микрозаймы

За год микрофинансовые организации, принадлежащие банкам, заметно нарастили долю на рынке микрозаймов.

По итогам 1кв 2024 года на долю МФО, принадлежащих банкам, пришлось более 41%, или 160,2 млрд рублей, в совокупном портфеле микрозаймов в России (388,4 млрд рублей), подсчитали по просьбе Forbes аналитики отраслевого объединения микрофинансового рынка СРО «МиР». Год назад — 112 млрд рублей, или 36% портфеля. Еще сильнее за это время выросла доля банковских МФО в общем количестве действующих договоров микрозайма — с 21% до 29%, следует из подсчетов организации. 

Сейчас свои дочерние микрофинансовые структуры есть у многих крупных банков: в составе группы Т-Банка (бывший Тинькофф Банк) работает «Т-Финанс», у Росбанка это «РБ Кредит», у Совкомбанка — «Быстрые покупки», у банка «Уралсиб» — «Уралсиб Финанс», у Альфа-банка — А-деньги.

Некоторые из «банковских» МФО превратились в по-настоящему крупных игроков на рынке микрозаймов.

( Читать дальше )

Сумма среднего «займа до зарплаты» в России за последний год выросла на 10%

Граждане все реже обращаются за пролонгацией микрозаймов. В апреле и мае 2024 года доля таких клиентов снизилась до минимальных значений за три года: 3% и 2,5% соответственно. По данным компании IT Smart Finance, это связано с переходом на сберегательную модель поведения и удлинением сроков займов на фоне регуляторных ужесточений.

Изменение портрета заемщика, обусловленное регуляторными изменениями, также играет роль. В портфелях компаний теперь 10-15% бывших банковских клиентов с высокой платежной дисциплиной. Крупные игроки рынка переориентируются на более длинные финансовые продукты, что позволяет снизить долговую нагрузку клиента в моменте.

МФО заинтересованы в пролонгациях, поскольку это гарантирует прибыль и снижает расходы на взыскание. Средний уровень одобрения заявок на пролонгацию превышает 90%, иногда достигая 95-98%. Пролонгация чаще всего дается на тот же срок, что и первоначальный заем.

Однако на рынке известно много случаев, когда компании предоставляют пролонгацию для сокрытия реальной доли просроченной задолженности. Это позволяет им сохранять видимость «чистого» портфеля займов, хотя внутри него может быть значительное количество скрытых просрочек.

( Читать дальше )

Национальная система платежных карт (НСПК) ищет новые источники доходов. В частности, погашение займов микрофинансовых организаций (МФО) с помощью карт выделяется в специальный вид трансакций и облагается комиссией. В МФО говорят о росте расходов, но обещают не перекладывать его на клиентов. Участники рынка считают предложенный НСПК механизм компромиссом, но отмечают, что в отношении банков подобных требований система не предъявляет.

Подробнее — в материале «Ъ».

По данным 2 000 микрофинансовых институтов (микрофинансовых организаций и кредитных потребительских кооперативов), передающих сведения в Национальное бюро кредитных историй (НБКИ), в апреле 2024 года количество микрозаймов (или «займов до зарплаты» до 30 тыс. руб.) составило 2,93 млн. ед., сократившись по сравнению с предыдущим месяцем на 6,0% (в марте 2024 года – 3,11 млн. ед.)




Директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков:

«После всплеска в марте, в апреле динамика выдачи микрозаймов вернулась к тренду начала года – постепенному снижению. Во многом это объясняется действиями регулятора по охлаждению микрофинансового рынка, которые были им предприняты в последнее время. В прошлом году были введены макропруденциальные лимиты в части долговой нагрузки заемщиков и снижена максимально возможная процентная ставка по микрозаймам. Упомянутые меры привели к сокращению выдачи «займов до зарплаты», прежде всего, гражданам с высокой долговой нагрузкой».

( Читать дальше )

За 2023 год количество закрытых судами исков о взыскании долгов по кредитам и займам на сумму основных требований до 50 000 руб. выросло на 29% – с 7,8 млн до 10,3 млн. Всего за 2023 г. суды закрыли почти 13,7 млн исков о взыскании средств по кредитам и займам.

Количество закрытых исков о взыскании долгов на сумму от 50 000 до 100 000 руб. выросло за 2023 г. на 6,2% до 1,5 млн, свыше 100 тыс руб — 1,2 млн дел.

Тенденция на увеличение исков на небольшие суммы до 50 000 руб. связана:

1. со стабильным ростом портфеля микрозаймов, что неизбежно влечет увеличение портфеля просрочки на поздних стадиях. По данным ЦБ, портфель микрозаймов по итогам 2023 г. вырос на 22% год к году до 443 млрд руб.

2. с тем, что все больше банков активно заходят в сегмент микрозаймов.

3.  с развитием микрофинансовыми компаниями собственных подразделений судебного взыскания

4. За последние годы процедура подачи иска в суд сильно подешевела за счет автоматизации

( Читать дальше )

По данным 2 000 микрофинансовых институтов (микрофинансовых организаций и кредитных потребительских кооперативов), передающих сведения в Национальное бюро кредитных историй (НБКИ), в марте 2024 года количество микрозаймов (или «займов до зарплаты» до 30 тыс. руб.) составило 2,97 млн. ед., незначительно увеличившись по сравнению с предыдущим месяцем — на 1,3% (в феврале 2024 года – 2,94 млн. ед.) (Диаграмма 1).




В свою очередь по сравнению с аналогичным периодом прошлого года число выданных микрозаймов в марте 2024 года выросло еще меньше — на 1,0% (в марте 2023 года – 2,94 млн. ед.).

При этом наибольшее количество микрозаймов в регионах РФ в марте 2024 года было выдано в Москве (172,4 тыс. ед.), Московской области (144,2 тыс. ед.), Краснодарском крае (117,0 тыс. ед.), Республике Башкортостан (100,8 тыс. ед.) и Свердловской области (97,1 тыс. ед.).

Директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков:

Такая стабилизация выдачи микрозаймов в последнее время во многом объясняется действиями регулятора по охлаждению микрофинансового рынка.

( Читать дальше )

Уже были новости о том, что книга заявок переподписана, поэтому размещение пройдет, скорее всего, по верхней границе ценового диапазона(270 р за акцию).

Капитализация:27 млрд р
Размер IPO:до 3,5 млрд р
Формат: cash-out (продажа акций единственным акционером)

📊 Результаты за 2023 год

◽ Чистая % маржа (до резервов): 18,5 млрд (-13% г/г)
◽ Чистая % маржа: 14,5 млрд (+17% г/г)
◽ Чистая прибыль:6,1 млрд р (+6% г/г)
◽ P/E: 4,4
◽ P/B: 2,3

Телеграм: t.me/+Sh-aXTTRdpMyYzky

ℹ️ МФК Займер — крупнейшая в РФ микрофинансовая организация с клиентской базой в 17,3 млн человек и собственной финтех-платформой. Специализируется на выдаче микрозаймов физлицам.

✅ Компания недавно приняла дивидендную политику, согласно которой на выплаты поквартально будут направлять от 50% от чистой прибыли по МСФО. Если показатели компании будут не хуже, чем в 2023м году, то дивиденды могут за 2024й год составить от 11,3% к цене IPO.

✅ По прогнозам Б1, объем выдач микрозаймов в 2027 году превысит1,5 трлн рублей (х1,5 от показателей за 2023й год). Темпы роста существенно замедлятся, но рынок растущий.

( Читать дальше )

Количество выданных в России микрозаймов за последний год, в млн единиц.

В России резко выросло число IT-специалистов и работников добывающей промышленности, берущих кредиты «до зарплаты» под 292% годовых. Это показало исследование финансовой онлайн-платформы Webbankir, результаты которого публикует ТАСС. Согласно данным платформы, с начала 2023 года доля IT-специалистов среди россиян, оформляющих микрозаймы, увеличилась с 2,5% до 4,4%. В свою очередь доля работников добывающей промышленности за год выросла с 5,5% до 7,8%. Также выросла доля специалистов, занятых в сфере машиностроения и металлообработки, — с 4,6% до 6,2%. Одновременно с этим за год упала доля клиентов МФО, занятых в торговле, — с 18,3% до 16,2%. Однако эта категория по-прежнему остается самыми частыми заемщиками. Кроме того, уменьшился процент заемщиков, занятых в здравоохранении (с 7,5% до 5,7%), легкой и пищевой промышленности (с 7,2% до 5,6%), образовании (с 6,8% до 5,4%), охране и силовых структурах (с 8% до 6,7%), юридических и нотариальных услугах (с 3% до 2,1%).

( Читать дальше )