итоги дня

Курсы валют ЦБ: 💵USD — ↗️94,8076 💶EUR — ↗️103,8379 💴CNY — ↗️13,1755 

▫️Российский фондовый рынок не выдержал периода длительного роста и завершил неделю коррекцией — индекс Мосбиржи по итогам основной сессии снизился на 1,76% на рекордных объемах (более 150 млрд руб.).

▫️Президент России Владимир Путин подписал закон о разовом налоге в 10% на сверхприбыль крупных компаний. Закон устанавливает налог на сверхприбыль для организаций, у которых средняя доналоговая величина прибыли за 2021 г. и 2022 г. превысила 1 млрд руб. Они должны будут заплатить 10% от суммы превышения прибыли за 2021-2022 годы над показателем за 2018-2019 годы. От выплаты освобождены компании малого и среднего бизнеса, нефтегазовые компании, добытчики угля.

▫️Минфин РФ: объем Фонда национального благосостояния (ФНБ) на 1 августа составил 13 трлн 313,45 млрд рублей (эквивалент $146,337 млрд), или 8,9% ВВП, прогнозируемого на 2023 г. Объем ликвидных активов фонда на 1 августа составил эквивалент 7,183 трлн рублей, или $78,957 млрд, что соответствует 4,8% ВВП, прогнозируемого на 2023 г.

Понятия не имею. БКС говорит о фиксации прибыли! Но так резво?
А я, послушный ПРОГЕ выставил с утра заявки и....
Каково же было мое изумление, когда почти все они исполнились.
А т.к. не жаден, то часть с прибылью продал....
КЭШа навалом, так что ждем понедельника!
(Понедельник начинается в субботу, так утверждали братья Стругацкие)


Всем УДАЧИ!

Коротко о торгах на первичном рынке

3 августа стартовало и завершилось в первый день торгов размещение ПИМ-БО-02. Выпуск объемом 175 млн рублей был полностью размещен за 834 сделки. Средняя заявка — 209,8 тыс. рублей. Кстати, на вторичных торгах можно купить и первый выпуск эмитента, полное погашение по которому будет через 1 год, но амортизация начнется уже с января, таким образом, дюрация составляет около 300 дней, при этом цена близка к номиналу при купоне 13%.

Коротко о торгах на вторичном рынке

В лидеры по ликвидности попал первый выпуск «МаксимыТелеком» после объявления 2 августа внеплановой оферты из-за нарушения ковенант, объем торгов по нему составил почти 20 млн руб.

В лидерах по объему торгов выделим выпуск облигаций ФПК «Гарант-Инвест» серии БО 001Р-05, объем торгов по которому составил почти 30 млн. рублей за прошедший день, что превышает в 10 раз среднюю норму торгов этого выпуска. Ранее мы упоминали другие выпуски компании, которые также были в лидерах, но на прошлой неделе.

🟢 Индекс Мосбиржи: вырос сегодня на 1,3%, уйдя к несильному сопротивлению 3150 пунктов. Перекупленность очень высока.

🟢 Саудовская Аравия заявила о продлении на сентябрь дополнительного сокращения добычи нефти на 1 млн баррелей в сутки. Нефть подорожала на 2% до 84,8 долларов.

🔴 Минфин ожидает в августе превышения нефтегазовых доходов над планом на 73,2 млрд руб. и будет покупать валюты на 1,8 млрд руб. в день.
На этой новости рубль развернулся, подешевев за день на 0,9% до 94,9875 руб. за доллар.

Акции

🟢 Сбер (+0,1%) отчитался о чистой прибыли по МСФО за полугодие в 737,5 млрд руб. и рентабельности капитала в 25,5%. 380,3 млрд руб. было заработано во 2-м квартале.

🟢 «Ростелеком» (+3,7%) за полугодие увеличил выручку по МСФО на 14,5% г/г, чистую прибыль – на 18,1% г/г, свободный денежный — в 5 раз до 73,6 млрд руб.

🟢 Спекулянты взвинтили цены на акции Банка «Санкт-Петербург» на 13,2%.

🟢 Новости о повышении ВТБ ставок по ипотеке на 0,9 п.п. оказалось достаточно для роста акций банка на 5,2%.

Что мы имеем спустя торговую сессию?

$LKOH — Лукойл вырос за последнее время на огромное количество процентов, успев словить перекупленность.

Когда акция находится в перекупленности появляется большой риск того, что она может качнуться вниз. Поэтому это стоит иметь в виду.

Но локально акция заправилась от уровня поддержки и может еще продолжить свой рост. Но тут лучше будет дать именно условия торговли.

Как только Лукойл пробьет вверх уровень 6180, далее с большей вероятностью пойдет его рост.

$ROSN — Акция находится в перекупленности также, как и Лукойл, но локально она демонстрирует небольшую слабость к рынку.

Поэтому пока акция слаба к рынку с большей вероятностью будет идти ее падение. Слабость она будет показывать до того момента, пока акция находится ниже 529.

$GAZP — Газпром сегодня показал определено большой рост, нарисовав бычью свечу от уровня поддержки, что говорит о сильных покупателях.

Также Газпром пробил вверх свой уровень сопротивления, который ему очень долго мешал расти.

Курсы валют ЦБ: 💵USD — ↗️93,7792 💶EUR — ↗️102,5310 💴CNY — ↗️13,0395

▫️Российский фондовый рынок сегодня продолжил свой рост — индекс Мосбиржи по итогам основной сессии прибавил 1,33% на высоких объемах (более 90 млрд руб.).

▫️ЦБ РФ: международные резервы РФ за неделю снизились на 0,3% ($1,9 млрд) и на 28 июля 2023 г. составили $594 млрд.

▫️ЦБ РФ установил тарифы по операциям с цифровым рублем. Тарифы начнут действовать с 1 января 2025 г. До этой даты все операции с цифровыми рублями будут бесплатными.
— Платежи и переводы между физлицами будут бесплатными.
— Тариф для бизнеса за прием оплаты товаров и услуг цифровыми рублями составит 0,3% от суммы, но не более 1500 руб.
— Тариф для компаний, предоставляющих услуги ЖКУ, будет 0,2%, но не более 10 руб.
— Комиссия за переводы между юридическими лицами составит 15 руб. за операцию.

▫️Поступления от нефтегазовой отрасли в бюджет РФ за 7 мес. 2023 г. снизились в 1,7 раза к аналогичному периоду прошлого года и составили 4,193 трлн руб. против 7,146 трлн руб. годом ранее. В июле 2023 г. поступления выросли на 5,2% г/г до 811,3 млрд руб. Рост произошел в основном за счет налога на дополнительный доход (НДД), который собирается примерно раз в квартал. В июле он принес бюджету РФ 294,5 млрд руб. 

2 августа новых размещений не было.

В лидерах по объему торгов выпуск ООО «ПР-Лизинг» БО 002Р-02 с объемом более 50 млн. руб. Эмитент начал размещение 23 июня и за первый день разместил сразу 460,5 млн руб. из 1,5 млрд руб. по плану. В среднем за торговый день удавалось разместить примерно по 40 млн, и размещение было завершено к концу июля. Сейчас на вторичных торгах по выпуску также проходят высокие обороты, видимо, крупные инвесторы, участвующие в выпуске, ребалансируют свои портфели после завершения размещения.

В лидерах по доходности можно отметить выпуск «Эфферон» 01, по которому установлен купон-лесенка. У инвесторов есть еще возможность в августе и ноябре получить НКД по ставке 17,5% годовых, далее она будет поэтапно снижаться до 13,5% и 12,5% годовых. Пока же выпуск можно купить даже ниже номинала — примерно на 0,5%, а объемы торгов держатся на стабильно высоком уровне, более 5 млн руб. в день, при номинале выпуска 150 млн руб.

📝 ПЕРСПЕКТИВА НА ДЕНЬ

🆘 В рамках обучения: разбор вчерашней торговой сессии! 

Друзья, смотрите разбор вчерашней сессии, КУЧА обучалок, ни на каком канале Вы такого не увидите! ТОЛЬКО НА МОЕМ КАНАЛЕ ЭТО ДАЕТСЯ ЕЖЕДНЕВНО!!!

😆 РАЗБОР ВЧЕРАШНЕЙ СЕССИИ ❗️

❗️ЭТОТ РАЗБОР ДОРОЖЕ ВСЯКОГО ПЛАТНОГО КУРСА

1. За счет чего вчерашняя сессия вышла в плюс.
2. Правильный отбор инструментов.
3. Поиск ТВХ.
4. Стратегия + Дисциплина = Профит
5. Разбор вчерашних сделок.

❗️Драйвер роста нашего рынка.
❗️Что может стать драйвером локальной коррекции
▪️Перспектива сегодняшней сессии. Приоритетные инструменты
▪️Рынок РФ. Технические закрытия индекса и основных инструментов ММВБ.
▪️Ключевые уровни, формации.
▪️Товарный рынок.
▪️Валютный рынок.
▪️Американские индексы.
▪️Биткоин

❎ Нежные ушки. В ВИДЕО МАТ!

@D_LAKTIONOV_LIVE

#обзор

Что произошло с РФ рынком за прошедшую торговую сессию?

$LKOH — Акция дошла до уровня сопротивления, который пришелся на 6130, откуда акция пошла на разворот, что говорит о наличии большого количества продавцов на этом уровне сопротивления.

Поэтому пока акция находится ниже, чем 6130, все, чтобы она ни нарисовала будет считаться медвежьим знаком.

Дополнительным триггером для падения будет пробитие вниз уровня поддержки, который приходится на 6040.

$ROSN — Акция выкупалась под самое закрытие, обновляя свой локальный максимум, что определенно хорошо.

Поэтому акция может продолжить свой рост. Но так как акция находится на достаточно высоких отметках с ней лучше не играться.

$GAZP — Акция дошла до своего уровня сопротивления, от которого она нарисовала свечу с фитилем сверху, что не хорошо.

Но акция постепенно начинает поджиматься к уровню сопротивления, повышая свои минимумы, что свидетельствует о наличии достаточного количества покупателей для продолжения роста.