свое мнение, что по мере прекращения дивидендных поступлений в рынок, в отсутствии других позитивных факторов, можно ожидать коррекцию в течение февраля-марта, которая позволит увеличить/зайти в позиции в преддверии сезона отчетов.
___________________

Друзья всех приветствую🤝

❗️Обзора в привычном формате сегодня не будет, ниже прикрепил скрины и мысли по рынку👇

MX1 (фьючерс на индекс ММВБ) как и говорил в прошлом обзоре, относительно большинства инструментов есть большая вероятность увидеть коррекционное движение по рынку, относительно поведения цены и выхода повышенных объемов дальнейшее движение может продолжиться, контролируйте свой риск, цель диапазон 320 000 тыс пунктов.

CHMF(Северсталь) акции данной компании на пятничном падении, показали силу, данная акция выглядит сильнее рынка, с текущих в моем понимании цена уже выглядит дорого, для покупок будет интересно увидеть тест зоны 1550 рублей, откуда после реакции цены можно будет рассмотреть покупки.

( Читать дальше )