Экспортеры сегодня «объединились» с Центральным банком. Первые продают валютную выручку на постоянной основе, а регулятор продает валюту по бюджетному правилу на 4,1 млрд. рулей в день. И если торги начались с роста на +0,3%, то уже с обеда рубль наотмашь срубил весь рост, загнав индекс Московской биржи на уровень открытия сессии или немного точнее 📉-0,01% за день. То, что хорошо для среднестатистического жителя нашей страны, бывает губительным для инвестора. Аналитики прогнозируют на январь курс рубля к доллару на уровне 86-87 рублей.
В лидерах роста бумаги Ozon 📈+2,7%. Хочется верить в то, что инвесторы нашли более интересную идею для покупки, чем пожар на складе у конкурентов.
Часть крупных акционеров Глобалтранса продали свои бумаги бизнесмену из Казахстана. Подконтрольная ему AQNIET Capital владеет 26,2% акциями Глобалтранса. На корпоративных новостях бумаги находятся в лидерах роста и прибавляют 📈+1,8%.
В новостях опубликовали информацию об аварии оборудования на Нижегородском НПЗ. Так как это оборудование иностранное, то остаются опросы по скорости его починки или замены. В Минэнерго утверждают, что Лукойл (а этот завод принадлежит именно им) уже составил план по устранению неполадок в кратчайшие сроки. Авария нашла отражение в коррекции акций на 📉-1,1%.
Курсы валют ЦБ на 16 января:
💵 USD — ↘️ 87,6772
💶 EUR — ↘️ 96,0682
💴 CNY — ↘️ 12,1520
▫️ Индекс Мосбиржи по итогам основной торговой сессии понедельникаснижается на 0,01%, составив 3 184,88 пункта.
▫️ Инфляция в РФ в 2023 г. составила 7,42%, сообщил Росстат в пятницу вечером.
▫️ С 15 января Минфин вернулся к продажам валюты по бюджетному правилу: на эти цели будет направляться эквивалент 4,1 млрд руб. в день до 06.02.2024 (69,1 млрд руб. совокупно). Ранее Банк России сообщал, что с 9 января по 28 июня будет осуществляться продажа валюты в размере 11,8 млрд руб. в день. По подсчетам «Интерфакса», с учетом новой информации от Министерства финансов, ЦБ увеличит продажу валюты до 16,7 млрд руб. в день с 15 по 31 января, до 15,9 млрд руб. с 9 по 12 января. www.interfax.ru/business/939735
▫️ Золото. ЦБ сообщает, что по итогам 2023 г. золотые резервы РФ достигли нового максимума: $155,858 млрд в физическом выражении. Данные о запасах золота и валюты размещены на сайте ЦБ: www.cbr.ru/hd_base/mrrf/mrrf_m/
12 января новых размещений не было.
Выпуск ФПК Гарант-Инвест БО 002Р-07 12 января вновь занял первую строчку по объему размещения: выкуплено облигаций еще на 26 млн рублей. Размещено 92,5% выпуска.
Еще два выпуска, представленных на первичном рынке, реализованы более чем на 90%.
Выпуск Глобал Факторинг БО-04-001P размещен на 98%. В пятницу было выкуплено бумаг на сумму 10,2 млн рублей.
Доля размещенных облигаций СмартФакт БО-02-001P достигла 95%. В пятницу привлечено еще 11,2 млн рублей.
12 января сразу два выпуска ГК «Самолет» заняли первые строчки рейтинга по объему торгов, на что, вероятно, повлияло повышение кредитного рейтинга компании до уровня А+(RU). Дневной объем торгов по выпуску ГК Самолет БО-П10 достиг уровня 59 млн рублей при незначительном росте цены с 96,73% до 96,75%. Второе место занял выпуск ГК Самолет БО-П12 с дневным объемом торгов 29 млн рублей. Котировка бумаги по итогам сессии — 99,87%. Также эмитент планирует провести сбор заявок на трехлетние облигации серии БО-П13 объемом 10 млрд рублей.
📈Лидеры
$SNGS Сургутнефтегаз +2,27%
$ALRS АЛРОСА +2,24%
$MAGN ММК +2,22%
$VKCO VK +2,04%
$TCSG TCS Group +1,68%
📉Аутсайдеры
$GLTR ГлобалТранс -1,03%
$VTBR ВТБ -0,97%
$UPRO Юнипро -0,75%
$FIVE X5 Retail Group -0,73%
$HYDR РусГидро -0,55%
🗞Новости
🟠Акционеры Детского мира 14 февраля рассмотрят вопрос о ликвидации ПАО — ИНТЕРФАКС
🟠Делимобиль будет выплачивать акционерам не менее 50% чистой прибыли при долге в пределах 3х — ИНТЕРФАКС
🟠Годовая выручка Henderson выросла на 35% — до 16,8 млрд рублей — ИНТЕРФАКС
🟠С 15 по 31 января Банк России ежедневно будет продавать юани из ФНБ на сумму 16,7 млрд руб., а с 1 по 6 февраля — на 15,9 млрд руб. — Ведомости
🟠Чистая прибыль КАМАЗа по МСФО за I полугодие 2023 г. выросла вдвое и составила почти 13,5 млрд руб. — ИНТЕРФАКС
🟠Росстат оценил инфляцию в РФ в 2023 году в 7,42% — ИНТЕРФАКС
🥃 Рубль укрепляется всю неделю. Но все хорошее имеет свойство заканчиваться. Дальше укреплять будет сложнее. Бюджет все же надо исполнять.
📆 Наконец или нет Пятница?!
Кажется, рынку все равно и он летит все выше и выше. По настоящему ли это?
❄️ Сегодня с утра рынок пошел выше и двигался на север причем вообще без откатно, вплоть до 16 часов, после чего дошел до сопротивления, а именно до околокруглого значения цены 3200. После от туда пошла распродажа, а в последний час и вообще слив.
Оно и понятно, почему так происходит.
Приведу пример с машиной. Машина ехала газ в пол. Разогналась на максимум и топливо закончилось. То есть на том, что набрала ранее держится, но постепенно снижает обороты.
🚗 Так вот, ММВБ набрал обороты ранее и сейчас при любом столкновении резко теряет в цене, ведь представьте себе ситуацию, когда машина разогналась, а ей нужно тормозить и без этого никак. Она тормозит, а обратно набрать не может.
Тут же тоже самое. Летели на старом разгоне, а тут полудойдя до сопротивления 3200, сразу же пошла резкая распродажа.
В итоге имеем свечу с фитилем сверху на закрытии, что можно смело декодировать как первый разворотный паттерн, а вспоминая вчерашний пост, все как раз таки и сводится к одному.
Индекс Московской биржи продолжает свой рост, благодаря нефтяной поддержке. Нефть марки Brent дорожает на 3% на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке. При этом компании не из нефтегазового сектора сегодня также росли, что в итоге дало индексу 📈+0,12% и мы уходим на выходные с 3185,22 пунктами. В течение дня индекс стремился к 3 200 пунктам, но, как это часто бывает, к закрытию основной торговой сессии началась волна фиксаций.
После заявления о дивидендах продолжили рост акции Северстали на 📈+0,9%. Остальные металлурги закрывают основную торговую сессию тоже в плюсе, хотя объемы торгов снизились по сравнению с четвергом.
В лидерах по объемам торгов находятся акции ВК 📈+1,8%, они сегодня обогнали даже Сбер. ВК планирует приобретение у фонда Baring Vostok 28% акций Ozon.
В понедельник акционеры Тинькофф должны собраться по вопросу редомициляции с Кипра в Россию. В надежде на будущие дивиденды акции компании растут на 📈+1,6%.