инвест идеи

Неделя с 21 по 25 мая на российском рынке была довольно бурной и отличалась высокой волатильностью. Однако индекс ММВБ все же смог добавить в актив 0,8%. Модельный портфель Инвесткафе показал динамику несколько лучше и вырос на 1,55%.


Макроэкономические риски сохраняются, и выходившие на прошлой неделе статистические данные убедительно это доказали. Предварительные майские индексы деловой активности Китая, еврозоны и Франции оказались хуже ожиданий. Единственным приятным исключением стала Германия, где деловая активность в секторе услуг показала рост. Тем не менее новостной фон сдерживает рост фондовых индексов, а идея об общих еврооблигациях пока является слабым катализатором, так как, несмотря на то, что Германия готова рассмотреть эту программу, перспективы того, что Греция пойдет на необходимые меры бюджетной экономики пока в тумане. В ходе парламентских выборов в этой стране может победить и леворадикальная партия, и тогда соглашения с кредиторами будут пересмотрены, а Греция покинет еврозону.

Фактически на текущей неделе рост рынков будут поддерживать только ожидания, что идея об общих еврооблигациях все же будет более рассмотрена более тщательно.

Среди главных корпоративных новостей российского рынка наступившей недели стоит отметить выход финансовых результатов Лукойла за 1-й квартал 2012 года по US GAAP в понедельник, 28 мая. Во вторник Башнефть представит предварительные финансовые результаты за этот же период по МСФО, в среду аналогичную отчетность опубликует Сбербанк.

Важные данные на этой неделе начнут выходить со вторника. В этот день будет опубликовано значение индекса потребительских цен в Германии. Ожидается снижения показателя на 0,1% месяц к месяцу. Тогда же станет известен индекс цен на жилье CaseShiller 20 в США, по прогнозу он упадет на 2,8%. В среду в 12:00 будут обнародованы данные по денежной массе М3 в еврозоне, а вечером состоится аукцион десятилетних государственных облигаций Италии. В пятницу в 13:00 выйдут данные по безработице в еврозоне, которая ожидается на уровне 11%, что предполагает рост на 0,1%.



( Читать дальше )

В общем такая идея: хотелось сравнить доходность акций и разных вариантов сочетаний акций и банковского депозита.

Подходит только для долгосрочного инвестирования!

просчитывал 6 вариантов:
1. купить акций из индекса ММВБ (30 бумаг) с пересмотром портфеля каждый квартал.
2. купить акций из индекса ММВБ10 (10бумаг) с пересмотром портфеля каждый квартал.
3. 75% счета держать в депозите + 25% в индекс ММВБ
4. 75% счета держать в депозите + 25% в индекс ММВБ10
5. 50% счета держать в депозите + 50% в индекс ММВБ
6. 50% счета держать в депозите + 50% в индекс ММВБ10.

По времени: брал последние 10, 7, 5, 3 и1 год.
Доходность вклада =10% годовых (за последние 10 лет реально была гораздо больше)

условия: ежеквартальная ребалансировка. Доходность акций учитывал по значениям индексов (без учета комиссии и т.п. и т.д.) Думаю, что комиссии и другие затраты будут компенсироваться дивидендами.

( Читать дальше )

Вышел из Лукойла по стопу на 1820р. Предыдущая идея не сыграла, возможно, я действительно поспешил. Сейчас пока что понаблюдаю за акцией со стороны, думаю, что увидим отскок, вопрос только будем ли расти на больших объёмах или нет. Если пробьём уровень 1860 на растущих объёмах, то попробую ещё раз сыграть свою идею. Если расти будем на маленьких объёмах, то буду думать насчёт шорта.

Набрал набрал себе бумажек в портфельчик:
iИСКЧ
АЛРОСА ао
ХолМРСК ао
СОЛЛЕРС
Система ао
РБК ав
РусГидро
Распадская
МТС-ао
НЛМК ао

Посмотрим что будет через пол года.
При выборе руководствовался банальным принципом: сначала смотрю график, если он мне нравится, вижу технический потенциал для роста -> читаю инфо о бизнесе компании. Все нравится — покупаю. 

ОАО "Интер РАО ЕЭС" завершило сделку по продаже 3,26% акций ОАО «Э.Он Россия» (ОГК-4), которые были приобретены в рамках дополнительной эмиссии в 2011г. О сумме сделки ничего не сообщается. Покупателя в «Интер РАО» также пока не называют. Продажа пакета акций «Э.Он Россия», как отмечается в сообщении пресс-службы «Интер РАО», была реализована для исполнения стратегии распоряжения миноритарными пакетами акций электроэнергетических компаний, находящихся в собственности "Интер РАО". Продажа осуществлена за денежные средства и с прибылью для компании. Вырученные средства планируется направить на развитие профильных активов группы "Интер РАО". После совершения сделки у "Интер РАО" не осталось доли в "Э.Он Россия". 

( Читать дальше )

Покупка ГМК Норильский Никель.
В настоящий момент наиболее вероятен рост. Фьючерс на индекс SP500 вышел вверх из треугольника, скорее всего устремится к максимумам 2011 года, что окажет поддержку отечественному рынку.
По акциям Норильского Никеля сформировалась дивиргенция с индикатором MACD, кроме того, цена оттолкнулась от уровня 4500 (50% коррекция по фибоначи), сломала нисходящий тренд.
Поддержка 4650, первая цель – 5500, по мере роста нужно будет двигать стоп вверх – сначала в безубыточность, потом под локальные минимумы, обозначенные на часовом графике.

P.S. В прошлом посте бычил по Сберу, но меня подло высадили по стопу и ушли вверх. Очень было обидно. http://smart-lab.ru/blog/30102.php
Но моему тупому упорству можно позавидовать:)
 

Пришло время, когда всем инвесторам надоело сидеть в «cash» и они ищут перспективные идеи для инвестирования. Все это из-за того, что мировые лидеры, регуляторы и финансовые институты не могут найти метод для борьбы с кризисом, который сами же раздули.

Как же с этим бороться?

Австрийская теория экономических циклов объясняет это чрезмерной выдачей кредитов, из-за которых появляется то экономический бум, то депрессия и чрезмерная инфляция, а тем временем кейнсианская теория доказывает, что без этого было бы невозможно стимулировать экономический рост, и небольшая инфляция — вполне нормальное состояние.

( Читать дальше )

ОАО «Таттелеком»
Образована 22 июля 2003 года в процессе приватизации ГУП УЭС «Таттелеком» на основании постановления Кабинета Министров РТ № 350 от 02.07.2003 г. и постановления Министерства земельных и имущественных отношений Республики Татарстан № 87 от 08.07.2003 года.
ОАО «Таттелеком» — ведущий оператор связи Республики Татарстан. Своей деятельностью Общество подтверждает лидирующее положение на телекоммуникационном рынке Республики Татарстан, являясь  основным оператором проводной телефонной связи и одним из ведущих и развивающихся провайдеров интернет-услуг, добавляя к уществующим сервисам и услуги платного телевидения. Преимуществом Общества является развитая инфраструктура сетей, единственная покрывающая всю территорию Республики Татарстан, самая большая абонентская база и возможность комплексного предоставления различных услуг связи всем категориям абонентов 

 Приоритетными направлениями деятельности являются:


( Читать дальше )

Вчера в пятницу акции  ОАО «Калина» выросли на 40% (планка), после появления сообщения о том, что Unilever покупает  82% ОАО «Концерн «Калина»» за €390 млн, то есть всю «Калину» он оценил в €500 млн за вычетом долга (21,5 млрд рублей). Это примерно на 45% дороже, чем стоила компания в четверг на ММВБ (11,8 млрд руб). Позже будет сделано предложение миноритарным акционерам.



    За последний год акции выросли более 4 раз. Любят ругать инсайдеров, но по их влиянию на цену акции можно понять о возможных сделках по слиянию и поглащениям. Акции Калины не падали в августе-сентябре, как весь рынок — инсайдеры закупались, они уже знали цену покупки.
    Аналогичная ситуация была с акциями ОАО «Вимм-Биль-Данн» в декабре 2010 года. PepsiCo купила 66 % ВБД за $3,8 млрд (42,37 % акций было выкуплено у основателей и менеджмента компании, еще 23,52 % акций — у её дочерних компаний), параллельно PepsiCo выкупила на рынке еще 11 % акций ВБД.

( Читать дальше )

  

      Идея покупки акций ОАО «АФК Система» на том основании, что её части стоят дороже, чем холдинг в целом (и даже больше, зачастую оказывалось, что АФК Система оценивалась всего лишь по своей доли в одной компании МТС) — уже не нова, и у многих совсем не вызывает никого интереса (ну что «третий эшелон», неликвид). Но все-таки хочу еще раз пройти по стопам, тех кто уже считал «сколько стоит АФК Система».
      В начале 2008 года stagirit считал — получилось 59 рублей  http://www.stagirit.org/node/1960 .
      В конце 2009 года Элвис Марламов - расчеты давали апсайд в 120% http://www.buffett.ru/actions/index.php?article=3321 .
      Также в конце 2009 года Газпромбанк — дал потенциал роста +42%, интересный обзор, конечно уже устарел, но можно посмотреть, что получилось, что изменилось за 2 года

( Читать дальше )