бАНКИ

Сбербанк представил финансовые результаты за январь 2023 по РПБУ.

1. Розничный кредитный портфель составил 12.2 трлн руб., показав рост на 1% за январь в основном за счет ипотечного кредитования.

2. Корпоративный кредитный портфель составил 18.6 трлн руб. и снизился на 0.9% за месяц, что было вызвано погашением кредитов несколькими крупными заемщиками. Качество кредитного портфеля остается стабильным. Доля просроченной задолженности составила 2.2% на конец января.


( Читать дальше )

Чистая прибыль: 110 млрд руб (+10% г/г)

Розничный кредитный портфель составил 12.2 трлн руб., показав рост на 1% за январь в основном за счет ипотечного кредитования, кредитных карт, остатки по которым прибавили более 3% за месяц.

Качество кредитного портфеля остается стабильным. Доля просроченной задолженности составила 2.2% на конец января.

В январе банк ВТБ вернулся к прибыльности и по итогам 2023 года рассчитывает получить прибыль сопоставимую с рекордным уровнем 2021 года (320 млрд руб.), хотя и, вероятно, ниже него, согласно комментариям главы ВТБ Андрея Костина. Банк не раскрывал отчетность в течение 2022 года, но, исходя из коммуникации, получил убыток, в первую очередь за счет эффекта введенных на него санкций и выхода клиентов в валюту в марте прошлого года (в объеме 26 млрд долл. США, по словам Костина).

В первом полугодии 2023 года банк планирует привлечь в капитал около 300 млрд руб. Первая допэмиссия – на 150 млрд руб. (в первом квартале) –будет оплачена акциями Российского национального коммерческого банка, а также за счет конвертации суборда, выданного в 2014 году из средств ФНБ. Вторая часть (во втором квартале) – на 120 млрд руб. – будет привлечена за счет размещения акций на открытом рынке. В совокупности, планируемые привлечения должны обеспечить восстановление необходимого уровня достаточности капитала для ВТБ.

Ренессанс Капитал

Принято считать (исключительно для простоты! – что ключевая ставка ЦБ – это нечто вроде педалей газ/тормоз – ЦБ повышает ставку – вслед за ним то же самое делают коммерческие банки – кредит сжимается – экономика «тормозит». Ну, и наоборот – снижем ставку – вслед за ЦБ то же самое делают банки – снижают ставки, кредит растет, и экономика «разгоняется». В макроэкономических моделях из школьного учебника так и написано – «сокращение и повышение процентной ставки дают симметричные эффекты»)

На самом деле нет.
В «живой экономике» это так не работает.
Ужесточение денежно-кредитной политики (повышение ставки) действительно тормозит и активность, и аппетиты к риску, и инфляцию. Но наоборот — через снижение ставки разогнать деловую активность – может и не получиться.
Это как цепочка – за нее можно «потянуть», но попробуйте что-то цепочкой «подтолкнуть»

Почему так?
Объяснений несколько, ближайшее по времени хорошее исследование на эту тему «Monetary Policy and Credit Card Spending» вышло в декабре 2022 года. Ужесточение денежно-кредитной политики (повышение ставки) сдерживает потребление, а вот смягчение ДКП к росту потребления не приводит.

( Читать дальше )

Акции «Сбера» с октября 2022 года выглядят существенно лучше широкого рынка, что, на мой взгляд, обусловлено их заметным отставанием ранее в прошлом году, а также весьма позитивным новостным фоном вокруг ведущего российского кредитора и банковского сектора страны в целом. Так, сектор сумел закрыть чрезвычайно трудный 2022 год с положительным финансовым результатом, да и сам «Сбер» по итогам прошлого года смог заработать 300 млрд руб. прибыли, что можно считать хорошим показателем в таких сложных условиях. Банк с запасом выполняет все ограничения по нормативам достаточности капитала и при этом не пользуется послаблениями ЦБ РФ.

Можно констатировать, что «Сбер» фактически уже вернулся к нормальной работе – основные показатели (объемы кредитования, чистые процентный и комиссионный доходы, объемы резервирования, доля просрочки) пришли к докризисным уровням. При отсутствии каких-то новых сильных экономических или иных шоков, в 2023 году банк может показать значительное восстановление прибыли и вернуться к выплатам дивидендов. Прогнозировать конкретные цифры по дивидендам пока сложно. «Сбер» может решить распределить среди акционеров часть прибыли крайне успешного 2021 года, не исключены выплаты промежуточных дивидендов. По моим оценкам, если банк выплатит дивиденды, только исходя из прибыли по итогам 2022 года, то размер дивиденда составит 6,6 руб. на акцию каждого типа, что соответствует дивдоходности чуть более 4%. В то же время определенным препятствием для выплаты дивидендов может стать большое число нерезидентов из недружественных стран в числе акционеров «Сбера».

( Читать дальше )

Вчера Андрей Костин, председатель правления банка ВТБ, дал интервью телеканалу «Россия 24».

Основные моменты:

— Допэмиссия акций. ВТБ планирует два раунда выпуска акций: 1) 1К23 – около 150 млрд руб. – путем конвертации субординированного депозита ФНБ на 100 млрд руб. в капитал и передачи ВТБ 100% акций банка РНКБ; 2) 2К23 – не менее 120 млрд руб. – рыночный спрос со стороны инвесторов.

— Интеграция банка Открытие. Костин подтверждает, что ВТБ планирует полную интеграцию банка Открытие с последующей сдачей лицензии Открытия. ВТБ ожидает, что процесс интеграции займет 1,5-2 года и планирует добиться синергии по операционным расходам.

— Результаты 2022 года и ожидания на 2023. Костин заявил, что ВТБ в 2022 году достиг целевых показателей по части бизнеса, не затронутой ограничениями. Ограничения, введенные в 2022 году, привели к валютным потерям (отток депозитов в размере 26 миллиардов долларов наблюдался в период с 25 февраля по 10 марта), а также к потере иностранного бизнеса и заморозке активов за рубежом. В 2023 году чистая прибыль ВТБ вряд ли достигнет уровня 2021 года (327 млрд руб.), но ожидается, что она будет сопоставимой.

( Читать дальше )

Французский банк Societe Generale завершил 2022 год с чистой прибылью в размере €2,02 млрд. Однако результат компании оказался намного лучше прогнозов аналитиков, опрошенных Refinitiv и ожидавших от банка прибыли в размере €1,5 млрд.

Более того, как отмечается в отчетности, банку удалось бы повторить рекорд прибыли €5,6 млрд, установленный в 2021 году, если бы не уход из России и не продажа Росбанка «Интерросу» в мае прошлого года.

Подробнее — в материале «Ъ».

На графиках – динамика внутреннего госдолга РФ (для справки – и внешнего госдолга) и динамика денежной массы (индикатор М2).

( Читать дальше )

Не без манипуляций в заголовке, но прибыль банковского сектора в 2022 году составила 203 млрд рублей.

А Райффайзен в России заработал 134,8 млрд рублей (переводил по среднему курсу евро), прибыль выросла в 3,5 раза.

Так выглядит финансовая ракета:



Сбер заработал 300 млрд рублей. Открытие заработал около 40 млрд рублей. РНКБ заработал 8 млрд рублей. 

Есть еще пример БСПБ у которого за 8 месяцев прибыль была 41 млрд рублей, когда за весь 2021 год она составила 18,1 млрд.

За 9 месяцев МТС-банк даже заработал 1,6 млрд рублей и будет скорее всего больше, Тинькофф заработал за 9 месяцев 10,1 млрд рублей.

Банк Приморье 100-ый по активам заработал за 2022 год 4,4 млрд рублей. Даже 201-ый по активам банк Кузнецкий заработал 90 млн рублей в 2022 году.


А кто-то любит Высоцкого и ни копейки у государства не берет.