Доброе утро, инвесторы!
Наша история роста и планы развития получили повышенный интерес со стороны инвесторов: в результате раннего маркетинга получены предложения от ряда инвестиционных фондов. Мы также хотим привлечь в ряды акционеров и розничных инвесторов, которые на сегодняшний момент являются основной движущей силой российского фондового рынка. Рассчитываем на то, что вам будут интересны инвесткейс и перспективы компании.
Ближе к деталям:🚀 Ценовой диапазон: от 55 копеек до 60 копеек за одну акцию, что соответствует стоимости акционерного капитала в размере от 110 до 120 млрд рублей до привлечения средств.
🚀 Напомним, НЕ планируется продажа акций основным акционером – предложение состоит исключительно из дополнительной эмиссии акций.
🚀 Сбор заявок начинается сегодня и завершится 21 ноября 2023 года.
🚀 Lock-up период для текущих акционеров действует в течение 180 дней после IPO.
🚀 В результате раннего маркетинга получено несколько заявок от институциональных инвесторов, общий размер заявок составляет более 50% ожидаемого размера IPO.
«Южуралзолото группа компаний» (ЮГК) не исключает SPO в будущем. «Идеи такие есть, мы думаем и обсуждаем», — заявил финансовый директор ЮГК Артем Клецкин на телеконференции Market Power на вопрос о возможности доразмещения бумаг.
В четверг ЮГК официально объявила о намерении провести IPO на «МосБирже», инвесторам планируется предложить до 5% акций. Альфа-банк определил индикативный диапазон стоимости 100% акций ЮГК в 140,5-170,8 млрд рублей, исходя из этого, компания сможет привлечь в ходе размещения 7-8,5 млрд рублей.
"Почему 5%? — рассуждает Клецкин. — Потому что нет емкости рынка, то есть раньше сделки были сотни миллионов долларов, а сейчас Astra (MOEX: ASTR), Henderson — 3-3,5 млрд (рублей — ИФ), то есть нет большого количества институциональных инвесторов и есть физики, которые, бесспорно, очень активные, но пока это не сотни миллионов долларов".
Будет ли ЮГК платить дивиденды — отвечает финансовый директор компании Артем Клёцкин: «Идем к дивидендам, понимаем, что это важно. [...] Мы будем принимать решение, исходя из конкурентной ситуации». Клёцкин добавил, что текущая дивидендная политика предполагает 50% от чистой прибыли, если отношение чистого долга к EBITDA меньше 3х. Сейчас оно составляет 2х. При этом дивиденды не должны быть меньше 50% от прибыли.
t.me/marketpowercomics
Золотодобытчик готов к потенциальным ограничениям, заявил финдиректор компании Артем Клёцкин на стриме Market Power
— Все операционные активы — в России. Компания юридически хорошо защищена. Будут некоторые трудности с международными платежами, но мы к этому готовы, решение есть, — сказал Клёцкин
Также спикер подчеркнул, что российские золотодобытчики, уже попавшие под санкции, неплохо живут в таких условиях.
t.me/marketpowercomics
Как заявил финансовый директор компании Артем Клёцкин на стриме Market Power большинство затрат ЮГК — в рублях.
«У нас подавляющее количество затрат — в рублях, более 90%. По CAPEX — 85%. В этом плане мы ярко выраженные бенефициары девальвации», — сказал он.
Клёцкин также назвал четыре причины, по которым стоит брать акции Южуралзолота: «Мы — это ставка на золото, защита от инфляции, защита от девальвации и плюс рост [компании]».
t.me/marketpowercomics
Добрый день, инвесторы!
📈 Настало время познакомиться поближе – начинаем серию эфиров: прямо сейчас Южуралзолото в гостях у Market Power!
🔎 Вместе с главным аналитиком площадки Романом Пантюхиным наш финансовый директор Артём Клёцкин обсудит ключевые факторы нашей инвестпривлекательности, будущую дивполитику и планы по рост объемов золотодобычи.
Подключайтесь:
🔗 Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=xzI2EMTlnVc
🔗 VK: https://vk.com/video-210893201_456239466
❓ Готовьте свои вопросы – будем отвечать!
Также вы можете писать сюда 😉
Остаемся на связи!
Ваш ЮГК
В соответствии с Правилами листинга ПАО Московская Биржа Председателем Правления «09» ноября 2023 года приняты следующие решения:
включить с «22» ноября 2023 года в раздел «Второй уровень» Списка ценных бумаг, допущенных к торгам в ПАО Московская Биржа, в связи с получением заявления:
Добрый день, инвесторы!
На днях финансовый директор Южуралзолото Артём Клёцкин дал интервью Интерфаксу и рассказал о наших планах на рынках капитала, проектах роста и о том, как сейчас устроен бизнес в золотодобывающей отрасли. В общем, самая актуальная информация из первых уст от одного из крупнейших игроков в секторе золотодобычи 🚀
Приводим самые интересные цитаты Артёма:
🟡 Про финансовую стабильность: «У нас какой-то существенной потребности в финансировании нет, основной цикл капитальных инвестиций мы прошли. Мы ожидаем, что к концу года будет в районе 2х».
🟡 Про изменившийся канал продаж золота: «В конце весны — начале лета 2022 года мы получили экспортную лицензию. В мае-июне у нас уже было 7 лицензий, и мы одними из первых начали экспортировать весь объем. В результате несколько месяцев мы не платили тот дисконт, который сложился на отечественном рынке, и закончили год в плюсе по финансовым показателям, тогда как многие компании ушли в минус».
Банк России принял решение о регистрации дополнительного выпуска обыкновенных акций АО «Южуралзолото Группа Компаний» (ЮГК), когда компания получит статус публичной, следует из сообщения регулятора.
Совет директоров ЮГК на заседании 23 октября 2023 года принял решение увеличить уставный капитал общества путем размещения 30 млрд дополнительных обыкновенных акций по открытой подписке.
31 октября компания проведет внеочередное общее собрание акционеров, в повестке которого один вопрос: принятие решения об обращении с заявлением о листинге акций общества.
www.finam.ru/publications/item/yugk-gotovitsya-k-vykhodu-na-birzhu-20231030-1807/