дядя денер

Представитель владельцев облигаций подал заявление в правоохранительные органы о совершении преступления путем мошенничества.

31 мая представитель владельцев облигаций по выпуску БО-П02 ООО «ЮЛКМ» подал заявление в полицию с просьбой проверить действия контролирующих лиц эмитента ООО «Дядя Дёнер» на наличие состава преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 159 УК РФ (Мошенничество).

По мнению юристов ПВО, неисполнение решения Арбитражного суда Новосибирской области по делу А45-5447/2022 (иск ПВО «ЮЛКМ» к эмитенту) может быть связано с тем, что лица, контролирующие компанию, могли совершать финансовые операции со связанными организациями, в результате которых произошло ухудшение финансового состояния эмитента.

ООО «ЮЛКМ» отмечает, что в дальнейшем намерено предпринимать действия, направленные на защиту прав и законных интересов владельцев облигаций, как в порядке, предусмотренном арбитражным процессуальным законодательством, так и в порядке, предусмотренном Уголовно-процессуальным кодексом Российской Федерации. В том случае, если владельцы облигаций намерены подать заявление в правоохранительные органы также и от своего имени, юристы ПВО окажут всю необходимую помощь владельцам облигаций в корректном составлении обращений в правоохранительные органы.

( Читать дальше )

Ставка купона, дефолты и кредитная линия:

• ТК «Нафтатранс плюс» установила ставку 33-го купона облигаций серии БО-02 на уровне 15% годовых.

• ОР (прежнее название — «Обувь России», входит в OR GROUP) допустила дефолты при выплате 16-го купона облигаций серии 001Р-04 на 13,56 млн рублей и 5-го купона облигаций серии 002Р-04 на 1,315 млн рублей. Причина неисполнения обязательств — отсутствие на расчетном счете эмитента денежных средств в необходимом размере.

• МФК «Мани Мен» открыла в Банке ТКБ трехлетнюю кредитную линию на 500 млн рублей. Ставка кредита рассчитывается по формуле: ключевая ставка Банка России плюс 3,47% годовых. В качестве залогового обеспечения выступили имущественные права МФК «Мани Мен» на получение платежей физлиц по договорам потребительского займа на общую сумму не менее 1 млрд рублей.

( Читать дальше )

Листинг, ставка купона и дефолты:

• Облигации «Пионер-Лизинга» серии 01 объемом 400 млн рублей включены в Третий уровень листинга Московской биржи. Присвоенный регистрационный номер – 4-01-00331-R. Способ размещения — закрытая подписка для квалифицированных инвесторов. Номинальная стоимость одной облигации — 1 000 рублей. Срок обращения выпуска — 10 лет.

• «СтройСитиТула» зарегистрировала выпуск коммерческих облигаций серии КО-01 в НРД. Присвоенный регистрационный номер — 4CDE-01-00076-L от 23 мая 2022 г. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги — 10 000 рублей. Ранее компания на публичный долговой рынок не выходила.

• «ТП «Кировский» установило порядок определения ставки 11-го купона облигаций серии 001P-01R. Ставка будет определяться по формуле: ключевая ставка ЦБ РФ по состоянию на пятый рабочий день, предшествующий первому дню купонного периода, плюс 5%.

( Читать дальше )

Книга заявок и техдефолт:

• «Центр-резерв» с 10:00 по московскому времени 12 мая до 15:00 13 мая проведет сбор заявок инвесторов на дебютный выпуск облигаций серии БО-01 объемом 100 млн рублей и сроком обращения 3,5 года, сообщил организатор GrottBjorn. Ориентир ставки купона — 22% годовых. По выпуску возможна амортизация, по 9% раз в квартал, начиная с 13-го купона. Купоны ежемесячные. Техразмещение запланировано на 17 мая.

• «РЕГИОН Финанс», выполняющий функции ПВО по выпуску «Калиты» серии 001P-03, сообщил о том, что оференты облигаций «Калиты» — «СтройТехИнвест» и «Транспортные решения» — не в состоянии платить по обязательствам эмитента. В своих ответах на запрос ПВО оференты указали, что в связи с предъявлениями кредиторами «Калита» требований к оферентам как к поручителям, а также с арестами имущества они лишились возможности вести операционную деятельность и осуществлять текущие платежи.

( Читать дальше )

Ставка купона и техдефолты:

• «Автоэкспресс» установил ставку 5-6-го купонов коммерческих облигаций серии КО-П05 в размере 19,5% годовых.

• «Транс-Миссия» (сервис «Таксовичкоф») сообщила о заключении рамочного договора на приобретение активов «Сити-Мобил». Вознаграждение по сделке составило более 25% от стоимости активов эмитента по состоянию на конец 2021 г. 31 декабря 2021 г. активы компании оценивались в 394,4 млн рублей.

• «ОР» (прежнее название — «Обувь России», входит в OR GROUP) допустила технический дефолт по выплате купонного дохода за 6-й период по облигациям серии 002Р-01 на 3,454 млн рублей и по выплате 4-го купона облигаций серии 002Р-04 на 1,315 млн рублей. Причина неисполнения обязательств — отсутствие на расчетном счете эмитента денежных средств в необходимом размере. Дата наступления фактического дефолта — 4 мая.

( Читать дальше )

Ставка купона, пониженные рейтинги и новая программа:

• «Автобан-Финанс» установил ставку 11-14-го купонов биржевых облигаций серии БО-П01 в размере 10% годовых.

• «Эксперт РА» понизило рейтинг кредитоспособности «Трубная металлургическая компания» до уровня ruA, прогноз по рейтингу стабильный. Ранее у компании действовал рейтинг на уровне ruA+ со стабильным прогнозом.

• «Эксперт РА» понизило рейтинг кредитоспособности «Маныч-Агро» до уровня ruBB-, прогноз по рейтингу стабильный. Ранее у компании действовал рейтинг на уровне ruBB со стабильным прогнозом.

• «Сэтл Групп» утвердил программу биржевых облигаций серии 002Р.

• Межрайонный отдел судебных приставов по особым исполнительным производствам управления ФССП по Омской области в целях обеспечения иска Альфа-банка о взыскании задолженности по кредитному соглашению с компанией «Сэтл Групп» внес постановление о наложении ареста на денежные средства компании, находящиеся в банке.

( Читать дальше )

Оферта, ставка купона и отзыв рейтинга:

• «ЮниМетрикс» объявил оферту по биржевым облигациям серии 01 на 28 апреля. Период предъявления облигаций к выкупу установлен с 13 по 26 апреля. Цена приобретения составит 95% от номинальной стоимости плюс накопленный купонный доход. Количество приобретаемых бумаг — до 70 тыс. штук. Агентом по приобретению выступит банк «Акцепт».

• «АВТОБАН-Финанс» установил ставку 12-го купона коммерческих облигаций серии КО-01 на уровне 23,7% годовых.

• «Калита» выплатила купонный доход за 19-й период по облигациям серии 001Р-02 в полном объеме — 3,2 млн рублей. Ранее компания сообщила, что видит «значительные риски для непрерывной работы бизнеса и сохранения его кредитоспособности». Необходимую сумму эмитенту на условиях займа предоставила ИК «Иволга Капитал».

( Читать дальше )

Ставка купона, новая программа и кредитный рейтинг:

• «Группа Астон» установила ставку 3-4-го купонов коммерческих облигаций серии КО-П04 на уровне 17% годовых.

• Банк России зарегистрировал программу облигаций «Главстрой» серии 002Р объемом 3,3 млрд рублей. Регистрационный номер — 4-00611-R-002P. Облигации в рамках бессрочной программы могут размещаться на срок до пяти лет. Бумаги предназначены для квалифицированных инвесторов.

• S&P Global Ratings понизило долгосрочный кредитный рейтинг ПКБ с B до CCC-.

• «ОР» (прежнее название «Обувь России», входит в OR GROUP) исполнила в срок и в полном объеме обязательства по выплате дохода за 3-й купонный период по облигациям серии 002Р-04 в объеме 1 315 000 рублей.

• «ЮЛКМ» сообщила о том, что «Дядя Дёнер» не раскрыл информацию о дефолте по выплате купонного дохода за 24-й купонный период по облигациям серии БО-П02. Размер неисполненных обязательств — 554,8 тыс. рублей. Причина неисполнения — недостаточность денежных средств в необходимом объеме.

( Читать дальше )

Ставка купона, оферта и итоги размещения:

• «Арагон» установил ставку 13-16-го купонов облигаций серии БО-П01 на уровне 24% годовых.

• «МСБ-лизинг» объявил оферту по биржевым облигациям серии 002Р-03 на 6 апреля. Цена приобретения — 75% от номинала (определяется как 75% от номинальной стоимости с учетом амортизации на дату приобретения), плюс накопленный купонный доход. Период предъявления облигаций к выкупу установлен с 28 марта по 1 апреля включительно. Агентом по приобретению выступит ИК «Риком-траст».

• «Монотон» (ПВО по выпуску облигаций «Дяди Дёнер» серии БО-П01) и «ЮЛКМ» (ПВО по выпуску облигаций «Дяди Дёнер» серии БО-П02) сообщили о том, что Арбитражный суд Новосибирской области принял к производству заявление ООО «Купол» о признании компании «Дядя Дёнер» банкротом в связи с наличием просроченной задолженности. Судебное заседание по рассмотрению обоснованности заявления о признании должника банкротом назначено на 11 апреля.

( Читать дальше )

В ходе судебных заседаний, состоявшихся 2 марта 2022 года по искам от ПВО ООО «Монотон» к ООО «Дядя Дёнер» (выпуск БО-П01) и ПВО ООО «ЮЛКМ» к ООО «Дядя Дёнер» (выпуск БО-П02), суд принял решение удовлетворить требования истцов в полном объеме.

Следующий шаг ПВО после вступления решений суда в законную силу — взыскать средства инвесторов с эмитента для погашения его обязательств перед держателями бумаг обоих облигационных выпусков.

Эмитент имеет право подать апелляционную жалобу на решение суда. В таком случае это лишь немного отсрочит вступление судебных актов в законную силу. Судебные представители ПВО уверены, что оснований для пересмотра судебных решений нет.

Оба иска были поданы представителями владельцев облигаций в июне 2021 года. Во время рассмотрения споров эмитент, ПВО и организатор выпуска пытались найти пути мирного урегулирования ситуации и принятия плана реструктуризации. Однако в 2022 году эмитент перестал проявлять участие в действиях по урегулированию разногласий.

( Читать дальше )