обзор рынка

Курсы валют ЦБ на 12 декабря: 
💵 USD — ↘️ 90,9846
💶 EUR — ↘️ 98,0769
💴 CNY — ↘️ 12,6503

▫️ Индекс Мосбиржи по итогам основной торговой сессии снизился на 1,75%, составив 3 026,17 пункта.

▫️ Профильные издания публикуют результаты своих опросов экспертных мнений по поводу решения совета директоров Банка России об уровне ключевой ставки (заседание запланировано на пятницу, 15.12.2023).
Ведомости: 16 из 23 прогнозируют повышение до 16%, 3 из 23 – до 17%, 4 из 23 – сохранение на 15%. 
РБК: 22 из 31 прогнозируют повышение до 16%, 4 из 31 – до 17%, 2 из 31 – до 15,5%, 3 из 31 считают, что ставка сохранится.

▫️Грузооборот морских портов РФ вырос на 5,7% за 11 мес. 2023 г, составив 811,9 млн тонн, сообщает РосМорРечФлот. Лидирующие позиции за портами Азово-Черноморского бассейна: 267,5 млн тонн (+12,2% г/г), наиболее развивающиеся порты расположены в Каспийском бассейне: 7,2 млн тонн (+33,4% г/г), результат портов Дальневосточного бассейна: 219,3 млн тонн (+4,7% г/г). 

( Читать дальше )

Ключевые события на российском фондовом рынке.




© ООО «ИК ВЕЛЕС Капитал». Лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг, выданные ФСФР России 14 октября 2003 года, на осуществление депозитарной деятельности № 077-06549-000100, на осуществление дилерской деятельности № 077-06541-010000, на осуществление брокерской деятельности № 077-06527-100000, на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами № 077-06545-001000. Адрес: 123610, Россия, Москва, Краснопресненская набережная, дом 12, подъезд 7, этаж 18. Телефон: +7 (495) 258-19-88. [email protected] Данная информация не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией, и финансовые инструменты либо операции, упомянутые в ней, могут не соответствовать Вашему инвестиционному профилю и инвестиционным целям (ожиданиям).

Больше инвестиционных идей, прогнозов и аналитики фондового рынка читайте в телеграм-канале: t.me/+MuV2g_PQpdBlMWUy (velescapital)

Сегодня рынок начал корректироваться с самого утра, достигнув апогея падения к закрытию основной торговой сессии. Инвесторы ждут ужесточения денежно-кредитной политики Банка России, а именно роста ключевой ставки в эту пятницу. Насколько глубоко может пролиться индекс Московской биржи? Аналитики со стальными нервами уже говорят о 2 950 пунктах. А наш «красный понедельник» сдвинул индекс Московской биржи на 📉-1,75% до 3 026,17 пункта.

В плюсе торгуются только 4 компании, одна из них Газпром 📈+2,3%, которая продолжает рост после информации о том, что изменение долговых коэффициентов компании не повлияет на дивидендные выплаты акционерам. Причем о размере самих потенциальных дивидендов, сроках выплаты и прочих параметрах не сообщается.

Также в зеленой зоне находятся акции Сегежа 📈+0,7%. Акции компании всегда крайне негативно реагировали на рост ключевой ставки, что связано с высокой долговой нагрузкой компании, и именно поэтому такой рост на фоне коррекции рынка выглядит совсем неестественным.

( Читать дальше )

📈Газпром +2.2% Уверенно растёт против рынка, похоже выносят шортистов. 
Совет директоров «Газпрома» на заседании 19 декабря рассмотрит проект инвестиционной программы и бюджета на 2024 год, а также прогноз по 2026 год🤔

📉Сбербанк -3% В лидерах падения, участники рынка продолжают распродавать Сбербанк и тянут на дно весь индекс. Данное падение уже не похоже на обыкновенное разочарование дивидендами, от ноябрьского максимума акции потеряли уже более 11%😔 

📈Мечел +0.6% Лучше рынка на серьёзном падении, растёт третий день подряд. ВТБ относит Мечел в топ 10 акций РФ и прогнозирует снижение долговой нагрузки почти до нуля к концу 2025 г🚀

📉Сургутнефтегаз ап -3.5% 📉Сургутнефтегаз -4.2% Летят на дно быстрее рынка. Похоже в акциях засело очень много инвесторов с плечами и сейчас они активно их закрывают🧐  

📉ТГК-1 -3.7% «Газпром энергохолдинг» не планирует выкупать долю финского Fortum в ТГК-1😔

📉ЮГК -4% Акции опустились ниже цены IPO. Падение ускорилось ниже 0,55 руб., похоже спекулянты держали стопы на уровне цены размещения🧐 

Коррекция на Московской бирже усилилась сегодня. На фоне боковика, в котором рынки стояли с августа, частные спекулянты все меньше и меньше страховали свои риски через «шорт» индекса Московской биржи.



По состоянию на пятницу чистый объем «коротких» позиций у физических лиц составил -6,6 тыс. контрактов, к примеру на начало осени он был равен 35 тыс.

Ссылка на пост

😉Друзья, ещё раз всех приветствую!
🥜Полностью освободился, зашёл на рынок, ничего не изменилось в лучшую сторону, только падёж усилился. Как обычно тех сектор на падежах один из самых слабых. Как льют Яндекс и Озон, да и Тинек со Сбером.
🥜Кстати Сбер уже 156, написал в чате от балды несколько недель назад, а он уже и тут. На самом деле жду ниже, тут брать не планирую. По Лучку уже пипсов не хватает до прогноза снижения. В это кстати никто не верил).
🥜Для шорта тоже не нашёл кандидатов. Это надо было мониторить утром, а сейчас прогулял день, всё уже грохнулось и сейчас куда-то лезть, смерти подобно, попадёшь под отскок, как было недавно со Флотом. Рынок меня тогда не поддержал, флот отскочил, вынес Хомяка по стопу, хотя стоп был значительный и вот уже сейчас позиция давала бы хорошую прибыль, а так рынок просто размотал в обе стороны.
🥜Покупать тоже ничего не хочется, да и в этом тоже нет смысла. Соответственно пилить графики тоже не хочу. Мне не лень, я люблю это делать, но зачем? Конъюктура рынка никакущая, идёт фиксация, уже не профита, а уже лосятину режут во всю и шортисты на лосях несутся к прибыли.

( Читать дальше )

Доброе утро!

▶️Инфляция в РФ в ноябре составила 1,11%, годовая ускорилась до 7,48%

❓Рынок
Рубль замедлил свой рост по отношению к бивалютной корзине, несмотря на увеличение цен на нефть и динамику доллара на мировом рынке. Некоторое охлаждение настроений покупателей под конец торгов пятницы было обусловлено сильным ростом доллара на глобальном рынке после выхода данных по безработице в США за ноябрь. Они оказались лучше прогнозов, поэтому трейдеры понизили оценку вероятности снижения ставки Федрезерва в следующем марте.

🟢Размещения
➖Сегодня планируется размещение выпуска НЛК-Финанс, серии 001P-06, объёмом 14 129 млн. руб. Периодичность выплаты купона четыре раза в год. Дата погашения 22.11.2038. Эмитент имеет кредитный рейтинг ruAA от Эксперт РА.
➖Сегодня планируется размещение выпуска Глобал Факторинг Нетворк Рус, серии БО-04-001P, объёмом 150 млн руб, купон ежемесячный. Дата погашения 20.11.2027. Эмитент имеет кредитный рейтинг ruB+ от Эксперт РА.

🔴События
➖Сегодня пройдёт погашение выпуска БО-001-03 от Солид-Лизинг. Объём погашения: 107.6 млн. руб, ставка купона: 12.5%. Выпуск был размещён: 18.12.2018.

( Читать дальше )

Старт размещения, новые выпуски и рейтинговые решения:

• «ГЛОБАЛ ФАКТОРИНГ НЕТВОРК РУС» сегодня начинает размещение четырехлетних облигаций серии БО-04-001P объемом 150 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-04-00381-R-001P. Бумаги включены в Сектор ПИР. Ставка 1-го купона установлена на уровне 20,5% годовых. Ставка 2-48-го купонов будет рассчитываться по формуле: срочная версия процентной ставки RUONIA на месяц плюс премия 6% годовых. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация. Организатор — ИК «Риком-Траст». Кредитный рейтинг эмитента — ruВ+ со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».

• «Энерготехсервис» установил ставку купона двухлетних облигаций серии 001Р-05 объемом 1 млрд рублей на уровне 16,25% годовых на весь период обращения. Купоны ежемесячные. Сбор заявок на выпуск прошел 8 декабря. По займу предусмотрена амортизация. Организаторы — инвестиционный банк «Синара» и Газпромбанк. Техразмещение состоится 13 декабря. Кредитный рейтинг эмитента — ruА- со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».

( Читать дальше )

Тепловая карта Силы рынка для MOEX 🔝 20*

Рынок находится в шортовой зоне, т.к Power Index 34.7

🔼 Лучше рынка: ALRS, GAZP

🔽 Хуже рынка: MTSS, SBER, HYDR, RUAL

Торговый план MOEX на 11.12.2023

Инструменты в 📈 восходящем тренде, рекомендуется работать от покупок:

💎 АЛРОСА [цена 71.23]
Cила рынка 83
Цена растет в течение 1 дн., после падения в течение 1 дн.
Поддержки: 64.77(-9.07%

⛽️ ГАЗПРОМ [цена 161.94]
Cила рынка 72
Цена снижается в течение 1 дн., после роста в течение 1 дн.
Поддержки: 150.42(-7.12%)
Сопротивления: 166.42(2.76%)

⛽️ Татнефть [цена 636]
Cила рынка 64
Цена растет в течение 1 дн., после падения в течение 1 дн.
Поддержки: 629.7(-1%)
Сопротивления: 669.9(5.33%)

Зона неопределенности🕯:

🔋 Новатэк [цена 1521]
Cила рынка 53
Цена снижается в течение 1 дн., после роста в течение 1 дн.
Сопротивления: 1594.5(4.83%)

💿 Северсталь [цена 1265]
Cила рынка 50
Цена снижается в течение 1 дн., после роста в течение 1 дн.
Поддержки: 1219.2(-3.63%)
Сопротивления: 1290(1.97%)

💰 Система ао [цена 15.728]

( Читать дальше )