обзор рынка

📆 СЕГОДНЯ опять ничего не произошло…

Сегодня рынок открылся гэпом вниз и в моменте его очень сильно распродавали, так как на вчерашней, вечерней торговой сессии было сильное падение рынка по самое закрытие. Падал рынок первые два часа. После остановился, а дальше вышли новости по Газпрому, про будущее заседание, где будут обсуждать дивы. Думаю, что они будут, ведь Газпром с 2006 платит их каждый год, но в 23 еще не успел заплатить. Я думаю, что традициями своим Газпром не изменяет, поэтому и такая точка зрения.

🤔 Если возвращаться к рынку, то сейчас мы имеем абсолютную неопределенность. Ведь с одной стороны падение уже идет очень долго, да и индикаторы уже кричат о том, что коррекции пора бы завершать свои похождения.

Но с другой стоны конкретной точки входа в Лонг и конкретных триггеров в рост нет. Именно поэтому сегодня Я дам только условия торговли.

У ММВБ есть сегодняшняя свеча, которая располагается от 3041 до 3084.

Это некая база, которую рынок успел сформировать за сегодня. Значит, что как только ММВБ пробьет вверх 3084, он потенциально может двинуться до 3100.

💤Итоги дня 7 декабря

📈Лидеры

$HHRU HeadHunter Group +3,77%
$GLTR ГлобалТранс +3,51%
$GAZP Газпром +2,83%
$GMKN Норникель +2,50%
$RTKM Ростелеком +2,41%

📉Аутсайдеры

$OZON Ozon -2,39%
$AGRO Русагро -1,91%
$NLMK НЛМК -1,80%
$MGNT Магнит -1,71%
$MAGN ММК -1,68%

🗞Новости

🟠Софтлайн в ходе SPO разместил акции по цене 140 рублей за бумагу. Итоговая цена размещения соответствует нижней границе предварительного ценового диапазона — ИНТЕРФАКС 

🟠Акционеры Норникеля одобрили дивиденды за девять месяцев в размере 915,33 рубля на акцию — ТАСС 

🟠Мосгорломбард оценен для IPO в 3,5-4 млрд руб. при условии конвертации префов — ИНТЕРФАКС 

🟠ЦБ заявил, что физлица в ноябре нарастили объем покупок валюты. Показатель составил 162,9 млрд рублей — ТАСС 

🟠Президент РФ заявил, что рост ВВП РФ в 2023 году может составить не менее 3,5% — ИНТЕРФАКС 

🟠Возможное изменение долговых метрик не скажется на дивидендах Газпрома. Заявление вызвало рост котировок компании на 2,4% — ИНТЕРФАКС 

14 ежегодный экономический форум, организованный банком ВТБ, сегодня успешно стартовал. Конечно же главным докладчиком выступил наш Президент. Основные экономические тезисы от Владимира Владимировича были достаточно позитивными:
— рост ВВП РФ в 2023 году может составить не менее 3,5%;
— средства россиян на долгосрочных индивидуальных инвестиционных счетах (ИИС) должны быть застрахованы по аналогии с банковскими вкладами на сумму в 1,4 млн рублей;
— банковская система России в 2023 году заработает более 3 трлн рублей, отыграв потери прошлого года, Президент также указал, что хорошие показатели финансовой системы РФ достигнуты благодаря, в том числе и усилиям ВТБ.

Позитивный посыл с полей форума дал стимул для роста индексу Московской биржи после утренней просадки, в итоге к концу для подошли с коррекцией на 📉-0,19% до 3 073,63 пункта.

В лидеры роста наконец-то ворвались акции Газпрома, совет директоров которого 19 декабря рассмотрит бюджет на 2024г. При этом возможное изменение долговых метрик не должно повлиять на предложения руководства Газпрома по дивидендам. Упоминание слова «дивиденды» толкнули акции компании в рост на 📈+2,3%.

Курсы валют ЦБ на 8 декабря: 
💵 USD — ↘️ 92,5654
💶 EUR — ↘️ 99,8131
💴 CNY — ↘️ 12,9220 

▫️ Индекс Мосбиржи по итогам основной торговой сессии опустился на 0,19%, составив 3 073,63 пункта.

▫️ ЦБ в ежеквартальном аналитическом обзоре банковского сектора за III кв. 2023 отмечает ускорение кредитования во всех сегментах. Корпоративное: +5,9%, потребительское: +5,9%, ипотечный портфель +10,8%. Несмотря на повышение ставок, за счёт активного кредитования банковский сектор в III кв. заработал около 1 трлн руб. (0,8 трлн руб. во II квартале), за 9 месяцев – 2,7 трлн руб., по итогам года прогнозируется прибыль до 3,3 трлн руб. Полный текст: cbr.ru/Collection/Collection/File/46673/analytical_review_bs-2023-3.pdf

▫️ 7 – 8 декабря в Москве проходит 14-й инвестиционный форум «Россия зовёт!». Сегодня на форуме выступил Владимир Путин, среди его основных заявлений:
-Дефицит федерального бюджета РФ впервые за долгое время был профинансирован целиком за счет внутренних ресурсов. Дефицит бюджета РФ за 11 месяцев составил 878 млрд рублей, примерно 0,5% ВВП;

• ПКО «АйДи Коллект» сегодня начинает размещение трехлетних облигаций серии 06 объемом 2,5 млрд рублей. Регистрационный номер — 4B02-04-00597-R. Ставка купона установлена на уровне 18% годовых и зафиксирована на весь период обращения. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация. Организатор размещения — ИФК «Солид». Кредитный рейтинг эмитента — до ruBB+ со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».

• «Истринская сыроварня» сегодня начинает размещение четырехлетних облигаций серии БО-03 объемом 150 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-03-00100-L. Бумаги включены в Сектор роста. Ставка 1-го купона установлена на уровне 18% годовых. Ставка остальных купонов по выпуску будет рассчитываться по формуле: ключевая ставка банка России, плюс премия 3,5% годовых, но не более 18% годовых. Купоны ежемесячные. По займу предусмотрена амортизация, а также возможность досрочного погашения по усмотрению эмитента. Организатор — ИК «Диалот». Кредитный рейтинг эмитента — B(RU) со стабильным прогнозом от АКРА.

Обзор рынка на 07/12

🇷🇺 Индекс МосБиржи с начала недели -2,0% (с начала года +43%).

Коррекционные настроения усилились, но объёмы торгов так и не вернулись к прежним 70-75 млрд в день.
Рынок нацелился на 3000 пунктов по индексу, как ближайшую поддержку.

📉Падение рынка идет на фоне:

—слабой нефти
—презентации новой стратегии Сбера
—ожиданиях повышения ставки ЦБ

На ближайшие 2 недели позитива не видно.

К концу декабря в рынок начнут поступать деньги с дивидендов. Первая существенная выплата будет от Лукойла за I пол. 2023 г. в размере ₽447 на акцию. Текущая дивидендная доходность составляет 6,26%. Дата закрытия реестра — 17 декабря 2023 г.

Далее в январе по нашим расчетам на фрифлоат в рынок придет порядка ₽250 млрд. Часть этих денег будет реинвестирована обратно в акции. Это и поддержит рынок в начале 2024 года.

📌Полная версия аналитического материала old.brokerkf.ru/doc/ideas/KitFinance_market_07.12.2023.pdf

#обзоры_рынка